ברוכים הבאים חזרה לפרק נוסף בסדרת הבלוג Big Little Things, שבו אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה. פוסט זה מדגיש את תכונת מיזוג התגים, המאפשרת למשתמשים לשלוף ערכי שדות מרשומות קשורות ישירות לתבניות הדפסה ותבניות דואר אלקטרוני. בואו נצלול פנימה וללמוד עוד על תכונה זו.
מהן תגי מיזוג?
ניתן להחיל תגי מיזוג על תבניות הדפסה או תבניות דואר אלקטרוני והם משמשים כמצייני מיקום בתבנית. מיזוג תגיות מאוכלסים אוטומטית בנתונים, לעתים קרובות משדות, לאחר החלת התבניות על רשומה או כאשר הודעת דואר אלקטרוני נשלחת. בעת יצירת תבניות דוא"ל או תבניות הדפסה משתמשים יכולים להחיל תגי מיזוג על תבניות אלה כדי להבטיח שהם מוסיפים נגיעות מותאמות אישית ו/או מושכים נתונים רלוונטיים לתבניות שהם יוצרים.
השתמש במקרים
יש כמעט אינסוף דרכים שבהן ניתן להשתמש ב-Merge Tags כדי להפוך את התהליך של הוספת פרטים אישיים או מידע רלוונטי לגוף של תבניות אימייל ותבניות הדפסה לאוטומטיות. להלן שתי דוגמאות המדגישות כמה דרכים נפוצות שבהן משתמשים בתגי מיזוג על ידי הלקוחות שלנו:
תבניות דוא"ל
בעת יצירת תבנית דוא"ל המיועדת לשלוח לנמענים מרובים או לשימוש במסע פרסום בדוא"ל, משתמשים יכולים להתאים אישית את האימייל באמצעות תג המיזוג "איש קשר: שם פרטי". זה ימשוך אוטומטית את השם הפרטי של איש הקשר לגוף האימייל עבור כל הנמענים המיועדים. זה מאפשר להתאים אישית מיילים ללא קשר למספר הנמענים.
תבניות הדפסה
בעת יצירת תבניות הדפסה עבור הצעות מחיר, הזמנות מכירה, חשבוניות וכו'... משתמשים יכולים להחיל תגי מיזוג על התבנית שיבטיחו שכל המידע הרלוונטי והחשוב יוחל על המסמך. בוא נשתמש בתבנית הדפסת חשבוניות כדוגמה.
כאשר אתה מסתכל על תבנית ברירת מחדל להדפסת חשבוניות ב-Vtiger, תראה שרוב התבנית ממולא באמצעות מיזוג תגיות.
תגי מיזוג אלה מושכים באופן אוטומטי נתוני רשומות לתבנית ההדפסה, כגון מידע השייך לארגון ולאיש הקשר הקשורים, ופרטים מרשומת החשבונית עצמה. להלן, כיצד נראית תבנית חשבונית זו לאחר החלת התבנית על רשומת חשבונית ומוכנה להישלח ללקוח:
כיצד להשתמש בתגי מיזוג בתבניות דוא"ל
בעת יצירה או עריכה של תבנית דוא"ל, פשוט לחץ על כפתור מיזוג תגיות כדי להציג את כל התגיות מיזוג הזמינות לשימוש.
לאחר מכן, המשתמש יכול לחפש את תג המיזוג המשויך לשדה הרלוונטי שהוא רוצה להחיל על התבנית, על ידי גלילה ברשימת תגי המיזוג הזמינים או על ידי שימוש בתיבת החיפוש.
כדי להכניס את השם הפרטי של איש הקשר (שדה) לגוף האימייל, פשוט מקם את סמן העכבר במקום הרצוי בגוף תבנית הדוא"ל ולחץ על תג המיזוג "צור קשר: שם פרטי".
כיצד להשתמש בתגי מיזוג בתבניות הדפסה
בעת יצירה או עריכה של תבנית הדפסה ובדף עורך התבניות, לחץ על כפתור "הרחב מאפיינים" בפינה הימנית העליונה של המסך.
לאחר מכן, משתמשים יכולים לבחור בכרטיסייה "מיזוג שדות" ולבחור את סוג השדות מהם הם רוצים לבחור.
לבסוף, בדיוק כמו בעת החלת תגי מיזוג על תבנית דוא"ל, משתמשים יכולים לחפש את תג המיזוג המשויך לשדה הרלוונטי שהם רוצים להחיל על התבנית על ידי גלילה ברשימת תגי המיזוג הזמינים או על ידי שימוש בתיבת החיפוש .
לבסוף, משתמשים יכולים להחיל את תג המיזוג על תבנית ההדפסה על ידי הנחת סמן העכבר במקום הרצוי בגוף תבנית ההדפסה ולחיצה על תג המיזוג.
שימוש בתגי מיזוג בתבניות דואר אלקטרוני ובתבניות הדפסה הוא דרך רבת עוצמה להפוך את הקלט של נתוני רשומות לגוף התבניות שלך. מיזוג תגיות לא רק יחסוך זמן יקר למשתמשים אלא יספק למשתמשים פורמט עקבי ומותאם אישית שישמח את הלקוחות שלהם.
| קח את Vtiger לנסיעת מבחן עוד היום נְקִישָׁה כאן להירשם לניסיון חינם למשך 15 יום או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית לנצח. |
