Libérez une automatisation illimitée avec les scripts côté serveur

- Depuis le bureau du PDG

Vtiger Cloud CRM propose désormais des scripts côté serveur, une fonctionnalité puissante auparavant disponible uniquement dans notre édition open source. Cette amélioration combine les atouts de la personnalisation avec la facilité d'utilisation et l'évolutivité d'une solution CRM basée sur le cloud.

La principale raison d'utiliser des applications open source, telles que le CRM Open Source de Vtiger, est que le code source est à votre disposition et que vous pouvez le modifier en fonction des besoins de votre entreprise. Avec les applications propriétaires à code source fermé, étant donné que le code source ne peut pas être modifié, les entreprises sont limitées aux fonctionnalités fournies par le fournisseur.

Il y a trois ans, nous avons lancé la plate-forme d'application de Vtiger (VTAP), un cadre d'automatisation low-code, pour aider les entreprises à personnaliser davantage leur instance Vtiger CRM. Avec VTAP, les développeurs peuvent écrire du code côté client qui s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur. Cela permet la personnalisation côté client. Les utilisateurs professionnels peuvent également créer des API personnalisées en définissant des paramètres au format XML. 

Cependant, il existe de nombreux scénarios dans lesquels le code personnalisé devra s'exécuter sur le serveur CRM et non sur le client. Par exemple, l'un de nos clients utilisant Vtiger One pour la facturation a demandé ce qui suit : chaque élément de la facture doit avoir un identifiant unique pour toutes les factures. Pour ce faire, il faut stocker la valeur d'ID précédente (dans la base de données/fichier), puis générer l'ID suivant et l'attribuer pour chaque nouvel élément de ligne dans la nouvelle facture ou la facture modifiée. 

Avec le module complémentaire Server Scripts and Jobs, les clients et les partenaires peuvent également exécuter directement du code personnalisé écrit en notation JavaScript sur les serveurs Vtiger. Auparavant, pour que votre code s'exécute sur les serveurs Vtiger, vous deviez le publier via la place de marché, ce qui nécessitait un examen par un développeur Vtiger. Avec la nouvelle fonctionnalité de script côté serveur, vous n'avez plus besoin de soumettre le code pour examen par Vtiger.  

Les scripts serveur ouvrent la voie à des possibilités d'automatisation illimitées. Voici quelques exemples:

  • Enrichissez vos coordonnées en récupérant des informations provenant d'une autre source (par exemple, la cote de crédit d'un demandeur de prêt), 
  • Mettre à jour certaines valeurs en fonction des données des enregistrements associés (solde impayé d'une organisation), ou, 
  • Effectuez une validation personnalisée pour les valeurs de champ.

Vous pouvez également écrire des scripts et planifier leur exécution à une heure ou à une fréquence spécifique (nous les appelons tâches de serveur). Par exemple, vous pouvez écrire un script sur FTP vers un serveur pour récupérer un fichier CSV et importer des données ou écrire un script pour envoyer des données à un entrepôt de données.

Pour en savoir plus, veuillez consulter Présentation des scripts et des tâches côté serveur.

 
 

Annonces de fonctionnalités

 
 

Intégration avec Instamojo

Utilisez-vous la passerelle de paiement Instamojo pour recevoir des paiements ?

Si vous le faites, vous pouvez intégrer la passerelle Instamojo à Vtiger CRM et gérer les paiements depuis le CRM lui-même.

Vous pouvez choisir le type de paiement sur la page Configuration du paiement, comme Razorpay et Stripe. Envoyez le lien de paiement à vos clients par e-mail, qu'ils pourront utiliser pour effectuer des paiements via Instamojo.

 

Intégration avec Instamojo

Utilisez-vous la passerelle de paiement Instamojo pour recevoir des paiements ?

Si vous le faites, vous pouvez intégrer la passerelle Instamojo à Vtiger CRM et gérer les paiements depuis le CRM lui-même.

Vous pouvez choisir le type de paiement sur la page Configuration du paiement, comme Razorpay et Stripe. Envoyez le lien de paiement à vos clients par e-mail, qu'ils pourront utiliser pour effectuer des paiements via Instamojo.

 
 

Webinaire et vidéos

 
 

Gamification vidéo de présentation

Vous voulez savoir comment rendre le travail amusant ? Utilisez la fonctionnalité de gamification de Vtiger !

Regardez notre vidéo en savoir plus.

Lisez notre article apprendre comment.

 

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Le blog Vtiger

 
 

Utiliser la puissance de Natural Language Query (NLQ) pour stimuler l'adoption du CRM

Vous êtes une PME perdue face à la complexité de votre CRM ? Au lieu de parcourir plusieurs écrans à la recherche de réponses, NLQ peut réellement aider à obtenir instantanément des réponses claires et perspicaces. Le tout avec des commandes simples en anglais conversationnel. 

Blog pour savoir comment utiliser NLQ pour maximiser les fonctionnalités de votre CRM. Découvrez comment il peut simplifier les données, stimuler l'engagement et permettre à votre entreprise de prendre des décisions fondées sur les données.

 
 
 

Tendances GRC

 
 

Exploiter les CRM mobiles pour mener des activités en déplacement

Une tendance CRM qui sera importante en 2024 et au-delà est l’utilisation de CRM mobiles pour faire des affaires. Nous verrons davantage de CRM devenir mobiles à l'avenir avec une réplication de l'expérience CRM totale sur smartphones et tablettes, y compris l'IA. 

Voici quelques statistiques intéressantes sur l’utilisation des CRM mobiles : 

  • Pour les entreprises utilisant un CRM mobile, 65 % atteignent leurs quotas de ventes – Nucleus Research.
  • Les entreprises utilisant des CRM mobiles ont constaté une amélioration de 87 % de leurs ventes, une augmentation de 74 % de la satisfaction client et une amélioration de 73 % de leur efficacité commerciale - Finances Online. #1

Avec ce genre de chiffres, de plus en plus d’entreprises commenceront à utiliser les versions mobiles. Et pourquoi pas? Les CRM mobiles donneront du pouvoir à vos équipes de vente, de marketing et de service client en leur permettant d'exploiter les données CRM en temps réel à tout moment et en tout lieu. Vos équipes n'ont pas besoin de rechercher des données sur les clients. L'application mobile mettra toutes les informations pertinentes entre leurs mains, ce qui signifie davantage de fermetures et une productivité accrue. 

Vos commerciaux terrain en seront les plus grands bénéficiaires ! Ils pourront accéder aux dernières données lors des réunions avec les prospects et les clients et prendre des décisions éclairées. Ils pourront créer pour conclure des affaires, prendre des commandes, gérer les mouvements de stocks et assister à des réunions, le tout en déplacement. 

Avec des représentants sur le terrain mettant à jour les informations dans le CRM, la direction aura également accès aux dernières données clients, augmentant ainsi le retour sur investissement CRM.

Maintenant, la question est : votre CRM actuel est-il livré avec une version mobile robuste ? Cela aide-t-il votre équipe commerciale sur le terrain à s'enregistrer, à créer des événements et à avoir des conversations éclairées avec les clients ?

Voyons ce que fait l'application mobile Vtiger en comparaison. L'application mobile de Vtiger vous aide à accéder à des informations en temps réel et à prendre des décisions importantes en déplacement. Vous pouvez planifier votre journée et gérer votre travail sans vous presser en accédant aux tâches et aux événements programmés pour la journée. Grâce aux actions, vous pouvez vous connecter avec les membres de votre équipe et répondre à vos clients tout au long de la journée. 

Grâce à One View, vous pouvez connaître vos clients de fond en comble, y compris l'historique de vos interactions, sur une seule page. L'un de nos plus récents ajouts, le Application de vente sur le terrain, vous permet de planifier des itinéraires, d'optimiser les plans de parcours et de suivre les emplacements des agents. La même application sur un appareil mobile permettra à vos agents sur le terrain de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils peuvent exécuter leur plan quotidien, prendre des commandes, obtenir des commentaires et effectuer des audits ou d'autres actions. 

Si vous n'avez pas encore exploité la puissance d'un CRM mobile, jetez un œil au Application Vtiger Mobile CRM. Utilisez Vtiger Mobile CRM pour rester productif lors de vos déplacements.

Réf, n°1 : https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 

Exploiter les CRM mobiles pour mener des activités en déplacement

Une tendance CRM qui sera importante en 2024 et au-delà est l’utilisation de CRM mobiles pour faire des affaires. Nous verrons davantage de CRM devenir mobiles à l'avenir avec une réplication de l'expérience CRM totale sur smartphones et tablettes, y compris l'IA. 

Voici quelques statistiques intéressantes sur l’utilisation des CRM mobiles : 

  • Pour les entreprises utilisant un CRM mobile, 65 % atteignent leurs quotas de ventes – Nucleus Research.
  • Les entreprises utilisant des CRM mobiles ont constaté une amélioration de 87 % de leurs ventes, une augmentation de 74 % de la satisfaction client et une amélioration de 73 % de leur efficacité commerciale - Finances Online. #1

Avec ce genre de chiffres, de plus en plus d’entreprises commenceront à utiliser les versions mobiles. Et pourquoi pas? Les CRM mobiles donneront du pouvoir à vos équipes de vente, de marketing et de service client en leur permettant d'exploiter les données CRM en temps réel à tout moment et en tout lieu. Vos équipes n'ont pas besoin de rechercher des données sur les clients. L'application mobile mettra toutes les informations pertinentes entre leurs mains, ce qui signifie davantage de fermetures et une productivité accrue. 

Vos commerciaux terrain en seront les plus grands bénéficiaires ! Ils pourront accéder aux dernières données lors des réunions avec les prospects et les clients et prendre des décisions éclairées. Ils pourront créer pour conclure des affaires, prendre des commandes, gérer les mouvements de stocks et assister à des réunions, le tout en déplacement. 

Avec des représentants sur le terrain mettant à jour les informations dans le CRM, la direction aura également accès aux dernières données clients, augmentant ainsi le retour sur investissement CRM.

Maintenant, la question est : votre CRM actuel est-il livré avec une version mobile robuste ? Cela aide-t-il votre équipe commerciale sur le terrain à s'enregistrer, à créer des événements et à avoir des conversations éclairées avec les clients ?

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Grâce à One View, vous pouvez connaître vos clients de fond en comble, y compris l'historique de vos interactions, sur une seule page. L'un de nos plus récents ajouts, le Application de vente sur le terrain, vous permet de planifier des itinéraires, d'optimiser les plans de parcours et de suivre les emplacements des agents. La même application sur un appareil mobile permettra à vos agents sur le terrain de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils peuvent exécuter leur plan quotidien, prendre des commandes, obtenir des commentaires et effectuer des audits ou d'autres actions. 

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Académie Vtiger et base de connaissances

 
 

Vous êtes-vous inscrit à Académie Vtiger encore? 

Nous avons toute une liste de vidéos pratiques qui montrent comment configurer le CRM.

C'est notre destination d'apprentissage unique pour tout ce qui concerne Vtiger CRM. 

Démarrez votre voyage Vtiger CRM dès aujourd'hui!

 

Base de connaissances est notre référentiel d'articles (documentation d'aide) et de FAQ. Recherchez et lisez un article pour un savoir-faire rapide sur une fonctionnalité.

Lisez notre dernier article sur intégrer et utiliser Telegram Messenger avec Vtiger CRM.

 

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Ma fonctionnalité préférée

 
 
Vinitha Mynam
Analyste d'affaires

Système de gestion de l'apprentissage (LMS)

Dans le domaine numérique aux possibilités infinies, le LMS fait office de phare. Le LMS de Vtiger est une passerelle centralisée vers les ressources d'apprentissage d'une organisation. Il vous permet de gérer, de diffuser et de suivre le contenu éducatif et les programmes de formation.

J'aime que le LMS vous permette de publier du contenu dans différentes catégories : Cours, Concepts (leçons), Quiz et Exercices. Il vous permet d'adapter vos programmes de formation à vos besoins. Vous pouvez gérer et suivre les progrès des utilisateurs pour vous assurer que vos équipes terminent leur formation à temps et sont prêtes à la livrer. Vous pouvez également reconnaître leurs réalisations avec des certifications.

Outre le contenu d'apprentissage, vous pouvez également publier des annonces, des mises à jour, des outils d'apprentissage social et des bibliothèques de ressources.

Le LMS de Vtiger offre aux apprenants une expérience d'apprentissage interactive qui complète le matériel de cours traditionnel et favorise l'apprentissage continu et le développement des compétences.

Vous pouvez rendre l’apprentissage percutant, à votre rythme et amusant.

 
 

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