Visite guidée des fonctionnalités CRM

Consultez vos offres par étape et passez à l'action. Les gestionnaires peuvent également afficher par le propriétaire ou d'autres attributs.

Déplacez une transaction vers l'étape suivante ou vers un autre pipeline à l'aide de l'action glisser-déposer.

Filtrez les offres par équipe, montant, calendrier, etc.

Afficher les détails du contact dans la vue Deal One.

Affichez les détails de l'organisation dans Deal One View.

Affichez les cas créés pour une transaction dans une seule vue.

Activez les commentaires internes pour afficher les discussions tenues sur un accord.

Utilisez les points de contact client pour afficher les interactions des clients dans les e-mails, les appels téléphoniques, les discussions, les réunions, etc.

Affichez les mises à jour effectuées sur un enregistrement de transaction en activant l'option Mises à jour.

Identifiez les contacts qui jouent un rôle dans votre transaction et différenciez les parties prenantes.

Utilisez les données historiques pour déterminer si votre équipe commerciale est en avance ou en retard. Vtiger met en évidence les aspects essentiels d'une transaction, tels que les scores d'engagement, les scores de sentiment général, les chances de gagner et les dates de clôture prévues.

Obtenez une vue d'ensemble des engagements terminés sur cette offre.

Créez un devis pour une offre en seulement deux clics.

Affichez les détails de l'organisation liés au contact avec One View.

Obtenez des informations sur l'offre concernant le contact avec One View.

Obtenez des informations sur tous les cas de support liés au contact avec One View.

Créez et gérez plusieurs pipelines dans Vtiger.

Plongez en profondeur dans chaque pipeline pour recueillir des informations sur chaque produit ou ligne de service.

Configurez la vérification de la prévention des doublons pour empêcher les utilisateurs et les applications externes de créer des enregistrements de contact en double.

Suivez et dédupliquez les données lors de l'importation.

Nourrissez vos prospects en donnant les bonnes informations au bon moment grâce aux campagnes par e-mail.

Nourrissez vos prospects en donnant les bonnes informations au bon moment à l'aide de campagnes SMS.

Configurez la vérification de la prévention des doublons pour empêcher les utilisateurs et les applications externes de créer des enregistrements de contact en double.

Les prospects répondent rarement au premier e-mail. Augmentez le taux de réponse et gagnez du temps en automatisant les suivis. Définissez une séquence d'e-mails personnalisés pour un public cible spécifique.

Choisissez les déclencheurs (ouverts / non ouverts) pour chaque étape et lancez la séquence en un seul clic.

Afficher les statistiques sur la liste des destinataires.

Configurer des playbooks personnalisés pour différents pipelines

Ajoutez les tâches que vous souhaitez que le représentant effectue à chaque étape.

Définissez des dépendances entre des tâches spécifiques.

Créez des pages MeetMe pour des commerciaux individuels, attribuées automatiquement pour des tâches telles que des démos et des groupes pour des événements tels que des webinaires et des conférences.

Bloquez du temps avant et après les événements pour la préparation et la synthèse.

Ajoutez des questions pour obtenir les informations dont vous avez besoin auprès des inscrits.

Insérez le lien de la page de rendez-vous lors de l'envoi d'e-mails ou de SMS.

Vos prospects peuvent choisir le meilleur moment pour eux et les soumettre. Voila!

Rassemblez toutes les conversations par e-mail entre vos clients et l'équipe des ventes en un seul endroit - Vtiger Group Mailbox!

Agissez sur votre e-mail dès aujourd'hui! Rédiger un e-mail, ajouter des rappels, marquer comme terminé, rendre privé, etc.

Agissez sur votre e-mail dès aujourd'hui! Rédiger un e-mail, ajouter des rappels, marquer comme terminé, rendre privé, etc.

Configurer des seuils de remise pour différents rôles.

Choisissez un ou plusieurs approbateurs. L'approbateur peut être une personne spécifique ou des superviseurs L1, L2, L3.

Le représentant commercial ne pourra pas apporter de modifications lorsque l'approbation est en attente.

L'approbateur peut approuver ou rejeter en un clic et ajouter des notes pour fournir des commentaires si nécessaire. Ils peuvent le faire à partir de l'application mobile, de la page Actions de l'application ou du courrier électronique.

Recevez une notification lorsque votre client ouvre, télécharge, partage ou clique sur un lien dans le document partagé.

Soyez averti lorsque votre client ajoute un commentaire dans le document partagé

Laissez-nous vous aider à vous connecter. Vtiger surveille les délais et recommande le meilleur moment pour contacter un contact.

Laissez-nous vous aider à vous connecter. Vtiger surveille les délais et recommande le meilleur moment pour contacter un contact par e-mail.

Utilisez le score d'engagement pour obtenir des informations sur la qualité des interactions avec vos contacts et prospects.

Utilisez les définitions d'attributs essentiels pour noter les profils et identifier rapidement vos clients idéaux.

Capturez avec précision l'influence du contact dans la décision d'achat.

Configurez le score de profil en fonction des besoins de votre entreprise.

Capturez les parcours émotionnels de vos clients et tirez parti des informations pour améliorer l'expérience client.

Affichez l'émoticône suivie affichée à côté du nom du contact en fonction de l'interaction récente.

Créez des formulaires Web personnalisés pour capturer les prospects de votre site Web.

Importez sans effort des prospects, des contacts et des données de compte à partir d'une variété de sources dans Vtiger avec l'assistant d'importation.

Gardez vos informations de contact à jour avec une variété de sources avec les connecteurs de données Vtiger.

Configurez les consentements pour demander l'autorisation à vos contacts de stocker et de traiter leurs données.

Construisez la confiance avec les consentements. Donnez à vos clients les moyens de choisir leurs préférences de confidentialité.

Partagez un document avec votre client directement depuis la vue Liste en survolant un enregistrement particulier.

Partagez un document avec votre client à partir de la vue Résumé.

Partagez un document avec un client sous forme de lien ou envoyez le document lui-même sous forme de pièce jointe en cliquant sur le bouton Faire.

Utilisez le widget de document pour partager un document non partagé avec les clients.

Partagez le document avec les clients en les joignant dans la fenêtre de rédaction d'e-mail.

Organisez les contacts en fonction de leur étape dans le cycle de vie des contacts.

Configurez les dépendances entre les champs de liste de sélection source et cible.

Partagez des cartes Contact ou Deal avec vos coéquipiers via la conversation de canal.

Affichez le tableau de bord de Vtiger CRM dans les canaux Teams.

Obtenez l'agenda de votre journée à partir du Vtiger Bot.

Insérez le lien de réunion Teams lors de la rédaction d'un e-mail à votre contact ou à une transaction.

En tant que représentant commercial, que faites-vous des indicateurs clés? Mon tableau de bord des ventes est votre miroir et affiche les principaux indicateurs que vous devrez peut-être améliorer pour augmenter le taux de réussite.

Personnalisez-le pour choisir les mesures qui sont importantes pour vous.

Filtrez par pipeline et par période.

En tant que directeur des ventes, vous pouvez voir les plus performants en termes de taux de victoire et d'activités effectuées, de raisons perdues et plus encore.

Personnalisez-le pour choisir les mesures qui sont importantes pour vous.

Filtrez par équipes, pipelines et délais.

Suivez les activités liées aux clients de votre équipe de vente. Vous pouvez accéder aux e-mails, aux appels téléphoniques, aux événements du calendrier et aux tâches.

Visualisez votre pipeline. Obtenez des informations sur le statut et la valeur des transactions, la progression des transactions et les activités des commerciaux sur les transactions actives.

Soyez au top des performances de votre équipe. Suivez facilement la réalisation des objectifs et la réalisation des objectifs de revenus.

Obtenez des informations sur les parcours de transaction. Suivez et concentrez-vous sur les transactions inactives et glissées avec ces rapports.

Le widget Statistiques du document répertorie les statistiques agrégées d'un contenu partagé avec les contacts.

Suivez l'action d'un contact sur le contenu partagé.

Créez ou enrichissez des contacts dans Vtiger directement à partir de leurs profils sociaux.

Mettez à jour les informations de contact avec les dernières nouvelles de leurs profils sociaux.

Importez facilement les données de contact des canaux sociaux dans Vtiger CRM. Remarque: vous pouvez activer l'option "Afficher uniquement les contacts qui sont dans CRM" pour éviter les doublons.

Vtiger CRM offre un moyen transparent de synchroniser vos contacts et événements de calendrier de manière simple et efficace.

Créez un contact directement depuis Gmail et attribuez-le à votre commercial pour un suivi.

Suivez et hiérarchisez vos offres en modifiant ou en mettant à jour leur statut à partir de Gmail.

Suivez et hiérarchisez les requêtes ouvertes en modifiant ou en mettant à jour leur statut depuis Gmail.

Utilisez l'option de navigation pour accéder rapidement au site de réunion de votre client.

Extrayez les données des cartes de visite à l'aide de Vtiger 360 et enregistrez-les dans Vtiger CRM en tant que contact / prospect.

Enregistrez des notes vocales à partir de la section Commentaires. Gagnez du temps en notant les procès-verbaux et les keynotes des réunions.

Ne manquez pas vos objectifs de vente! Configurez des prévisions et des quotas pour votre équipe commerciale.

Ajustez les prévisions des membres de votre équipe sur des accords spécifiques, sans modifier le montant de l'accord.

Utilisez des filtres pour afficher les prévisions et les quotas sur la base de différentes mesures telles que les périodes financières, les types de prévisions, etc.

Personnalisez vos catégories de prévisions.