Services de formation

Voir les options de formation privées pour les individus et les équipes afin de maîtriser les meilleures pratiques
vendre et supporter avec Vtiger CRM

Les packs

Formation administrateur de CRM (sessions 6 x 2)$590Je m'abonne!
Trousse de formation de directeur des ventes (séances de vente de 1 à 6)$590Je m'abonne!
Programme de formation pour les vendeurs (sessions de vente de 1 à 4)$390Je m'abonne!
Support Training Manager (sessions de support de 1 à 4)$390Je m'abonne!
Trousse de formation des agents de support (sessions de support 1 à 2)$195Je m'abonne!
Une seule séance d'entraînement par minute 90$113Je m'abonne!

Sessions

Remarque: les sujets marqués d'un astérisque (*) sont traités dans les éditions Premium.

Séances de vente

Session de vente 1 (90min)

Commencer avec Vtiger

  • Navigation Vtiger
  • Personnalisation de la page d'accueil
  • Langues et préférences utilisateur
  • Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
  • Partage de données et visibilité
  • Affichage des alertes à l'aide des notifications du centre de notification et du bureau

Collaboration interne

  • Enregistrez une collaboration contextuelle avec des commentaires et des @mentions
  • Outil de discussion interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
  • Utiliser des documents Vtiger pour partager du contenu en interne

Session de vente 2 (90min)

Collaboration externe - Courriels, appels, documents

  • Utilisation de la boîte de réception des ventes pour les e-mails basés sur des tâches collaboratives
  • Utilisation du plug-in Gmail pour lier des courriers électroniques à des enregistrements Vtiger CRM sans quitter Gmail
  • Synchroniser des courriels à partir de Gmail, d'Office 365 et d'Outlook avec Vtiger
  • Intégrez Vtiger aux solutions de téléphonie telles que Twilio, Plivo, Exotel
  • Partager des documents avec des contacts

Gestion des transactions

  • Pipeline visuel - Ventes basées sur l'activité
  • Gérez vos réunions avec le calendrier Vtiger
  • Organiser des réunions avec les clients via les pages de rendez-vous
  • Voir les prévisions et les quotas personnels (*)

Session de vente 3 (90min)

Gestion des devis

  • Créer un devis à partir d'une opportunité
  • Envoyer des devis avec des modèles prêts à l'emploi
  • Obtenez des devis signés en quelques minutes sans le service esignature.
  • Gestion des stocks à l'aide de produits (*)
  • Gérer les commandes et les factures (*)

Session de vente 4 (90min)

Compte-rendu

  • Création d'un rapport détaillé, d'un rapport graphique et d'un rapport pivot
  • Suivez vos objectifs et vos chiffres de vente grâce aux informations sur les ventes (*)
  • Consultez votre journal d'activité et votre efficacité pour les transactions en cours
  • Recevez des e-mails de synthèse mensuels et trimestriels sur l'état de santé d'un pipeline (*)
  • Utilisez Sales Insights pour vérifier le pipeline, les prévisions, l'activité et le statut des transactions de votre équipe (*).

Vtiger 360 for Mobile Sales person

  • Configurer les listes primaires sur le tableau de bord mobile
  • Prenez des photos et téléchargez-les pour contacter le dossier ou d'autres dossiers
  • Personnaliser les notifications Push
  • Numérisez des cartes de visite pour créer des pistes
  • Utilisez le menu contextuel pour créer rapidement des enregistrements associés tels que Événement / Tâche / Email / Document / Devis / Contact.
  • Gestion des enregistrements sur mobile (voir, mettre à jour, créer / mettre à jour des données connexes)
  • Afficher les événements à venir et gérer les entrées et les sorties pour les réunions sur site

Session de vente 5 (90min)

Personnaliser Vtiger pour votre équipe de vente

  • Configurer la hiérarchie des ventes
  • Définissez les périodes d'exercice, de prévision et de quota.
  • Configurer les étapes de vente et mapper sur les catégories de prévision
  • Attribuez des quotas à votre équipe, ajustez les prévisions pour votre équipe.
  • Créer des pages de rendez-vous pour les réunions avec les clients
  • Personnaliser les modèles d'e-mail pour que votre équipe de vente puisse envoyer des réponses standard
  • Personnalisez les modèles d'impression pour qu'ils reflètent les devis envoyés par votre équipe de vente.

Session de vente 6 (90min)

Automatisation du processus de vente

  • Workflows pour automatiser les tâches répétitives
  • Règles d'affectation Round Robin pour les pistes et les opportunités
  • Seuils pour les alertes d'inactivité
  • Configurer les règles d'automatisation pour la boîte de réception
  • Reporting et planification avancés

Sessions de support

Session de support 1 (heures 2)

Commencer avec Vtiger

  • Comment un centre d'assistance peut-il bénéficier à un agent de support?
  • Navigation Vtiger
  • Personnalisation de la page d'accueil
  • Langues et préférences utilisateur
  • Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
  • Partage de données et visibilité
  • Cas d'importation, organisations et contacts
  • Affichage des alertes à l'aide des notifications du centre de notification et du bureau

Collaboration interne

  • Partagez vos calendriers avec vos collègues à l'aide du calendrier Vtiger
  • Enregistrez une collaboration contextuelle avec des commentaires et des @mentions
  • Outil de discussion interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
  • Partager du contenu en interne avec Vtiger Documents

Session de support 2 (90min)

Collaboration externe - Calendrier, courriels, appels, documents

  • Organiser des réunions avec les clients via les pages de rendez-vous
  • Affichez vos rendez-vous avec des contacts à l'aide du calendrier Vtiger.
  • Synchroniser des courriels à partir de Gmail, d'Office 365 et d'Outlook avec Vtiger
  • Intégrez Vtiger aux solutions de téléphonie telles que Twilio, Plivo, Exotel
  • Partager des documents avec des contacts

La gestion de cas

  • Travailler avec des cas - de la création à la fermeture
  • Engagement multicanal
  • Utilisation des vues de liste et des vues de synthèse
  • Utiliser des modèles
  • Utiliser la base de connaissances
  • Alertes et escalades

Session de support 3 (90min)

Personnalisation de Vtiger pour votre équipe de support

  • Définir les rôles et les profils
  • Organisez votre équipe de support
  • Configurer les heures d'ouverture
  • Mettre en place des SLA
  • Temps de réponse et de résolution
  • Alertes et escalades
  • Définir les vues de liste en fonction (en fonction du statut d'escalade, du délai, de la priorité, etc.)
  • Définir des modèles pour les alertes, les escalades, les accusés de réception
  • Créer une base de connaissances
  • Personnaliser les mises en page pour les vues récapitulatives

Définir les rôles et les profils

  • Organisez votre équipe de support
  • Configurer les heures d'ouverture
  • Mettre en place des SLA
  • Temps de réponse et de résolution
  • Alertes et escalades
  • Définir les vues de liste en fonction (en fonction du statut d'escalade, du délai, de la priorité, etc.)
  • Définir des modèles pour les alertes, les escalades, les accusés de réception
  • Créer une base de connaissances
  • Personnaliser les mises en page pour les vues récapitulatives

Session de support 4 (90min)

Automatisation du processus de support

  • Workflows pour automatiser les tâches répétitives
  • Y compris la création de cas et le routage vers des groupes
  • Règles d'affectation Round Robin pour les cas
  • Seuils pour les alertes d'inactivité
  • Notifications et alertes pour les cas non attribués ou acceptés à temps
  • Fermeture du dossier à partir des états d'attente et résolu
  • Comportement de l'horloge SLA pour les états personnalisés
  • Les transitions d'état des états d'attente sur la réponse du client

Informations de support et rapports ad-hoc

  • Comprendre les widgets en temps réel (*)
  • Comprendre les cartes historiques (*)
  • Générer des rapports ad hoc