Services de formation

Session de vente 1 (90min)

Commencer avec Vtiger

• Navigation Vtiger
• Personnalisation de la page d'accueil
• Langues et préférences utilisateur
• Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
• Partage de données et visibilité
• Affichage des alertes à l'aide des notifications du centre de notification et du bureau

Collaboration interne

• Enregistrez une collaboration contextuelle avec des commentaires et des @mentions
• Outil de discussion interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
• Utiliser des documents Vtiger pour partager du contenu en interne

Session de vente 2 (90min)

Collaboration externe - Courriels, appels, documents

• Utilisation de la boîte de réception des ventes pour les e-mails basés sur des tâches collaboratives
• Utilisation du plug-in Gmail pour lier des courriers électroniques à des enregistrements Vtiger CRM sans quitter Gmail
• Synchroniser des courriels à partir de Gmail, d'Office 365 et d'Outlook avec Vtiger
• Intégrez Vtiger aux solutions de téléphonie telles que Twilio, Plivo, Exotel
• Partager des documents avec des contacts

Gestion des transactions

• Pipeline visuel - Ventes basées sur l'activité
• Gérez vos réunions avec le calendrier Vtiger
• Organiser des réunions avec les clients via les pages de rendez-vous
• Voir les prévisions et les quotas personnels (*)

Session de vente 3 (90min)

Gestion des devis

• Créer un devis à partir d'une opportunité
• Envoyer des devis avec des modèles prêts à l'emploi
• Obtenez des devis signés en quelques minutes sans le service esignature.
• Gestion des stocks à l'aide de produits (*)
• Gérer les commandes et les factures (*)

Session de vente 4 (90min)

Reporting

• Création d'un rapport détaillé, d'un rapport graphique et d'un rapport pivot
• Suivez vos objectifs et vos chiffres de vente grâce aux informations sur les ventes (*)
• Consultez votre journal d'activité et votre efficacité pour les transactions en cours
• Recevez des e-mails de synthèse mensuels et trimestriels sur l'état de santé d'un pipeline (*)
• Utilisez Sales Insights pour vérifier le pipeline, les prévisions, l'activité et le statut des transactions de votre équipe (*).

Vtiger 360 for Mobile Sales person

• Configurer les listes primaires sur le tableau de bord mobile
• Prenez des photos et téléchargez-les pour contacter le dossier ou d'autres dossiers
• Personnaliser les notifications Push
• Numérisez des cartes de visite pour créer des pistes
• Utilisez le menu contextuel pour créer rapidement des enregistrements associés tels que Événement / Tâche / Email / Document / Devis / Contact.
• Gestion des enregistrements sur mobile (voir, mettre à jour, créer / mettre à jour des données connexes)
• Afficher les événements à venir et gérer les entrées et les sorties pour les réunions sur site

Session de vente 5 (90min)

Personnaliser Vtiger pour votre équipe de vente

• Configurer la hiérarchie des ventes
• Définissez les périodes d'exercice, de prévision et de quota.
• Configurer les étapes de vente et mapper sur les catégories de prévision
• Attribuez des quotas à votre équipe, ajustez les prévisions pour votre équipe.
• Créer des pages de rendez-vous pour les réunions avec les clients
• Personnaliser les modèles d'e-mail pour que votre équipe de vente puisse envoyer des réponses standard
• Personnalisez les modèles d'impression pour qu'ils reflètent les devis envoyés par votre équipe de vente.

Session de vente 6 (90min)

Automatisation du processus de vente

• Workflows pour automatiser les tâches répétitives
• Règles d'affectation Round Robin pour les pistes et les opportunités
• Seuils pour les alertes d'inactivité
• Configurer les règles d'automatisation pour la boîte de réception
• Reporting et planification avancés

Session de support 1 (heures 2)

Commencer avec Vtiger

• Comment un centre d'assistance peut-il bénéficier à un agent de support?
• Navigation Vtiger
• Personnalisation de la page d'accueil
• Langues et préférences utilisateur
• Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
• Partage de données et visibilité
• Cas d'importation, organisations et contacts
• Affichage des alertes à l'aide des notifications du centre de notification et du bureau

Collaboration interne

• Partagez vos calendriers avec vos collègues à l'aide du calendrier Vtiger
• Enregistrez une collaboration contextuelle avec des commentaires et des @mentions
• Outil de discussion interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
• Partager du contenu en interne avec Vtiger Documents

Session de support 2 (90min)

Collaboration externe - Calendrier, courriels, appels, documents

• Organiser des réunions avec les clients via les pages de rendez-vous
• Affichez vos rendez-vous avec des contacts à l'aide du calendrier Vtiger.
• Synchroniser des courriels à partir de Gmail, d'Office 365 et d'Outlook avec Vtiger
• Intégrez Vtiger aux solutions de téléphonie telles que Twilio, Plivo, Exotel
• Partager des documents avec des contacts

La gestion de cas

• Travailler avec des cas - de la création à la fermeture
• Engagement multicanal
• Utilisation des vues de liste et des vues de synthèse
• Utiliser des modèles
• Utiliser la base de connaissances
• Alertes et escalades

Session de support 3 (90min)

Personnalisation de Vtiger pour votre équipe de support

• Définir les rôles et les profils
• Organisez votre équipe de support
• Configurer les heures d'ouverture
• Mettre en place des SLA
• Temps de réponse et de résolution
• Alertes et escalades
• Définir les vues de liste en fonction (en fonction du statut d'escalade, du délai, de la priorité, etc.)
• Définir des modèles pour les alertes, les escalades, les accusés de réception
• Créer une base de connaissances
• Personnaliser les mises en page pour les vues récapitulatives

Définir les rôles et les profils

• Organisez votre équipe de support
• Configurer les heures d'ouverture
• Mettre en place des SLA
• Temps de réponse et de résolution
• Alertes et escalades
• Définir les vues de liste en fonction (en fonction du statut d'escalade, du délai, de la priorité, etc.)
• Définir des modèles pour les alertes, les escalades, les accusés de réception
• Créer une base de connaissances
• Personnaliser les mises en page pour les vues récapitulatives

Session de support 4 (90min)

Automatisation du processus de support

• Workflows pour automatiser les tâches répétitives
• Y compris la création de cas et le routage vers des groupes
• Règles d'affectation Round Robin pour les cas
• Seuils pour les alertes d'inactivité
• Notifications et alertes pour les cas non attribués ou acceptés à temps
• Fermeture du dossier à partir des états d'attente et résolu
• Comportement de l'horloge SLA pour les états personnalisés
• Les transitions d'état des états d'attente sur la réponse du client

Informations de support et rapports ad-hoc

• Comprendre les widgets en temps réel (*)
• Comprendre les cartes historiques (*)
• Générer des rapports ad hoc