ברוכים הבאים חזרה לפרק נוסף בסדרת הבלוגים Big Little Things, שם אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה. פוסט זה מדגיש את ההפעלה הידנית של מעצב תהליכים, המאפשר למשתמשים להזין רשומות באופן ידני לזרימת מעצב תהליכים. בואו נצלול פנימה וללמוד עוד על השיפור העוצמתי הזה.
מהו מעצב תהליכים?
מעצב תהליכים הוא כלי אוטומציה של תהליכים עסקיים (BPA) המאפשר למשתמשים להפוך את התהליכים והזרימות העסקיות שלהם לאוטומטיות באמצעות ממשק גרפי ידידותי למשתמש.
המשתמשים מקבלים ייצוג חזותי יפה של התהליכים והזרימות שלהם ויכולים ליצור כל דבר, החל מזרימות פשוטות בנתיב בודד ועד לזרימות מרובי נתיב מורכבות. למידע נוסף על Process Designer וכל היכולות שלו אנא לחץ כאן.
מהו טריגר?
טריגר יכניס רשומות לזרימת תהליך כאשר פרמטרים או תנאים מסוימים שהוגדרו מתקיימים. ב-Process Designer, לפני יישום ההדק הידני כל הטריגרים היו אוטומטיים. אבל, לפעמים יש צורך להזין באופן ידני רשומות לתוך זרימת תהליך כדי לענות על צרכים עסקיים ייחודיים. כאן נכנס לתמונה הדק הידני של Vtiger.
מהו טריגר ידני?
טריגר ידני נותן למשתמש את היכולת הייחודית להזין רשומות לזרימת תהליך מבלי להסתמך על תנאי שדה או רשומה ספציפיים.
כפי שהוזכר לעיל, לחלק מהעסקים יש צורך להזין רשומה באופן ידני לזרימת תהליך. לדוגמה, למשתמשים יש תחושה משלהם מתי יש להזין רשומה לזרימת תהליך או שיקרה אירוע ספציפי שמצדיק הזנה ידנית של רשומה לזרימת תהליך. השיפור של הוספת טריגר ידני ב-Process Designer של Vtiger מכניס יותר כוח בידי המשתמש ונועד לענות על הצרכים הייחודיים של הלקוחות שלנו.
כיצד להשתמש בטריגר ידני?
השלב הראשון בעת יצירת זרימה ב-Process Designer הוא בחירת טריגר. קיימות שלוש אפשרויות טריגר זמינות:
- צור - מופעל כאשר נוצרת רשומה
- עדכון (כולל יצירה) - מופעל כאשר רשומה מתעדכנת כולל יצירת רשומה
- ידני - מאפשר למשתמשים להזין באופן ידני רשומות לתוך זרימת תהליך
ברגע שנבחר טריגר ידני ופרסום תהליך, זה תלוי במשתמשים ב-CRM להוסיף את הרשומות באופן ידני לתהליך. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים שונות:
תצוגת סיכום של תהליך
ברגע שתהליך מוגדר לטריגר ידני ומפורסם, משתמשים יכולים ללחוץ על הכרטיסייה רשומות תוך כדי תצוגת סיכום של תהליך שתציג רשימה של כל הרשומות שנמצאות כעת בתהליך. כאשר לשונית הרשומות פתוחה, לחץ על כפתור "הוסף לתהליך" והמשתמש יובא לתצוגת רשימה של המודול שעבורו התהליך פועל. משם, המשתמש יכול לבחור רשומה אחת או מרובות להוסיף לתהליך.
צפו ברשימה
כאשר בתצוגת רשימה עבור מודול שיש בו תהליכים פועלים, משתמשים יכולים לבחור רשומות בודדות או מרובות ולהוסיף אותן לתהליך פועל שיש לו טריגר ידני. משתמשים יכולים פשוט לבחור את הרשומות שהם רוצים להוסיף לתהליך וללחוץ על הלחצן "הוסף לתהליך" בתפריט פעולות תצוגת רשימה. לאחר מכן, המשתמשים יובאו לחלון שבו הם יכולים לבחור את התהליך שעבורו הם רוצים להוסיף את הרשומות באופן ידני.
תצוגת סיכום ברשומה
בעת הצגת רשומה בתצוגת סיכום במודול שבו פועלים תהליכים עם טריגר ידני, משתמשים יכולים לבחור בלשונית תהליכי הפעלה וללחוץ על כפתור "הוסף לתהליך" כדי להוסיף במהירות את הרשומה לתהליך פעיל.
מאותה כרטיסייה, משתמשים יכולים גם להציג את כל התהליכים הפועלים שבהם הרשומה פעילה. משתמשים יכולים בקלות להוסיף את הרשומה לתהליכים נוספים על ידי לחיצה על כפתור "הוסף לתהליך".
הבנה מהו טריגר ידני וכיצד להשתמש בו היא הצעד הראשון בבניית זרימות תהליכים ייחודיות עבור הארגון שלך. Process Designer ושיפור ההפעלה הידנית יכולים לעזור לחסוך זמן יקר עבור הארגון שלך תוך העלאת התהליכים וזרימות העבודה שלך לשלב הבא.
נְקִישָׁה כאן להירשם לניסיון חינם למשך 15 יום או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית לנצח.
