ברוכים הבאים חזרה לסדרת הבלוג Big Little Things, שבה אנו מדגישים כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שגובים פגיעה גדולה.
עבור פרק זה, אני הולך להתמקד ב סל מחזור. עכשיו, אני יודע שזה אולי נראה מוזר בהתחלה להתמקד בתכונה כזו, אבל יש כמה משימות שאתה יכול לבצע דרך סל המיחזור שאולי אינך מודע אליהן כרגע.
מהו סל המיחזור?
במילים פשוטות, סל המיחזור הוא ארכיון של רשומות CRM שנמחקו. כל רשומה שנמחקה ידנית בתוך ה-CRM או אוטומטית באמצעות סינכרון דו-כיווני או מיזוג ייבוא יסתיימו בסל המיחזור. הרשומות ממוינות בסל המיחזור לפי המודול שבו הן נוצרו.
לאחר מכן, הרשומות שנמחקו יישמרו בסל המיחזור למשך שלושים יום. לאחר שחלפו שלושים יום, הרשומות שנמחקו יוסרו לצמיתות מסל המיחזור ולא יהיו זמינות עוד לשחזור.
לסל המיחזור יש שתי תכונות עיקריות: מחיקה לצמיתות ושחזור רשומות שנמחקו. עדיף לחשוב על סל המיחזור כעל השלב האחרון למחיקת מידע לצמיתות מה-CRM.
איפה פח המיחזור?
סל המיחזור זמין בתפריט הראשי באפליקציית הכלים.
הסרת פריטים מסל המיחזור
הסרת פריטים מסל המיחזור קלה באותה מידה שהיא מחיקת תחילה את הרשומות עצמן. כמובן, הרשומות יוסרו אוטומטית בעוד שלושים יום. עם זאת, אם יש לך תקנות אבטחה שצריך לפעול לפיהן או שאתה צריך לפנות שטח אחסון נוסף בתוך ה-CRM, זה יהיה התהליך שצריך לבצע.
אתה יכול לנקות את כל הרשומות בסל המיחזור מכל המודולים על ידי לחיצה על הלחצן האדום 'רוקן את סל המיחזור'.
עבור רשומות במודול ספציפי, תחילה תרצה לבחור את מודול הרשומות שברצונך למחוק.
מכאן, אתה יכול לבחור את אחת הרשומות או את כל הרשומות על ידי בחירת התיבות משמאל לכל רשומה ולאחר מכן ללחוץ על סמל פח האשפה האדום הזמין כעת כסמל פעולה.
שחזר רשומות מסל המיחזור
אם עשית טעות במחיקת רשומה, בין אם זה היה מרשומות שמוזגו בעת הייבוא או ממחיקה ידנית של רשומות, ניתן לשחזר את הרשומה הזו מסל המיחזור.
כדי לשחזר רשומות, תחילה תרצה לבחור את מודול הרשומות שברצונך לשחזר ולאחר מכן לבחור את אחת הרשומות או את כולן על ידי לחיצה על התיבות משמאל לכל רשומה. לאחר בחירת הרשומות, לחץ על סמל שחזור הרשומות כדי להחזיר את הרשומות ל-CRM.
כהערת אגב, אם הרשומה נמחקה עקב מיזוג רשומות כפולות, המידע המקושר בעבר לא ישוחזר מכיוון שהוא יחובר כעת לרשומה שנשמרה במהלך מיזוג שתי הרשומות.
סל המיחזור הוא תכונה שלעתים קרובות מתעלמים ממנה, שיכולה לעזור לך ולצוות שלך להמשיך לנהל את הנתונים ב-CRM שלך ולשחזר בקלות רשומות שנמחקו בשוגג.
נְקִישָׁה כאן להירשם לניסיון חינם למשך 15 יום או לנסות את מהדורת הפיילוט החינמית לנצח.
