Insights Designer de Vtiger, un outil de BI léger, facile à utiliser et pratique - exactement ce dont les PME ont besoin !

- Depuis le bureau du PDG

Je suis ravi du lancement d'Insights Designer. Avec lui, vous pouvez désormais concevoir des tableaux de bord pour afficher des métriques et des widgets personnalisés qui ne sont pas possibles avec le module de rapport par défaut dans le CRM.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de BI à part entière, Insights Designer pourrait bien être ce que vous recherchez.

Insights Designer propose les fonctionnalités suivantes :

1. Nouveaux graphiques pouvant être ajoutés au tableau de bord (Metric, Pivot)

2. Prise en charge des requêtes personnalisées qui récupère les données de différents points de terminaison, y compris ceux en dehors de Vtiger. Elle supporte -

  • Requête directe à Vtiger DB
  • API de service Web Vtiger
  • Utilisation d'API de repos personnalisées développées via le concepteur d'API de VTAP

3. SQL brut

4. Filtrer les champs au niveau du tableau de bord qui peuvent être utilisés dans toutes les requêtes de widget et API (en tant que paramètres de requête)

Notre équipe de croissance utilisait auparavant des feuilles de calcul pour suivre les ventes sur différents canaux. Par exemple, nous suivons les affaires conclues par l'équipe de vente interne, nos partenaires et les abonnements directs. Pour classer les transactions dans l'une de ces trois catégories, nous avions besoin d'une logique personnalisée basée sur le propriétaire de la transaction. Auparavant, cela se faisait manuellement. Maintenant, avec Insights Designer, nous sommes capables d'écrire du SQL personnalisé pour générer des graphiques comme celui-ci (données illustratives).

Insights Designer est disponible dans les éditions Vtiger One Enterprise et Developer Edition. Pour plus d'informations sur Insights Designer, veuillez cliquez ici .
 
 

Quoi de neuf dans Vtiger

 
 

Vérification de la qualité

La fonction d'audit de qualité de Vtiger CRM vous aide à auditer vos produits, services, emplacements, etc., pour vous aider à fournir un meilleur service à votre client. Il est livré avec les composants suivants : 

Modèles d'audit définir les paramètres/listes de contrôle à évaluer par les auditeurs.

Formulaires de vérification qui sont adaptés aux appareils mobiles pour que les auditeurs puissent effectuer des audits à partir de leurs tablettes et téléphones. 

Partitions qui sont calculés automatiquement en fonction des paramètres. 

Aperçus d'audit qui vous aident à identifier les problèmes récurrents et les lacunes.

Apprendre encore plus
 

Intégration entre Pipedrive et Vtiger CRM

Nous avons utilisé VTAP pour créer l'intégration entre Vtiger CRM et Pipedrive. Vous pourrez désormais synchroniser vos données Pipedrive avec Vtiger CRM.
 

Vérification de la qualité

La fonction d'audit de qualité de Vtiger CRM vous aide à auditer vos produits, services, emplacements, etc., pour vous aider à fournir un meilleur service à votre client. Il est livré avec les composants suivants : 

Modèles d'audit définir les paramètres/listes de contrôle à évaluer par les auditeurs.

Formulaires de vérification qui sont adaptés aux appareils mobiles pour que les auditeurs puissent effectuer des audits à partir de leurs tablettes et téléphones. 

Partitions qui sont calculés automatiquement en fonction des paramètres. 

Aperçus d'audit qui vous aident à identifier les problèmes récurrents et les lacunes.

Apprendre encore plus
 

Intégration entre Pipedrive et Vtiger CRM

Nous avons utilisé VTAP pour créer l'intégration entre Vtiger CRM et Pipedrive. Vous pourrez désormais synchroniser vos données Pipedrive avec Vtiger CRM.
 
 

Webinaire et vidéos

 
 

Avez-vous manqué le dernier webinaire Ask Me Anything (AMA) du 6 février ?

Il s'agissait d'une session hautement interactive animée par Josh Rich et Matthew Costello. 

Regardez notre vidéo en savoir plus.
 

Avez-vous manqué le dernier webinaire Ask Me Anything (AMA) du 6 février ?

Il s'agissait d'une session hautement interactive animée par Josh Rich et Matthew Costello. 

Regardez notre vidéo en savoir plus.
 
 
 

Le blog Vtiger

 
 

Apporter une stratégie d'hyper-personnalisation aux entreprises vous aide à fournir des produits et services personnalisés et à fidéliser des clients précieux.

L'hyper-personnalisation est l'utilisation de données en temps réel et de l'IA pour comprendre les préférences d'achat des clients et organiser des produits et services basés sur ces informations.

Lisez notre blog pour savoir comment l'hyper-personnalisation a été reconnue comme une tendance majeure du CRM en 2023.
 

Apporter une stratégie d'hyper-personnalisation aux entreprises vous aide à fournir des produits et services personnalisés et à fidéliser des clients précieux.

L'hyper-personnalisation est l'utilisation de données en temps réel et de l'IA pour comprendre les préférences d'achat des clients et organiser des produits et services basés sur ces informations.

Lisez notre blog pour savoir comment l'hyper-personnalisation a été reconnue comme une tendance majeure du CRM en 2023.
 
 
 

Tendances GRC

 
 

Nous couvrons les principales tendances CRM pour 2023 dans notre série de blogs actuelle. Jetez un oeil.

Social CRM

Social CRM vous permet d'organiser et de gérer toutes vos activités sur les réseaux sociaux directement depuis le CRM. Publier du contenu, répondre aux commentaires ou aux requêtes des clients, générer des informations sur l'engagement des médias sociaux, etc., sont les points forts d'un CRM social.

Plateforme de données client (CDP)

Les CDP vous offrent une vue d'ensemble du parcours de votre client avec votre marque en rassemblant des informations et en offrant une vue unifiée de tous les points de contact importants à partir de différents canaux. Les CDP bénéficieront considérablement aux personnes chargées de traiter les données et le comportement des clients en les aidant à développer des stratégies efficaces pour effectuer un marketing personnalisé.

Tableaux de bord alimentés par l'IA

Votre entreprise a plus de chances d'être rentable si vous fondez vos décisions sur des données et non sur des instincts.

Découvrez comment les tableaux de bord alimentés par l'IA peuvent permettre un suivi en temps réel du comportement des clients, prédire les résultats commerciaux futurs, améliorer l'efficacité et interpréter visuellement les données.
 

Nous couvrons les principales tendances CRM pour 2023 dans notre série de blogs actuelle. Jetez un oeil.

Social CRM

Social CRM vous permet d'organiser et de gérer toutes vos activités sur les réseaux sociaux directement depuis le CRM. Publier du contenu, répondre aux commentaires ou aux requêtes des clients, générer des informations sur l'engagement des médias sociaux, etc., sont les points forts d'un CRM social.

Plateforme de données client (CDP)

Les CDP vous offrent une vue d'ensemble du parcours de votre client avec votre marque en rassemblant des informations et en offrant une vue unifiée de tous les points de contact importants à partir de différents canaux. Les CDP bénéficieront considérablement aux personnes chargées de traiter les données et le comportement des clients en les aidant à développer des stratégies efficaces pour effectuer un marketing personnalisé.

Tableaux de bord alimentés par l'IA

Votre entreprise a plus de chances d'être rentable si vous fondez vos décisions sur des données et non sur des instincts.

Découvrez comment les tableaux de bord alimentés par l'IA peuvent permettre un suivi en temps réel du comportement des clients, prédire les résultats commerciaux futurs, améliorer l'efficacité et interpréter visuellement les données.
 
 

Académie Vtiger et base de connaissances

 
 

Vous êtes-vous inscrit à Académie Vtiger encore? 

Nous avons une liste de vidéos explicatives montrant comment vous pouvez utiliser et configurer le CRM.

C'est notre destination d'apprentissage unique pour tout ce qui concerne Vtiger CRM.

Démarrez votre voyage Vtiger CRM dès aujourd'hui!
 

Base de connaissances est notre référentiel d'articles (documentation d'aide) et de FAQ. Pour un savoir-faire rapide sur une fonctionnalité, recherchez et lisez un article.

Jetez un oeil à l'article sur notre nouvelle fonctionnalité, Vérification de la qualité.
 

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Ma fonctionnalité préférée

 
 
Matthew Costello
Consultante en réussite client

Personnalisation de la vue de liste

À mesure que les données clients deviennent plus faciles à collecter et à stocker, je constate que je dois trier rapidement et facilement ces données volumineuses pour mieux assister nos clients.

Lorsqu'un client appelle, je dois être capable de trouver rapidement des données connexes et des conversations de vente et d'assistance pour être bien informé et à jour sur les interactions précédentes et les tâches internes que nous avons en cours avec lui.

Avec les options de personnalisation de la vue de liste disponibles dans Vtiger, je peux facilement modifier les colonnes affichées pour rechercher par chaque champ répertorié, créer des listes personnalisées et les partager avec des membres et des groupes individuels de l'équipe, et j'ai même installé notre module complémentaire Grid Edit pour modifier informations de champ directement à partir de la vue en liste.

Toutes ces options garantissent que les informations dont j'ai besoin ne sont qu'à quelques clics et peuvent être mises à jour tout aussi rapidement.
 
 

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