דברים קטנים גדולים - שדות/בלוקים תלויים

ברוכים הבאים חזרה לפרק נוסף בסדרת הבלוג Big Little Things, שבו אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה. פוסט זה מדגיש את התכונה תלויה שדות/בלוקים, המאפשרת למנהלי מערכת להגדיר תלות בשדות או בלוקים על סמך הערכים של שדות אחרים. בואו נצלול פנימה וללמוד עוד על תכונה זו.

מהי תכונת השדות/בלוקים התלויים?

כפי שהוזכר לעיל, תכונה זו מאפשרת למנהלי מערכת להגדיר תלות שיציגו או יסתירו שדות או בלוקים ברשומה, בהתבסס על ערכי רשימת הבחירה שנבחרו בשדות אחרים השייכים לאותו מודול. בואו נסתכל על דוגמה:

מנהל תמיכה שהוא מנהל בחשבון Vtiger שלו מעוניין שצוות התמיכה שלו יבחר מתוך רשימת ערכים (רשימת בחירה) בשדה שנקרא "סוג פתרון" ברגע שמקרה מסומן בסטטוס של פתורה. הם לא רוצים ששדה זה יופיע ברשומה או ימולא עד שסטטוס התיק ישתנה ל'נפתר'. עם זאת, לאחר שהמקרה סומן כנפתר, הם היו רוצים ששדה זה יהיה חובה וימלא לפני שמירת הרשומה. מנהל התמיכה יכול להשתמש בתכונה תלויים שדות/בלוקים כדי להסתיר את השדה "סוג החלטה" עד שמשתמש סימן את שדה המצב של מקרה כפתורה.

הטבות

התרחיש שלמעלה הוא רק דוגמה אחת לאופן שבו ניתן להשתמש בתכונת בלוקים/שדות תלויים, אך האפשרויות הן בלתי מוגבלות. הם גם ישתנו בהתאם לצרכי העסק. להלן רק כמה יתרונות נוספים מהם ייהנו המשתמשים ברגע שהם יישמו תכונה זו:

• דקלוטר רשומות - הצג רק שדות ובלוקים כאשר הם רלוונטיים, מה שמאפשר סקירה וניווט מהירים יותר. 
• התאמה אישית - השתמש בשדות ובתלות מותאמים אישית כדי להבטיח שהנתונים הרלוונטיים יוזנו בשדה הנכון בזמן המתאים.
• ברור תהליכים ותהליכי עבודה - ודא שהמשתמשים שלך עוקבים אחר אותם תהליכים על ידי הגדרת תלות חובה.
• דיוק מידע - משתמשים יוכלו להזין נתונים לתוך שדות/בלוקים רק כאשר ערכים רלוונטיים נבחרים בשדות הקשורים אליהם. 

היכן למצוא את תכונת השדות/בלוקים התלויים

תכונה זו נגישה רק למנהלי מערכת בחשבון וניתן לאתר אותה על ידי מעבר לדף ההגדרות וגישה לפריסות ושדות מודול תחת העמודה ניהול מודול.

ברגע שמנהל מערכת נמצא בפריסות ושדות מודול, הוא יצטרך לבחור את המודול איתו הוא ירצה לעבוד (מקרים, אנשי קשר, עסקאות וכו'...) ולאחר מכן ללחוץ על הכרטיסייה תלויים שדות/בלוקים.

כיצד להשתמש בתכונת השדות/בלוקים התלויים 

לאחר בחירת הכרטיסייה תלויים/שדות תלויים, מנהלי מערכת יכולים להתחיל ליצור תלות משלהם כדי לענות על הצרכים של תהליכי המכירות, התמיכה והשיווק שלהם. הם יכולים גם להציג את כל התלות הקיימות בשדה ובלוק שנוצרו עבור המודול שהם בחרו.

כדי ליצור תלות חדשה, מנהלי מערכת צריכים ללחוץ על כפתור "+ תלות חדשה". משם, הם יכולים לבחור את השדה או החסימה שהם היו רוצים להיות תלויים בתנאים שהם בחרו. התנאים שנוצרו, כאשר הם יתקיימו, יקבעו מתי השדה או הבלוק שנבחרו יהיו נגישים למשתמשים אחרים.

לאחר מכן, המנהל יצטרך לבחור את סוג הגישה שיהיו למשתמשים כאשר השדה או החסימה יהיו נגישים. הם יכולים לבחור בין:

• הצג (קריאה + כתיבה) 
• הצגה (קריאה + כתיבה) וחובה
• חובה
• הצג (קריאה בלבד)

לאחר לחיצה על שמור, התלות תיכנס לתוקף עבור כל המשתמשים ותתווסף לרשימה הקיימת של שדות/בלוקים תלויים.

אפשרות נוספת שיש למנהלים היא לערוך או למחוק תלות קיימות. ניתן לעשות את זה על ידי העברת העכבר מעל השדות/בלוקים התלויים הקיימים ולחיצה על הכפתורים עריכה (אייקון עיפרון) או מחק (סמל פח האשפה).

כאשר נבחר באפשרות עריכה, למנהלים תהיה אפשרות לשנות את השדה או החסימה התלויים, לשנות את הגישה ולערוך את התנאים הקיימים או להוסיף תנאים חדשים.

למידע נוסף על תכונת השדה/חסימות תלויות, אנא עיין בזה סעיף.

סיכום

תכונת ה-Dependent Fields/Blocks של Vtiger היא משנה משחק בכל הנוגע לייעול ושיפור ניהול הנתונים. היכולת להסתיר או להציג שדות בהתבסס על תנאים מוגדרים מראש לא רק מפשטת את הזנת הנתונים אלא גם משפרת את חווית המשתמש. עם תכונת ה-Dependent Fields/Blocks של Vtiger, עסקים יכולים לייעל את תהליכי ה-CRM שלהם, להגביר את הפרודוקטיביות ולהשיג תובנות חשובות מנתונים מאורגנים ועקביים. זהו כלי הכרחי (אם כי לפעמים מתעלמים ממנו) לעסקים המעוניינים לקחת את ניהול הנתונים שלהם לשלב הבא.

קח את Vtiger לנסיעת מבחן עוד היום נְקִישָׁה כאן כדי להירשם ל-15 יום ניסיון חינם או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית שלנו לנצח