היי חבר 'ה!
ברוך הבא חזרה ל שפר את הפרודוקטיביות עם שילוב Google Workspace סדרת בלוגים. אנחנו מתקרבים לסוף סדרת האינטגרציה הזו עם רק כמה נושאים שנותרו לדיון.
בבלוג זה, נדון כיצד יומן Google ב-Vtiger CRM עובד, מה שמקל עליך בניהול המשימות היומיומיות שלך ללא הפסקה.
הבה נבחן דוגמה כדי להבין אותה בצורה מדויקת יותר.
נהא, מבקר איכות עבד בחברת תרופות. עבודתה נסבה סביב בדיקת תרופות שונות שאנשים פשוטים יכולים לצרוך.
היא נהגה להוביל צוות של ארבעה עד חמישה אנשים ואחד המכשולים שעמד בפניה היה חברי הצוות שלה לא הגיעו כשהיא קובעת קריאה לפגישת צוות. חבריה לצוות היו מתרוצים כאילו לא הודיעו להם על הפגישה, או שהם החמיצו אותה בגלל עבודה דחופה, וכן הלאה.
הנה, מה הפתרון הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו שהיה מסייע לנהה בתיאום עם הצוות שלה בצורה חלקה?
היא יכלה ליישם את יומן Google משולב ב-CRM כדי לקבוע פגישות באופן וירטואלי ולהגדיר תזכורות שישארו אזעקות לפני התאריך והשעה הצפויים.
תן לנו לראות איך זה עובד על ידי שקלול אינטגרציה של יומן Google עם Vtiger CRM כדוגמה. לפני כן תן לנו לקבל סקירה כללית על יומן Google והפונקציות שלו.
מהו יומן גוגל
יומן Google מספק לך פלטפורמה לקביעת פגישות מקוונות, יצירת פגישות ומשימות. אתה יכול לנהל את האירועים שלך על ידי הוספת מידע מפורט כמו כותרת הפגישה, תיאור קצר של סדר היום של הפגישה, מיקום וכו'. אתה יכול להתאים אותו לפי בחירתך על ידי קביעת פגישות מדי יום, שבועי או שנתי. כמו כן, ניתן להגדיר תזכורות יום אחד או שבוע לפני השעה שנקבעה.
לאחר מכן, הרשו לנו לעבור לסעיף למטה כדי לדעת על שילוב יומן Google של Vtiger.
ניהול לוח שנה ב-Vtiger CRM ו-Google Calendar
כאשר אתה מקשר את יומן Google עם Vtiger CRM, תוכל לסנכרן את האירועים שלך מיומן Google ל-Vtiger CRM ולהיפך (סנכרון דו-כיווני). לשם כך, עליך להגדיר הגדרות על ידי מעבר למודול Vtiger Events. אתה יכול לבחור לסנכרן מ-Google ל-Vtiger, Vtiger ל-Google, או בשני הכיוונים לפי הדרישה העסקית שלך.
לחצו כאן לרכישת שובר מתנה למידע נוסף על תצורה שלב אחר שלב של שילוב יומן Google Vtiger.
לאחר שהשילוב יסתיים בהצלחה, תוכל לתזמן אירועים מיומן Google או מודולים שונים ב-Vtiger CRM. האירועים שנוצרו ישתקפו ויתועדו באופן אוטומטי בשני המיקומים.
לוח שנה ב-Vtiger CRM
נניח, נהה מעדכנת רשומת אנשי קשר ב-CRM ופתאום היא נזכרת לקבוע סמינר מקוון על שיטות ייצור התרופות הטובות ביותר עם עמיתיה.
לכן, במקום לעבור לחשבון הג'ימייל שלה כדי ליצור אירוע מלוח השנה של גוגל, היא יכולה להשתמש במודול Vtiger Events ולהוסיף את כל המידע הרלוונטי. ניתן להוסיף מידע כגון נושא, סוג פעילות כמו שיחה, אירוע, אירוע קבוצתי וכו'. לאחר השמירה, הוא יוצג ביומן Google.
היא יכולה גם ליצור אירועים מ-Vtiger Contacts, Deals או מקטע יצירה מהירה. ישנה גם אפשרות לתאם שיחה רגילה או שיחה סלולרית. בנוסף, על ידי לחיצה על סמל לוח השנה היא תוכל ליצור משימות ופרויקטים על ידי הוספת תאריכי התחלה והגדרת תאריכים.
לוח שנה ב-Google Calendar
בדומה ל-Vtiger CRM, ניתן לתזמן אירועים או פגישות מיומן Google אשר יוקלט ב-CRM. זה אפשרי רק אם היא מגדירה סנכרון מגוגל ל-Vtiger בהגדרות של Vtiger Events.
אתה יכול להזמין משבצת לפגישה, וליצור משימה על ידי הוספת מידע מעמיק.
נהה יכולה להטיל משימה לחבריה לצוות לבצע שלב 1 או 2 של ניסוי התרופה על ידי ציון התאריך והשעה לתחילת המשימה ולסיום. כך, חברי הצוות שלה יוכלו לספק את המשימות מבלי להחמיץ את המועדים.
היתרונות של שילוב Google Calendar ו-Vtiger CRM
כמה מהיתרונות העיקריים של סנכרון יומן Google ו-Vtiger CRM הם כדלקמן:
- אתה יכול להפחית את המעבר בין יומן Google ליישומי CRM. זה מאפשר לך לתכנן את הפעילויות שלך ממקום אחד וזה חוסך זמן.
- תוכל לקבל סקירה כללית של האירועים הנוכחיים והבאים שלך על ידי עיון בלוח השנה. זה יעזור לך לארגן את המשימות, האירועים והפגישות שלך כראוי.
- אתה יכול גם להגדיר תזכורות כדי לקבל הודעות ולהישאר מעודכן לגבי פגישות קרובות.
כדי לקבל הצצה מוקדמת על שילוב יומן Google של Vtiger, לחץ כאן.
אז איך שילוב יומן Google עם Vtiger CRM עוזר לך להגביר את הפרודוקטיביות
על ידי שילוב של יומן Google, תוכל לבצע יותר משימות בפחות זמן על ידי תעדוף הפעילויות שלך. אתה יכול לקבל מושג הוגן אם הפגישות, האירועים או המשימות שלך מתנגשים זה בזה ויש לך תוכנית אסטרטגית לפני יצירת אירוע.
עכשיו, אם אתה מישהו שעומד בפני אותו אתגר כמו Neha, פתח את הכוח של שילוב יומן Google של Vtiger עבור העסק שלך.
הירשם ל-Vtiger CRM עכשיו עצמו.
—————————————————————————————————————
לחץ על הקישור למטה כדי לקרוא בלוגים אחרים מהסדרה
- נצל את Google Workspace והגבר את הפרודוקטיביות
- קבל תצוגת לקוחות ב-360 מעלות משילוב Gmail עם Vtiger CRM
- ייצא וייבא נתונים בצורה חלקה עם שילוב Google Contacts ו-Vtiger CRM.
- נצל את האינטגרציה של Google Meet עם Vtiger CRM כדי לשתף קישורי פגישות באופן מיידי ממודולים שונים.
- העלה וקשר מסמכים בצורה חכמה עם שילוב Google Drive ו-Vtiger CRM.
- מצא את הדרך המהירה ביותר להגיע למיקום הלקוח עם מפות Google ושילוב Vtiger CRM.
