כולנו יודעים שעסקים הסתגלו לאוטומציה של זרימות המשימות הרגילות, אבל הטמעת אוטומציה זו עלולה להיות מבולגנת, במיוחד בסביבה דינמית.
הגדרת כללי אוטומציה מרובים בדפים שונים וניהולם כדי לשמור על המסלול יכול להיות מעיק, וזו הסיבה ש-Vtiger בנתה Process Designer - כלי אוטומציה של תהליכים עסקיים (BPA).
מעצב התהליכים החזותיים של Vtiger מאפשר למנהלי מערכת להגדיר ולאחד זרימות מרובות לתהליך עם ממשק גרפי ידידותי למשתמש.
הערות: שימוש ב-No-Coding Required ליצירת תהליכים באמצעות Process Designer.
אילו משימות ניתן לבצע אוטומטיות באמצעות Process Designer
Vtiger Process Designer גמיש מספיק כדי להשתמש במשימות מרובות כמו יצירה/עדכון של רשומות, אירועי לוח שנה, שדות מודול והקצאת רשומות על סמך קריטריונים נתונים יחד עם זמן ההמתנה שצוין.
הבה נראה דוגמה לשימוש ב-Process Designer.
תהליך סגירת העסקה
סגירת עסקה כרוכה במספר שלבים, ממשיכת לידים ועד לסגירה.
לכל שלב יש פעילויות מסוימות שנציג מכירות יבצע.
התמונה למטה מתארת תהליך עסקה שנוצר באמצעות Vtiger Process Designer.
כפתור ההפעלה בצבע ירוק הוא תחילת התהליך.
כל אלמנט במעצב התהליך מאפשר ליצור פעולות ותנאים.
כאן אנו יוצרים ליד עם התנאי שאם איש קשר שייך לארגון ABC, הקצה אותו לנציג מכירות ספציפי.
באופן דומה, אתה יכול לראות שנוצרת משימה להקצאת הלידים הנכנסים החדשים לצוות המכירות הפנימי עם הודעת התראה למשתמש שהוקצה.
כאן, אנו יוצרים איש קשר בתנאי כאשר ליד הופך להיות מוסמך ומעדכנים את סטטוס ההפניה כבלתי מוסמך אחרת.
המשימות כוללות זימון פגישה, הדגמת מוצר, הבנת דרישות המוצר וזמן המתנה לאחר דיון במשא ומתן. ניתן להוסיף כל משימה למעצב התהליך ולתת ל-CRM לעשות את הקסם שלו.
נציגי מכירות אינם צריכים ליצור ולנהל ידנית את כל המשימות שלהם יותר. עם התראות, הם כבר מקבלים התראה על המשימות הקרובות שלהם.
תהליך גיוס
עם Vtiger Process Designer, אדמין יכול ליצור תהליכים עבור כל קטגוריה. הנה, יש לנו דוגמה לתהליך הגיוס. אתה יכול ליצור את זרימת התהליך עבור צוות משאבי אנוש/צוות הגיוס מתכנון הפרויקט שלהם ועד להכנסת עובד.
התחל את התהליך עם יצירת רשומת הפרויקט לתכנון הגיוס.
ניתן להוסיף Create action ליצירת משימות שונות עבור סוכן משאבי האנוש לצורך ניתוח משרות פנויות ואיסוף דרישות כגון תיאורי תפקידים.
שמור על זרימת התהליך בריצה וצור פעולות לשלבים הבאים של התהליך. לדוגמה, תזמן שיחה ראשונה עם המועמדים באמצעות יצירת אירוע בלוח השנה כדי לקבל את המידע האישי שלהם ולהוסיף תנאים לבדיקתם לרשימה קצרה או לדחייה.
הוסף פעולות לתוצאות התנאי, אם המועמד נמצא ברשימת המועמדים לפי JD נתון, קבע אינטראקציה פנימית כדי לדון עם הצוות ולקבוע שיחות ראיונות או ליידע את סטטוס המועמד כנדחה לצוות.
לבסוף, הוסף משימה כדי לעדכן את סטטוס המועמד בשדה הקשר כגויס או נדחה על סמך החלטת המראיין.
אתה יכול ליצור משימות שונות להטמעה, שיבוץ והתמצאות ולהקצות אותן למשתמשים ספציפיים.
להלן המשאבים האחרים שיצרנו עבור מעצב התהליך:
