רשומות כפולות, רשומות רשומות לא גמורות, שגיאות הקלדה ופגעי נתונים ליצירת קשר לאורך זמן, יוצרים נתח עצום ממה שאנו מכנים "נתונים מלוכלכים" במערכת CRM. לדברי א מחקר שנערך לאחרונה, אם עסקים אינם מנקים את נתוני ה- CRM הקיימים, וממשיכים לפעול כדי למנוע מהנתונים המלוכלכים החדשים לעשות את דרכם, זה יכול בסופו של דבר לעלות להם עד $ 100 לכל רשומת CRM בהזדמנויות אבודות וחוויות לקוחות גרועות.
Vtiger יכול לעזור לך לוודא כי נתוני ה- CRM שלך נקיים ונטולי שגיאות על-ידי הפיכת יצירת הרשומות לאוטומטית ככל האפשר, הגבלת הרשאות לעריכת נתונים על בסיס צורך לשימוש, ואפילו מניעת יצירת רשומות כפולות בעת יצירת רשומות חדשות, שינוי רשומות קיימות או רשומות סנכרון עם תוכנת צד שלישי.
מנע את היצירה של רשומות כפולות עם בדיקות אוטומטיות מבוססות כלל
בעקבות רשומות כפולות CRM פירושו לבזבז שטח נוסף, כסף, ומשאבי אנוש כדי לשמור אותם. עם אנשי קשר כפולים, צוות השיווק שולחים אותם הודעות דוא"ל קידום מכירות לאותו איש קשר מספר פעמים ומספר שותפים קשורים ליצור קשר עם אותו אדם כדי לזכות בעסק. למותר לציין, הן תרחישים בזבוז זמן לעצבן לקוחות.
כדי לשמור על שלמות הנתונים CRM, Vtiger בודק באופן אוטומטי כפילויות לפני ייבואם ממקורות שונים. אם הוא מוצא אחד, Vtiger מיד התראות המשתמש במהלך הייבוא. רוצה לחפש כפילויות פוטנציאל כבר Vtiger? פשוט להשתמש כלי מיזוג רשומות כפול כדי למזג את אלה שנמצאו לרשומה המכילה רק את המידע העדכני ביותר.
לחסל שגיאות הזנת נתונים ידני עם הזנת נתונים אוטומטית נתונים סינכרון מתוכנות אחרות אתה משתמש
עסקים צריכים לשלב CRM עם תוכנות אחרות הם משתמשים, כמו משרד 365, קיקבוקס, Xero, gmail, ו אחרים הם משתמשים כך שהנתונים זורמים בצורה חלקה בין יישומים. אחרת, אם יש נתונים מעודכנים ב- CRM ובמערכות האחרות, יש צורך בהזנת נתונים ידנית במערכת אחת או בשניהם. עם זאת, אפילו טעות אחת יכולה להיות יקרה כאשר מתמודדים עם מידע חיוני.
הפוך את הזנת הנתונים באופן אוטומטי כדי למנוע שגיאות ידניות אפשריות. Vtiger משתלב בצורה חלקה עם התוכנה שאתה כבר משתמש ומסנכרן נתונים בין מערכות בלחיצה אחת. הוא יוצר אוטומטית רשומות חדשות ומעדכן שדות רשומות קיימים באופן אוטומטי. אחד כזה כלי שילוב דוא"ל הוא Vtiger של חדר דואר. זה יכול ליצור רשומות CRM חדשות באמצעות תוכן מגוף הדוא"ל. לכן כשאתה מקבל דוא"ל עם פרטי יצירת הקשר של הליד החם, חדר דואר יוצר רשומת לידים, משלים אוטומטית את שדות הלידים באמצעות מידע בגוף הדוא"ל ומקצה אותו לשותף במכירות.
הגבל אילו משתמשים יכולים לשנות נתונים באמצעות כללי שיתוף
כאשר הנתונים שלך הם חלק שלא יסולא בפז בעסק שלך, למי צריך להיות רשאי לראות ולערוך אותם? בחלק מהחברות זה כולם. אצל אחרים הרשאות אלה מוגבלות למנהלים בלבד. עם זאת אתה עושה את זה, ניתן להגדיר את Vtiger שיתוף כללי תן לך להכתיב מי יכול לשנות רשומות, עם כללים מותאמים אישית מתקדמים המאפשרים לך להגדיר הרשאות מטה לרמת השדה הבודד.
שלוש הטכניקות הללו יכולות לעזור לך לשמור על מערך הנתונים של CRM נקי ומדויק, כך שתוכל להתמקד באספקת חווית לקוח מעולה. יש איזה שהן שאלות? אנא השאירו לנו תגובה למטה או שלחו לנו מייל לכתובת [מוגן בדוא"ל]
