ברוכים הבאים חזרה לסדרת הבלוג Big Little Things, שבה אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה.
פרק זה יתמקד בארגון בתוך ה-CRM שלך באמצעות שימוש ביצירת רשימות מותאמות אישית. בואו נתחיל בבסיס.
מהי רשימה?
רשימה היא מבחר של רשומות בתוך מודול שיש ביניהם תכונה מזהה אחת או יותר. הרשימות משמשות כדי לעזור לארגן את הרשומות שלך בצורה שתועיל גם לעצמך וגם לחברה שלך.
אם אתה משתמש כעת ב-Vtiger, אולי שמת לב שלכל מודול יש כמה רשימות ברירת מחדל שכבר זמינות. לדוגמה, במודול אנשי קשר, יש לך את רשימת 'כל אנשי הקשר', המציגה כל רשומת איש קשר בודדת ב-CRM.
צריכה להיות לך גם רשימה בשם 'אנשי הקשר שלי' אשר תציג רק את רשומות אנשי הקשר שהוקצו ישירות לך כמשתמש.
עכשיו בואו ניקח את זה צעד קדימה. נניח שברצונך לקבל רשימה זמינה עבור אנשי קשר שנמצאים בארצות הברית. זה המקום שבו תסתכל על יצירת רשימה מותאמת אישית.
יצירת רשימה חדשה
יצירת רשימה חדשה תבצע את אותו תהליך עבור כל מודול בתוך ה-CRM.
תחילה תרצה ללחוץ על התפריט הנפתח של הרשימה. בתפריט זה, אתה אמור לראות סמל '+' כחול בפינה השמאלית העליונה. זה המקום שבו אתה יכול ליצור רשימה חדשה עבור המודול הנוכחי שבו אתה נמצא.
יצירת רשימה חדשה מחולקת לארבעה חלקים:
- רשימת מידע
- רשימת תנאים
- בחר עמודות וסדר
- רשימת שיתוף
בוא נעבור על הרשימה לפי הסדר. הרשימה החדשה שאיצור תהיה מהדוגמה שנתתי קודם לכן, אז אנחנו רוצים למשוך את כל אנשי הקשר המבוססים בארצות הברית.
רשימת מידע
קטע מידע רשימה הוא המקום בו תוסיף את שם הרשימה שאתה יוצר, מאיזו עמודה (שדה) המידע ימוין כברירת מחדל, והאם הם ימוינו בסדר עולה או יורד עבור אותה עמודה.
אתה יכול לראות למעלה שנתתי שם לרשימה, אנשי קשר מבוססי ארצות הברית, והגדרתי את הרשימה למיון לפי שם משפחה בסדר יורד. מיון זה הוא רק מה שהרשומות ימוינו לפי תחילה. אתה יכול למיין מחדש את הרשומות ברשימה באמצעות פונקציונליות חיפוש העמודות הזמינה בכל מודול.
רשימת תנאים
החלק השני, תנאי רשימה, הוא המקום שבו תגדיר אילו רשומות יתווספו לרשימה החדשה שלך.
ישנם שני סוגים של תנאים שניתן להוסיף. כל התנאים מחייבים שכל תנאי שנוסף בסעיף זה יתאים לכל רשומה. כל תנאי מחייב שלפחות אחד מהתנאים שנוספו בסעיף יתואמים לכל רשומה.
התנאים עצמם הם מידע שדה שקובע את הפרמטרים שהרשומות הנמשכות לרשימה חייבות להתאים.
בדוגמה למעלה, אנו רוצים למשוך אנשי קשר שבסיסם בארצות הברית. אז אנחנו יודעים שהמדינה הרשומה באנשי הקשר צריכה להיות שווה לארצות הברית. שם השדה עבור זה ברשומת איש הקשר הוא ארץ דיוור. להלן התנאי שנוסף כעת לרשימה שאנו יוצרים.
בחר עמודות וסדר
הקטע בחר עמודות וסדר הוא המקום שבו תוכל לבחור את העמודות שיופיעו ברשימה שאתה יוצר ובאיזה סדר הן יוצגו.
כדי להוסיף שדה חדש כעמודה, תוכל לחפש את השדה הזה בשורת החיפוש בראש חלק זה ולהוסיף אותו כעמודה. אתה יכול למחוק עמודה שנוספה על ידי בחירה בסמל 'x' בצד ימין של שם העמודה. אתה יכול לשנות את סדר העמודות על ידי לחיצה וגרירה בצד שמאל של העמודה שנוספה כדי להעביר אותה למיקום שבו תרצה.
שיתוף רשימה
הקטע 'שתף רשימה' הוא המקום שבו תוכל לשתף את הרשימה עם משתמשים, תפקידים או קבוצות אחרים. לאחר שיתוף הרשימה, אותם משתמשים יוכלו לראות את הרשימה גם בתפריט הנפתח שלהם.
עם סיום זה, תוכל לשמור את הרשימה החדשה שלך, והיא תתווסף לתפריט הנפתח של הרשימה שלך.
יוצרי הרשימה יכולים תמיד לחזור אחורה ולערוך את העמודות כדי להוסיף או להסיר שדות או לסדר מחדש את סדר העמודות במועד מאוחר יותר.
השימוש ברשימות מותאמות אישית הוא דרך מדהימה לפלח ולמיין מידע בתוך כל מודול, מה שמאפשר לך ולצוות שלך לגשת לנתונים הדרושים לך במהירות וביעילות.
נְקִישָׁה כאן להירשם לניסיון חינם למשך 15 יום או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית לנצח.
