מלאי הוא חלק מהותי מהעסק. הכוונה היא לחומרי הגלם, לסחורות בעבודה או למוצרים מוגמרים שחברה שומרת כמלאי כדי למכור ללקוחות או להשתמש בהם לייצור. בנוסף, ישנם תהליכים רבים המעורבים בניהול המלאי שלך, כגון שיגור סחורות, מסירתן ללקוחות, יצירת חשבונית או חשבונית וכן הלאה.
אוטומציה של הפעילויות הקשורות למלאי שלך יכולה לפשט את המשימות שלך ולחסוך לך זמן יקר במעקב וארגון שלהן. זה גם עוזר לך להבטיח שהמוצרים הנכונים זמינים בכמויות הנכונות בזמן הצורך. אוטומציה של ניהול מלאי מאפשרת לעסקים לייעל את התהליכים ולשפר את היעילות.
עכשיו, איך להפוך את ניהול המלאי שלך לאוטומטי באמצעות CRM?
עם תכונת תוסף המלאי של Vtiger, אתה יכול לייעל את ניהול ההזמנות שלך בעזרת מודולים שונים של Vtiger Inventory. והם:
- הזמנות מכירה (SO): מסמך רשמי שנשלח ללקוח על ידי המוכר המאשר את מכירת הסחורה והשירותים. הזמנת מכירה צריכה לכסות את כל הפרטים החשובים כמו תאריך אספקה, כתובת למשלוח, אופן תשלום וכו'. החברות מחזיקות מסמך פנימי למעקב אחר מספר ההזמנות שהן יכולות למלא.
- הזמנות רכש (PO): מסמך רשמי שנשלח לספק על ידי הקונה ובו מצויין מספר המוצרים שברצונך לקנות, כמות, המחיר המוסכם וכו'.
- חשבונות: תשלום שאמור להתבצע לספק ברגע שתקבל את הסחורה והשירותים. ניתן להפיק אותו מ-PO.
- חשבוניות: הצהרה בלתי סחירה שהונפקה ללקוח מפרטת את מספר הפריטים שנרכשו. לקוח יבצע את התשלום לאחר שיקבל את החשבונית.
- שטרות אשראי: כאשר לקוח אינו מרוצה מהמוצר או מוצא פגמים מסוימים, ניתן להפיק תעודת זיכוי על החשבונית או החזר כספי. מדובר בסכום שיש להחזיר ללקוח.
- הערות משלוח: מסמך המציין את רשימת וכמות המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוחות. הוא נשלח במהלך משלוח הסחורות והשירותים. על תעודת המשלוח לכלול את השם ופרטי ההתקשרות של הלקוח והמוכר, תאריך הנפקה ומשלוח וכו'. ניתן להפיק אותו מ-SO.
- הערות קבלה: מסמך פנימי שהופק כהוכחה לסחורה שהתקבלה לאחר בדיקת המשלוח (למשל, מספק) כדי לעבד ולהתאים את הזמנות הרכש שלך.
- החזר מכירות: זוהי החזרת מוצרים שנמכרו מלקוחות. ניתן ליצור אותו מתעודות משלוח וכמות המוצר תתעדכן אוטומטית במודול המוצרים.
- החזרות רכישה: כאשר הקונה מחזיר סחורה ושירותים לספק. ניתן ליצור אותו מתוך פתק הקבלה.
- התאמות מלאי: מודול להתאמת מלאי מוצרים ב-CRM. זה מתעדכן כאשר כמות המלאי גדלה או יורדת באופן אוטומטי.
- הזמנות מלאי: זה מאפשר לך לשמור מניות ממכירה. הלקוחות שלך יכולים לבקש ממך לשמור עבורם מלאי בשעת חירום.
בואו נסתכל על השימוש בכל המודולים הללו על ידי הבנת מקרה שימוש עסקי
תוסף Vtiger Inventory, מערכת ניהול מלאי פשוטה
תוסף Vtiger Inventory תורם בעיקר למגזרי הייצור, הקמעונאות, המסחר האלקטרוני וכו', ויסייע להם בניהול יעיל של הפעילות העסקית שלהם.
הבה נשקול דוגמה להלן.
קרימזון היא חברה העוסקת במכירת מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. שמשון, בעל העסק, צריך לקנות מוצרים אלקטרוניים בכמויות גדולות מהספק ולמכור אותם ללקוחות.
הבה נשקול תרחישים שונים כדי להבין כיצד מודולי Vtiger Inventory Add-On יכולים להועיל לשמשון באוטומציה של תהליכי ההזמנה והרכישה שלו.
רכישת סחורה מהספק
אם שמשון רוצה לרכוש 200 מחשבים מספק, הוא יכול ליצור הזמנת רכש עם ציון כל הפרטים הרלוונטיים ולשלוח אותה לספק. לאחר קבלת הפריטים, סטטוס הזמנת הרכש יתעדכן אוטומטית וניתן להפיק פתק קבלה.
פתק הקבלה יעזור לשמשון לבדוק את רשימת הפריטים מול ההזמנה שבוצעה. הוא יכול ליצור קשר עם הספק באופן מיידי אם יש אי התאמה בין ההזמנה שהתקבלה לבין ההזמנה שהתקבלה. ניתן להפיק חשבון מהזמנת הרכש, והוא יכול לשלם לספק. סטטוס החשבון יעודכן לאחר התשלום.
מכירת סחורה ללקוח
אחד הלקוחות שלו מחשבי פרימיום ממוקם באוסטרליה הזמין 20 מחשבים. הוא יכול ליצור הזמנת מכירה ולשלוח אותה ללקוח. הזמנת מכירה תבטיח ללקוח שההזמנה שבוצעה תימסר לו ללא תקלות.
בזמן משלוח המוצר, ניתן לשלוח תעודת משלוח המתארת את פרטי המוצר. לאחר אספקת ההזמנה, ניתן להפיק חשבונית עבור הלקוח לתשלום מקוון.
החזרת סחורה למוכר/מוכר
מתוך מאתיים המחשבים שהזמין שמשון, הוא מבין שעשרה לא עובדים, והוא רוצה להחזיר אותם לספק. הוא יכול להשתמש במודול החזרת רכישה כדי לעקוב אחר החזרות של מוצרים שנרכשו לספק.
באופן דומה, מודול החזרות מכירות יכול לעקוב ולנהל את הסחורה המוחזרת על ידי הלקוח. לעיבוד ההחזר, שמשון יכול להשתמש במודול שטרות אשראי כדי להחזיר את הסכום שהתקבל.
התאמה ושמירת מלאי-
באמצעות מודול התאמת המלאי, שמשון יכול לעקוב אחר מספר המלאים הזמינים, המלאים ירדו וכו'. ואם לקוח מבקש ממנו לשמור מלאי לתקופה מסוימת, הוא יכול לעשות זאת באמצעות מודול שמירת המלאי. הוא יכול לבטל אותו בכל עת ולהפוך את המלאי לזמין לפי דרישת הלקוח.
בנוסף, ישנם מודולים נוספים ב-Vtiger Inventory, כמו Price Books לרישום מחיר המוצרים במטבעות שונים, תבניות להפקת חשבוניות, חשבונות וכו'.
בדוק את הסמינר המקוון על תוסף Vtiger Inventory כדי לקבל הצצה מוקדמת ממנו.
