2025 : l'année des agents IA

- Depuis le bureau du PDG

Les agents IA peuvent comprendre la requête d'un utilisateur et identifier la séquence d'actions à effectuer pour fournir la bonne réponse. 

Un agent IA est formé sur un ensemble de sujets, chaque sujet ayant des actions spécifiques qui ont des entrées et des sorties. Par exemple, supposons que vous disiez « Donnez-moi un résumé de l'accord Acme ».

Dans ce cas, le moteur d’IA effectuera les étapes suivantes :

  1. Choisissez un agent de gestion des transactions
  2. Recherchez le sujet du résumé de l'offre.
  3. Effectuez ensuite la première action pour obtenir le ID d'enregistrement pour l'accord « Acme ».
  4. Effectuez ensuite la deuxième action pour obtenir le résumé de la transaction pour le ID d'enregistrement.

Il est possible que votre entreprise dispose de plusieurs agents IA, chacun étant formé sur différents ensembles de sujets et d'actions. Par exemple, un agent de planification de rendez-vous peut vous aider à planifier des rendez-vous en trouvant des créneaux disponibles et en collectant des informations de contact lors de la réservation d'un créneau. Un autre agent peut vous aider à créer des offres, tandis qu'un autre peut vous aider avec différents types de rapports et de tableaux croisés dynamiques. 

Les agents IA peuvent également vous aider dans vos tâches administratives, comme l'ajout de champs personnalisés ou la création de flux d'automatisation. Même les tâches de codage, comme la création de connecteurs vers d'autres applications, peuvent être effectuées via des agents IA.

Calculus AI est désormais livré avec des agents d'IA prédéfinis pour les actions courantes telles que la génération de résumés d'enregistrements, la création d'enregistrements, la mise à jour d'enregistrements, la génération d'alertes automatisées, etc.

L'Agent Builder de Calculus AI facilite la création d'agents IA personnalisés. Il vous suffit de décrire l'agent et les actions qu'il doit être capable d'effectuer. Calculus AI exploite sa connaissance des modules, des invites, des API et des sujets et actions existants pour suggérer de nouveaux sujets et actions pour créer votre agent personnalisé. 

Pour en savoir plus sur Agent Builder, cliquez ici.

 
 

Annonces de fonctionnalités

 
 

Amélioration - Formulaires d'audit

  • Les formulaires d'audit sont désormais disponibles dans le cadre des paramètres de disposition et de champ du module. Cela vous permet d'ajouter des champs personnalisés à vos formulaires. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que la date d'expiration, la date de reprogrammation, etc.
  • Vous pouvez également sélectionner les champs personnalisés que vous avez créés lors de la création de flux de travail pour vos formulaires d'audit.

Amélioration - Intégration de Tally

  • Vous pouvez désormais mapper les champs de facture électronique de Tally vers CRM et vice versa. 
  • Un nouveau bloc appelé Détails de la facture électronique est désormais disponible lors de la création de factures et vous permet d'ajouter des champs qui peuvent être mappés dans les deux sens par défaut pendant le processus de synchronisation des factures.
 

Amélioration - Formulaires d'audit

  • Les formulaires d'audit sont désormais disponibles dans le cadre des paramètres de disposition et de champ du module. Cela vous permet d'ajouter des champs personnalisés à vos formulaires. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que la date d'expiration, la date de reprogrammation, etc.
  • Vous pouvez également sélectionner les champs personnalisés que vous avez créés lors de la création de flux de travail pour vos formulaires d'audit.

Amélioration - Intégration de Tally

  • Vous pouvez désormais mapper les champs de facture électronique de Tally vers CRM et vice versa. 
  • Un nouveau bloc appelé Détails de la facture électronique est désormais disponible lors de la création de factures et vous permet d'ajouter des champs qui peuvent être mappés dans les deux sens par défaut pendant le processus de synchronisation des factures.
 
 

Académie Vtiger et base de connaissances

 
 

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Nous avons une liste de vidéos explicatives montrant comment utiliser et configurer le CRM. C'est notre destination d'apprentissage unique pour tout ce qui concerne Vtiger CRM. 

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Base de connaissances est notre référentiel d'articles (documentation d'aide) et de FAQ. Recherchez et lisez un article pour un savoir-faire rapide sur une fonctionnalité. 

Lisez notre dernier Notes de publication (décembre 2024) pour voir les mises à jour apportées aux fonctionnalités de Vtiger CRM.

 

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Ma fonctionnalité préférée

 
 
Vidya Devraj
Responsable (RH et facturation)

Dépenses

L'une de mes fonctionnalités préférées dans Vtiger CRM est le module Dépenses, qui est très utile pour gérer les dépenses de l'entreprise. Nos employés peuvent enregistrer leurs dépenses, comme la participation à un cours, les indemnités de déplacement ou le déjeuner d'équipe. Notre équipe de facturation examine les reçus joints et traite les remboursements. Ce module nous donne un aperçu en temps réel des dépenses.

Trois choses qui ont retenu mon attention :

  • Flux de travail d'approbation:Automatise les approbations de dépenses à plusieurs niveaux, garantissant ainsi la responsabilité et l'efficacité.
  • Notifications en temps réel:Tient les approbateurs informés des actions en attente pour éviter les retards.
  • Rapports et tableaux de bord: Fournit des informations détaillées sur les schémas et les tendances des dépenses, aidant ainsi à la gestion du budget et à la prise de décision.

Ce qui distingue vraiment le module Dépenses, c'est sa capacité à rationaliser la gestion des dépenses grâce à des flux de travail personnalisables et des rappels proactifs. Cela en fait un outil essentiel pour notre équipe de facturation, permettant de gagner du temps et d'améliorer la précision.

 
 

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