הגברת נתונים ייצוא עם שילוב Google Sheets ב-Vtiger CRM

היי חבר 'ה!

ברוך הבא חזרה ל שפר את הפרודוקטיביות עם שילוב Google Workspace סדרת בלוגים. בבלוג זה נדריך אותך דרך שילוב Google Sheets עם Vtiger CRM.

כארגון, תהיו מוקפים בערימות של נתונים הקשורים ללידים חדשים, לידים קיימים, חשבוניות, הזמנות מכירה וכו'. ואם אתם... CRM משתמש, בוודאי תיעדת את כל הנתונים החשובים הללו בצורה מאובטחת ביישום CRM.

כמנהל מכירות בחברת ביטוח, ייתכן שהמנהל שלך ירצה לבדוק את מספר פוליסות הביטוח שרכשו לקוחות חדשים בחודש. ייתכן שהם גם ירצו לבדוק אילו מהפוליסות כמו ביטוח בריאות, דירה או נסיעות בולטות בקרב הקונים.

האם אתה לא חושב שאם תוכל להעביר את כל הנתונים המוקלטים לגיליון אלקטרוני או למסמך אקסל, יהיה לך קל לשתף, לדון או להציג אותם בצורה ישימה? כן, זה מה ש-Google Sheets יכול לעשות בשבילך. תן לנו לחקור את Google Sheets בקטע שלהלן.

מה זה Google Sheets

Google Sheets מאפשר לך ליצור, לערוך, לעדכן, להקליט ולשתף נתונים עסקיים חשובים בזמן אמת. אתה יכול לסדר נתונים בשורות ובעמודות שונות ולפנות מקום לשיתוף פעולה גבוה יותר על ידי שיתוף הנתונים בתוך הצוותים ועל פניהם. זה גם מקל על התאמה אישית על ידי הוספה או מחיקה של שורות ועמודות לפי הדרישות שלך.

אם כל חברי הצוות שלך עובדים מרחוק, אתה יכול להציג את המסמך שלך דרך Google Meet ומי שיש לו גישה למסמך שלך יכול לבצע את השינויים הדרושים במידת הצורך.

עכשיו, עם כל היכולות האלה שיש ל-Google Sheets להציע, האם זה לא חיוני לנצל את התכונות שלו במלואן? אין ספק ש-CRM מיישרת ארגונים לביצוע הפעילויות היומיומיות שלהם בצורה יעילה, אך CRM המשולב עם יישומים חיצוניים שונים יכול להיות פורה יותר כדי להישאר יעיל ופרודוקטיבי.

לפיכך, Google Sheets המשולב ב-CRM מומלץ לעסק שלך. הבה נצא למסע כדי להבין זאת על ידי בחינת שילוב של Google Sheets עם Vtiger CRM.

מיזוג Google Sheets עם Vtiger CRM

החלק הטוב ביותר בשילוב Vtiger Google Sheets הוא שאתה יכול לייצא את כל צפו ברשימה נתונים מה-CRM ל-Google Sheets בלחיצה אחת בלבד. אם אתה רוצה להציג את הנתונים הקשורים לפוליסות ביטוח למנהל שלך, אתה יכול להעביר נתונים מ-Vtiger CRM באופן הבא:

יצירת גיליון חדש וייצוא נתונים

Vtiger CRM מספק לך אפשרות ליצור גיליונות אלקטרוניים ממודולי CRM שונים כמו Vtiger Contacts, Leads, Organization, Purchase Purchase, Orders, וכו'. אתה יכול להימנע מכניסה לאפליקציית Google Sheets ובדרך זו תוכל לבטל את המעבר בין מסכים כדי להשלים העברת נתונים.

אם אתה רוצה לייצא נתונים על פוליסות ביטוח שרכשו לקוחות בחודש נובמבר 2022, תוכל לבנות גיליון חדש לגמרי מה-CRM עצמו. בנוסף, אתה יכול לייצא נתונים על ידי בחירת הרשומות שבהן הם זמינים ב-Vtiger CRM.

הוספת נתונים לגיליונות אלקטרוניים קיימים

אם אתה מתגעגע להעברת מספר נתוני לקוחות בטעות, תוכל לייצא אותם על ידי בחירה הוסף נתונים לגיליון אלקטרוני קיים.

אם אתה יוצר גיליון אלקטרוני חדש או משתמש בגיליון קיים, אתה יכול לייצא רשומות מהדף הנוכחי או שאתה יכול להעביר נתונים רק עד אלף רשומות לכל היותר.

למידע מפורט יותר, לחץ כאן

הטבות

שילוב Vtiger Google Sheets מסייע לך לפשט את העברת הנתונים עם מינימום התערבות ידנית. עם שילוב של Google Sheets עם Vtiger CRM, אתה יכול:

• הקלט נתונים בפורמטים שונים - גיליונות אלקטרוניים ותצוגת רשימה:

• אתה יכול לקבל נתונים בהישג יד במספר פורמטים הן במודולי CRM והן ב-Google Spreadsheets. אם אתה רוצה לנהל דיון עם הצוות שלך, אתה יכול לייצא את הנתונים שאתה רוצה במהירות ישירות מ-Vtiger CRM.

• • ייצוא נתונים ממודולי CRM שונים: כפי שצוין לעיל, אם ברצונך לייצא נתונים כדי לבדוק אילו מפוליסות הביטוח שלך נמכרות בשיעור גבוה יותר, תוכל לעבור להזמנות מכירה של Vtiger ולהעביר את הנתונים. מצד שני, אם אתה רוצה מידע רק על הלקוחות, תוכל לייצא אותו ממודולי אנשי קשר, לידים או ארגון.

• • העברת נתונים בכמויות גדולות: שילוב Google Sheets עם Vtiger CRM מאפשר לך להעביר אלפי רשומות בשבריר שנייה. תוכל להימנע מהזנת נתונים אחד אחד ל-Sheets ולחסוך זמן יקר.

• אפשרו שיתוף פעולה בזמן אמת: כאשר הנתונים מאוחסנים רק במודולי CRM, קשה לדון, לתקשר ולשתף פעולה עם צוותים שונים. עם זאת, בעזרת שילוב של Google Sheets, תוכלו להשתתף בשיחות משמעותיות על ידי הוספת הערות או הצגת המסמך.

צפה בסרטון למטה כדי ללמוד עוד על שילוב Google Sheets ו-Vtiger CRM.

אז איך שילוב Google Sheets עוזר לך להגביר את הפרודוקטיביות שלך?

באמצעות שילוב של Vtiger CRM ו-Google Sheets, אתה יכול להאיץ את העברת הנתונים בצורה חלקה. כאשר אתה מסוגל לייצא נתונים עשירים, תוכל לשתף ולהשתתף בדיונים בקצב מהיר.

אם אתה עדיין לא מאמין בזה, חווה זאת על ידי נטילת א נסיעת מבחן.

וכן, התחל עם אינטגרציה של Vtiger Google Sheets ללא כל דיחוי.

—————————————————————————————————————

לחץ על הקישור למטה כדי לקרוא בלוגים אחרים מהסדרה

1. נצל את Google Workspace והגבר את הפרודוקטיביות
2. קבל תצוגת לקוחות ב-360 מעלות משילוב Gmail עם Vtiger CRM
3. ייצא וייבא נתונים בצורה חלקה עם שילוב Google Contacts ו-Vtiger CRM.
4. נצל את האינטגרציה של Google Meet עם Vtiger CRM כדי לשתף קישורי פגישות באופן מיידי ממודולים שונים.
5. העלה וקשר מסמכים בצורה חכמה עם שילוב Google Drive ו-Vtiger CRM.
6. מצא את הדרך המהירה ביותר להגיע למיקום הלקוח עם מפות Google ושילוב Vtiger CRM.
7. צור אירועים בצורה חכמה והישאר ערני עם שילוב יומן Google של Vtiger.