דברים קטנים גדולים - תגיות

ברוכים הבאים חזרה לסדרת הבלוג Big Little Things, שבה אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה. פרק זה של דברים קטנים גדולים מדגיש את תגים תכונה. בואו נצלול פנימה ונגלה עוד על השימוש בתגים ב-Vtiger CRM.

מה הם תגיות

תגים הם כלי רב עוצמה המסייע למשתמשים לארגן ולסווג רשומות ספציפיות על ידי תיוגם במילים או ביטויים קצרים. תגים מאפשרים למשתמשים לזהות ולסווג במהירות את הרשומות הללו על סמך התגים שהוחלו.

ישנם שני סוגים של תגים ב-Vtiger, פרטי ומשותף:

• תגים פרטיים - כברירת מחדל, כאשר משתמש יוצר תג חדש הוא יהיה פרטי עבור אותו משתמש. רק המשתמש שיצר את התג יוכל לחפש ולסווג רשומות על סמך תג זה.
• תגיות משותפות - נגישים לכל המשתמשים ב-CRM. ניתן לשתף תגים בזמן יצירת תג חדש או לאחר יצירת תג.

יצירה והחלה של תגים

יצירת תגים היא תהליך פשוט ב-Vtiger. משתמשים יכולים ליצור תג בקלות תוך כדי הפעלת תג על רשומה בתצוגת רשימה ובתצוגת סיכום. משתמשים יכולים גם לבחור מתוך תגים קיימים ולהחיל אותם על רשומות בודדות בתצוגת סיכום ותצוגת רשימה.

משתמשים יכולים גם ליצור תגים חדשים או לערוך תגים קיימים על ידי מעבר אל "התגים שלי", הממוקם בדף ההעדפות שלי, ולחיצה על "הוסף תג".

משתמשים יכולים גם לבחור רשומות רבות בו-זמנית בתצוגת רשימה וליצור תג חדש להחיל או להחיל תג קיים באמצעות פעולות תצוגת רשימה.

זה יכול לחסוך זמן יקר על ידי מתן אפשרות למשתמשים לתייג אלפי רשומות בבת אחת.

שימוש בתגיות ליצירת רשימות

תגים יכולים להיות מחליף משחק אמיתי כאשר משתמשים בהם ליצירת רשימות מותאמות אישית. כברירת מחדל, המערכת תיצור אוטומטית רשימות על סמך התגים המקושרים לרשומות. כאשר משתמשים פותחים את תפריט הרשימה במודול, הם יראו אפשרויות לבחור ולהציג רשימות של רשומות שהן "תגים משותפים" (ציבורי) או "התגים שלי" (פרטיים).

זה מקל על הפניה מהירה לכל הרשומות במודול ספציפי המקובצות לפי תג ספציפי.

משתמשים יכולים גם ליצור רשימות מותאמות אישית משלהם ו רשימות שיווק שימוש בתגים כחלק מתנאי הרשימה. לדוגמה, נניח שהשתתפת בכנס בנובמבר ובדצמבר. בכל ועידה, אספת קצת מידע ליצירת קשר והחלת תגים רלוונטיים על רשומות אנשי הקשר שלהם ב-CRM, תוך פירוט באיזה כנס הם השתתפו. כעת, אתה רוצה ליצור רשימה שיווקית לשליחת קמפיין אימייל לכל אנשי הקשר, ללא קשר לחודש שבו הם השתתפו. כדי להכניס את כל אנשי הקשר ה"מתויגים" הללו לאותה רשימת מודולים או רשימת שיווק, כל מה שאתה צריך לעשות הוא להשתמש בתגים כחלק מתנאי הרשימה.

לאחר השמירה, שתי הרשימות של הרשומות שתויגו ישולבו לרשימה אחת, כך שתוכל למקד במהירות ובקלות לקהל הרצוי שלך במסע פרסום הדוא"ל הקרוב שלך.

3 היתרונות המובילים של שימוש בתגיות

להלן רשמתי את שלושת היתרונות המובילים של השימוש בתגים ב-Vtiger CRM:

1. מאפשר למשתמשים לאתר ולגשת במהירות לרשומות שאחרת עשוי להיות קשה לחפש או להבחין בהן.
2. רשימות נוצרות אוטומטית על סמך רשומות המתויגות עם "התגים שלי" ו"תגים משותפים"
3. צור רשימות מותאמות אישית ספציפיות או רשימות שיווקיות על ידי שילוב של מספר תגים שונים בתנאי הרשימה. זה מאפשר למשתמשים לאתר רשומות עבור פעילויות מכירות, שיווק ותמיכה נוספות.