Services de formation

Voir les options de formation privée pour les individus et les équipes afin de maîtriser les meilleures pratiques de vente et d'assistance avec Vtiger CRM

Paquets

Formation d'administrateur CRM (sessions de 6 x 2 heures) 590 $ achat
Trousse de formation des directeurs des ventes (sessions de vente 1 à 6) 590 $ achat
Forfait de formation pour les vendeurs (sessions de vente 1 à 4) 390 $ achat
Pack de formation Support Manager (sessions de support 1 à 4) 390 $ achat
Pack de formation d'agent de support (sessions de support 1 à 2) 195 $ achat
Session de formation unique de 90 minutes 113 $ achat

Séances

Remarque: les sujets marqués d'un astérisque (*) sont couverts dans les éditions premium

Séances de vente

Session de vente 1 (90min)

Débuter avec Vtiger

  • Navigation Vtiger
  • Personnalisation de la page d'accueil
  • Langues et préférences utilisateur
  • Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
  • Partage et visibilité des données
  • Affichage des alertes à l'aide du centre de notifications et des notifications du bureau

Collaboration interne

  • Enregistrez la collaboration contextuelle avec Commentaires et @mentions
  • Outil de chat interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
  • Utiliser des documents Vtiger pour partager du contenu en interne

Session de vente 2 (90min)

Collaboration externe - Emails, appels, documents

  • Utilisation de la boîte de réception des ventes pour les e-mails basés sur des tâches collaboratives
  • Utiliser le plugin Gmail pour lier les e-mails aux enregistrements CRM Vtiger sans quitter Gmail
  • Synchronisation des e-mails depuis Gmail, Office 365 et Outlook avec Vtiger
  • Intégrez Vtiger à des solutions de téléphonie comme Twilio, Plivo, Exotel
  • Partager des documents avec les contacts

Gestion des transactions

  • Pipeline visuel - Ventes basées sur les activités
  • Gérez vos réunions avec le calendrier Vtiger
  • Organiser des réunions clients via les pages de rendez-vous
  • Voir prévisions et quotas personnels (*)

Session de vente 3 (90min)

Gestion des devis

  • Créer un devis à partir d'une opportunité
  • Envoyer des devis avec des modèles prêts à l'emploi
  • Obtenez des devis signés en quelques minutes sans service de signature.
  • Gestion des stocks à l'aide de produits (*)
  • Gérer les commandes clients et les factures (*)

Session de vente 4 (90min)

Rapports

  • Création d'un rapport détaillé, d'un rapport graphique et d'un rapport pivot
  • Suivez vos objectifs de vente et vos chiffres réels avec Sales Insights (*)
  • Vérifiez votre journal d'activité et votre efficacité pour les transactions en cours
  • Recevez des e-mails résumés mensuels et trimestriels sur l'état de santé du pipeline (*)
  • Utilisez Sales Insights pour vérifier le pipeline actuel de votre équipe, les projections, l'activité et l'état de la transaction (*)

Vtiger 360 pour vendeur mobile

  • Configurer les listes principales sur le tableau de bord mobile
  • Prenez des photos et téléchargez-les dans l'enregistrement de contact ou d'autres enregistrements
  • Personnaliser les notifications push
  • Scannez les cartes de visite pour créer des prospects
  • Utilisez le menu contextuel pour créer rapidement des enregistrements associés tels que Evénement / Tâche / E-mail / Document / Devis / Contact
  • Gestion des enregistrements sur mobile (affichage, mise à jour, création / mise à jour des données liées)
  • Afficher les événements à venir et gérer les enregistrements et les départs pour les réunions sur site

Session de vente 5 (90min)

Personnaliser Vtiger pour votre équipe commerciale

  • Configurer la hiérarchie des ventes
  • Configurer les périodes d'exercice, de prévision et de quota.
  • Configurer les étapes de vente et les mapper aux catégories de prévisions
  • Attribuez des quotas à votre équipe, ajustez les prévisions pour votre équipe.
  • Créer des pages de rendez-vous pour les réunions clients
  • Personnalisez les modèles d'e-mail pour que votre équipe commerciale envoie des réponses standard
  • Personnalisez les modèles d'impression pour refléter les devis envoyés par votre équipe commerciale.

Session de vente 6 (90min)

Automatisation du processus de vente

  • Workflows pour automatiser les tâches répétitives
  • Règles d'affectation Round Robin pour les prospects et opportunités
  • Seuils pour les alertes inactives
  • Configurer des règles d'automatisation pour Inbox
  • Rapports et planification avancés

Sessions de support

Session de support 1 (2 heures)

Débuter avec Vtiger

  • Comment un Help Desk peut-il bénéficier à un agent de support?
  • Navigation Vtiger
  • Personnalisation de la page d'accueil
  • Langues et préférences utilisateur
  • Comment les données sont-elles organisées dans Vtiger?
  • Partage et visibilité des données
  • Importer des cas, des organisations et des contacts
  • Affichage des alertes à l'aide du centre de notifications et des notifications du bureau

Collaboration interne

  • Partagez vos calendriers avec vos collègues à l'aide du calendrier Vtiger
  • Enregistrez la collaboration contextuelle avec Commentaires et @mentions
  • Outil de chat interne pour une collaboration instantanée avec l'équipe interne
  • Partager du contenu en interne avec Vtiger Documents

Session de support 2 (90min)

Collaboration externe - Calendrier, courriels, appels, documents

  • Organiser des réunions clients via les pages de rendez-vous
  • Afficher vos rendez-vous avec les contacts à l'aide du calendrier Vtiger
  • Synchronisation des e-mails depuis Gmail, Office 365 et Outlook avec Vtiger
  • Intégrez Vtiger à des solutions de téléphonie comme Twilio, Plivo, Exotel
  • Partager des documents avec les contacts

La gestion de cas

  • Travailler avec des cas - de la création à la fermeture
  • Engagement multicanal
  • Utilisation des vues de liste et des vues récapitulatives
  • Utilisation de modèles
  • Utilisation de la base de connaissances
  • Alertes et escalades

Session de support 3 (90min)

Personnalisation de Vtiger pour votre équipe d'assistance

  • Définir des rôles et des profils
  • Organisez votre équipe de support
  • Configurer les heures d'ouverture
  • Configurer des SLA
  • Temps de réponse et de résolution
  • Alertes et escalades
  • Définir les vues de liste en fonction (en fonction de l'état de l'escalade, du délai, de la priorité, ..)
  • Définir des modèles d'alertes, d'escalades, d'accusés de réception
  • Créer une base de connaissances
  • Personnaliser les dispositions pour les vues récapitulatives

Définir des rôles et des profils

  • Organisez votre équipe de support
  • Configurer les heures d'ouverture
  • Configurer des SLA
  • Temps de réponse et de résolution
  • Alertes et escalades
  • Définir les vues de liste en fonction (en fonction de l'état de l'escalade, du délai, de la priorité, ..)
  • Définir des modèles d'alertes, d'escalades, d'accusés de réception
  • Créer une base de connaissances
  • Personnaliser les dispositions pour les vues récapitulatives

Session de support 4 (90min)

Automatisation du processus d'assistance

  • Workflows pour automatiser les tâches répétitives
  • Y compris la création de cas et le routage vers des groupes
  • Règles d'affectation Round Robin pour les cas
  • Seuils pour les alertes inactives
  • Notifications et alertes pour les cas non attribués ou acceptés à temps
  • Clôture de cas des états d'attente et résolu
  • Comportement de l'horloge SLA pour les états personnalisés
  • Transitions d'état des états d'attente sur la réponse du client

Prise en charge des informations et des rapports ad hoc

  • Comprendre les widgets en temps réel (*)
  • Comprendre les graphiques historiques (*)
  • Génération de rapports ad hoc