Utilisez Process Designer pour optimiser vos processus métier et améliorer la productivité.

- Depuis le bureau du PDG

La mise en œuvre de flux d'automatisation peut rapidement devenir désordonnée, en particulier dans un environnement dynamique. La configuration des règles d'attribution sur une page, puis des flux de travail sur une autre page et des règles d'approbation sur une autre nécessiterait un esprit astucieux pour suivre.

Nous avons travaillé à rendre ce processus facile et sommes maintenant heureux de lancer le Version d'accès anticipé du concepteur de processus, le dernier ajout à VTAP.

Avec le concepteur de processus visuel, les administrateurs trouveront facile de définir des flux et d'unifier plusieurs flux en un seul processus. Nous avons également ajouté la prise en charge de la gestion des versions pour permettre aux administrateurs de soutenir facilement les équipes commerciales dont les besoins changent. Lors du dépannage, les administrateurs peuvent voir quels enregistrements sont passés par le processus. 

Dans la version Early Access, les administrateurs pourront définir plusieurs workflows en un seul processus. Bientôt, nous ajouterons la prise en charge pour ajouter des règles d'attribution et des règles d'approbation. 

Process Designer est disponible pour les clients Vtiger One Enterprise.

Apprendre encore plus

 
 

Nouvelles fonctionnalités

 
 

Centre des opérations: La fonctionnalité Deal Room est un hub collaboratif conçu pour réunir vendeurs et acheteurs. La Deal Room fournira les dernières informations en un seul endroit à toutes les parties prenantes liées à une transaction. Il est disponible pour le module Transactions et chaque enregistrement de transaction.

Concepteur de processus: La dernière fonctionnalité de Vtiger, le module Process Designer, vous aide à créer et à concevoir des flux de travail pour votre entreprise. Vous pouvez désormais simuler vos processus, conditions et paramètres existants pour développer une version optimisée afin d'améliorer un processus existant et d'augmenter la productivité.

 

Centre des opérations: La fonctionnalité Deal Room est un hub collaboratif conçu pour réunir vendeurs et acheteurs. La Deal Room fournira les dernières informations en un seul endroit à toutes les parties prenantes liées à une transaction. Il est disponible pour le module Transactions et chaque enregistrement de transaction.

Concepteur de processus: La dernière fonctionnalité de Vtiger, le module Process Designer, vous aide à créer et à concevoir des flux de travail pour votre entreprise. Vous pouvez désormais simuler vos processus, conditions et paramètres existants pour développer une version optimisée afin d'améliorer un processus existant et d'augmenter la productivité.

 
 

Mises à jour du produit

 
 

Client actifs informations:

  • Vue détaillée: Les enregistrements affichent les icônes de profil de trois utilisateurs actifs dans la section d'en-tête.
  • Boîte de réception (boîte aux lettres de groupe) : Le CRM affiche les icônes de profil de trois utilisateurs actifs dans la section d'en-tête des e-mails pour les boîtes aux lettres de groupe.

Cas et tickets internes : Cas connexes répertorie tous les cas ouverts et les trie en fonction du SLA dû dans une seule vue.

Boîte de réception: Les utilisateurs ne pourront pas utiliser leurs comptes Gmail personnels pour Configuration de ma boîte aux lettres > Configuration de la synchronisation bidirectionnelle. Le CRM affiche un message d'erreur dans ces cas.

Affichage en liste :

  • L'option Paramètres > Personnaliser affiche une liste de tous les paramètres de module personnalisables pour les administrateurs. 
  • Désormais, une option Exporter vers une feuille de calcul Google est fournie pour exporter un enregistrement vers une feuille de calcul Google nouvelle ou existante.

Champ SLA Time Elapsed : Est maintenant disponible dans le module Calendrier > Modèle d'impression et le module Tâches > Informations SLA > Détails.

 

Client actifs informations:

  • Vue détaillée: Les enregistrements affichent les icônes de profil de trois utilisateurs actifs dans la section d'en-tête.
  • Boîte de réception (boîte aux lettres de groupe) : Le CRM affiche les icônes de profil de trois utilisateurs actifs dans la section d'en-tête des e-mails pour les boîtes aux lettres de groupe.

Cas et tickets internes : Cas connexes répertorie tous les cas ouverts et les trie en fonction du SLA dû dans une seule vue.

Boîte de réception: Les utilisateurs ne pourront pas utiliser leurs comptes Gmail personnels pour Configuration de ma boîte aux lettres > Configuration de la synchronisation bidirectionnelle. Le CRM affiche un message d'erreur dans ces cas.

Affichage en liste :

  • L'option Paramètres > Personnaliser affiche une liste de tous les paramètres de module personnalisables pour les administrateurs. 
  • Désormais, une option Exporter vers une feuille de calcul Google est fournie pour exporter un enregistrement vers une feuille de calcul Google nouvelle ou existante.

Champ SLA Time Elapsed : Est maintenant disponible dans le module Calendrier > Modèle d'impression et le module Tâches > Informations SLA > Détails.

 
 

Client du mois

 
 

TXM est l'un des 100 meilleurs fournisseurs de solutions de télécommunications. TXM fournit des communications intégrées et des solutions cloud pour les fournisseurs de services et les entreprises du monde entier.

Vtiger a implémenté le module Help Desk. Il a fourni à TXM une solution de gestion des incidents pour enregistrer, attribuer, traiter et résoudre les incidents signalés par les utilisateurs via différents canaux tels que le téléphone, le courrier électronique et un portail client en libre-service.

TXM a augmenté la satisfaction des clients de 7.4 à 8.9% et a atteint la conformité SLA de plus de 99% au cours des trois premiers mois d'utilisation de la solution de Vtiger. 

Plus d'informations.

 

TXM est l'un des 100 meilleurs fournisseurs de solutions de télécommunications. TXM fournit des communications intégrées et des solutions cloud pour les fournisseurs de services et les entreprises du monde entier.

Vtiger a implémenté le module Help Desk. Il a fourni à TXM une solution de gestion des incidents pour enregistrer, attribuer, traiter et résoudre les incidents signalés par les utilisateurs via différents canaux tels que le téléphone, le courrier électronique et un portail client en libre-service.

TXM a augmenté la satisfaction des clients de 7.4 à 8.9% et a atteint la conformité SLA de plus de 99% au cours des trois premiers mois d'utilisation de la solution de Vtiger. 

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Académie Vtiger et base de connaissances

 
 

Vous êtes-vous inscrit à Académie Vtiger encore? 

Nous avons toute une liste de vidéos pratiques qui montrent comment configurer le CRM.

C'est notre destination d'apprentissage unique pour tout ce qui concerne Vtiger CRM. Démarrez votre parcours Vtiger CRM dès aujourd'hui !

Base de connaissances est notre référentiel d'articles (documentation d'aide) et de FAQ. Pour un savoir-faire rapide sur une fonctionnalité, recherchez et lisez un article. 

 

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Buzz CRM

 

(Actualités CRM et tendances technologiques)

 
 

Applications de signature numérique pour une croissance rapide de l'entreprise

Avec les entreprises qui se mondialisent et de nombreuses personnes optant pour le travail à domicile, vous entendez de plus en plus de cas de documents signés numériquement ou électroniquement ces jours-ci. L'envoi de documents par courrier postal ou par messagerie pour signature ou approbation semble disparaître progressivement.

Les signatures numériques et les signatures électroniques (signatures électroniques) sont aussi authentiques que le papier et l'encre traditionnels. le différence entre une signature électronique et une signature numérique est le cryptage. Une bonne application de signature numérique garantit que les signatures sont presque impossibles à falsifier ou à falsifier. De nos jours, les signatures numériques sont couramment utilisées pour signer des contrats, des accords, des approbations, etc. Par exemple, un enregistrement des transactions financières, des contrats d'employés, des accords commerciaux, etc. L'avantage est que vous pouvez également mettre en place un processus d'approbation ou un processus de signature à plusieurs niveaux pour un document à l'aide de ces applications, ce qui vous fait gagner du temps. Imaginez un document papier se déplaçant d'un bureau à l'autre jusqu'à ce que tous les signataires ajoutent leur sceau d'approbation.   

De nombreux CRM offrent une intégration avec des applications de signature numérique telles que DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign, etc. (Meilleures applications de signature électronique). L'intégration à ces applications vous permet d'envoyer, de signer et de recevoir facilement des documents n'importe où et n'importe quand. De plus, ces applications sont prises en charge sur une variété d'appareils. 

Vtiger CRM prend en charge une intégration facile avec DocuSign et de Signe Zoho, deux applications de signature électronique populaires. Vous pouvez automatiser le processus de signature en configurant un flux de travail et également suivre la progression d'un document. Permettez à vos employés, clients et partenaires de signer des documents de n'importe où et assurez le bon fonctionnement de votre entreprise.

 

Applications de signature numérique pour une croissance rapide de l'entreprise

Avec les entreprises qui se mondialisent et de nombreuses personnes optant pour le travail à domicile, vous entendez de plus en plus de cas de documents signés numériquement ou électroniquement ces jours-ci. L'envoi de documents par courrier postal ou par messagerie pour signature ou approbation semble disparaître progressivement.

Les signatures numériques et les signatures électroniques (signatures électroniques) sont aussi authentiques que le papier et l'encre traditionnels. le différence entre une signature électronique et une signature numérique est le cryptage. Une bonne application de signature numérique garantit que les signatures sont presque impossibles à falsifier ou à falsifier. De nos jours, les signatures numériques sont couramment utilisées pour signer des contrats, des accords, des approbations, etc. Par exemple, un enregistrement des transactions financières, des contrats d'employés, des accords commerciaux, etc. L'avantage est que vous pouvez également mettre en place un processus d'approbation ou un processus de signature à plusieurs niveaux pour un document à l'aide de ces applications, ce qui vous fait gagner du temps. Imaginez un document papier se déplaçant d'un bureau à l'autre jusqu'à ce que tous les signataires ajoutent leur sceau d'approbation.   

De nombreux CRM offrent une intégration avec des applications de signature numérique telles que DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign, etc. (Meilleures applications de signature électronique). L'intégration à ces applications vous permet d'envoyer, de signer et de recevoir facilement des documents n'importe où et n'importe quand. De plus, ces applications sont prises en charge sur une variété d'appareils. 

Vtiger CRM prend en charge une intégration facile avec DocuSign et de Signe Zoho, deux applications de signature électronique populaires. Vous pouvez automatiser le processus de signature en configurant un flux de travail et également suivre la progression d'un document. Permettez à vos employés, clients et partenaires de signer des documents de n'importe où et assurez le bon fonctionnement de votre entreprise.

 
 

Ma fonctionnalité préférée

 
 
Shilpa TA
Spécialiste du marketing vidéo

Short URL

L'URL courte est une fonctionnalité puissante qui permet de réduire la longueur des liens de sites Web en supprimant les paramètres.

Cela permet de gagner du temps lors de la copie des URL et des informations dans le CRM.

L'URL courte dans Vtiger se synchronise avec les paramètres d'URL de Google Analytics et donne des informations précises dans GA. 

 
 

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