ברוכים הבאים חזרה לסדרת הבלוג Big Little Things, שבה אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה. בלוג זה מדגיש כיצד משתמשי Vtiger יכולים להתאים אישית תצוגה אחת כדי להבטיח שהם רואים את הנתונים הרלוונטיים ביותר לרשומות קשורות ב-CRM. בואו נצלול פנימה וללמוד עוד על התכונה המרגשת הזו.
מה זה One View?
One View הוא מחליף משחק אמיתי עבור משתמשי CRM המאפשר להם לקבל תובנות חשובות במהירות תוך תצוגה של 360 מעלות של הרשומות שלהם על מסך יחיד. לדוגמה, אם משתמשים מציגים רשומת איש קשר בתצוגת סיכום, הם יכולים לראות את הארגון, העסקאות, המקרים, הצעות המחיר, וכו'.
One View גם מאפשר למשתמשים ללחוץ על הרשומה הקשורה כדי להרחיב אותה ולהציג את שדות המפתח, שדות הכותרת והפעולות הבאות שלה. זה יעזור לחסוך זמן יקר עבור צוותי המכירות, השיווק והתמיכה שלך שמחפשים תובנות ונתונים הקשורים לרשומה בודדת.
משתמשים יכולים גם ליצור רשומות קשורות נוספות, לפתוח רשומה קשורה בכרטיסייה חדשה ולבצע פעילויות הסברה אחרות ברשומות הקשורות כגון דואר אלקטרוני, שיחות טלפון והודעות SMS.
לבסוף, One View הוא המקום שבו אתה יכול להגדיר את תפקיד איש הקשר בעסקה ברשומת איש קשר הקשורה לעסקה. הגדרת התפקיד ליצירת קשר עם העסקה היא צעד מכריע בסיוע לסגירת עסקאות נוספות על ידי זיהוי מקבלי ההחלטות. זה גם משפיע על ניקוד העסקה בעת השימוש ב- חשבון AI תכונה.
כיצד להתאים אישית View One.
התאמה אישית של One View היא תהליך פשוט שיכול להתבצע על ידי מנהלים בחשבון. ישנן שתי דרכים שבהן תוכל לגשת לדף ההתאמה האישית של One View:
- מתוך תצוגת סיכום ברשומה.
- מתוך פריסות ושדות מודול (בדף ההגדרות).
לאחר שמשתמשים ניגשו לדף ההתאמה האישית של One View, הם יכולים לגרור ולשחרר כל "קשרים זמינים" (מודולים) לקטע "קשרים המוצגים ב-One View" כדי להוסיף אותם ל-One View עבור אותו מודול. משתמשים יכולים גם לסדר מחדש או להסיר קשרים מ-One View בכמה לחיצות.
לאחר שהמנהל יתאים אישית את התצורה, היא תופיע עבור כל המשתמשים בחשבון. הדבר מאפשר התאמה אישית ייחודית בהתאם לצרכים העסקיים של החברה.
נְקִישָׁה כאן להירשם לניסיון חינם למשך 15 יום או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית לנצח.
