ביום שירד החומה
סוף סוף ספינת השוטים עלתה על שרטון
הבטחות האירו את הלילה
כמו יונים מנייר בטיסה
- יום נהדר לחופש, פינק פלויד
אז אתה חושב שהגיע הזמן להשיג CRM לניהול משפך המכירות שלך. אולי אתה עסק קטן שהסתפק בגיליונות אלקטרוניים וברשימות תפוצה בדוא"ל או סטארטאפ שצריך הכל מלבד בניית המוצר שפועל על טייס אוטומטי - כך או כך ההבטחה של תוכנת CRM בחינם שעושה עבורך הכל מלבד ניהול העסק שלך נשמע טוב מכדי לוותר עליו.
אז הפוסט הזה הוא קצת בדיקת מציאות ב- CRM, FREE וכי שמנהלת את החלק העסקי שלך.
סיכום קצר של כל הדברים הבאים: "אין דבר כזה ארוחת צהריים בחינם"
אני הולך לפרק את הוויכוח למושגי הליבה עליהם אנו מתלבטים.
- מה זה באמת CRM?
- מה באמת אומר FREE?
מה זה CRM
CRM ראשי התיבות מייצגים ניהול קשרי לקוחות.
ובעוד ש- CRM הוא כמעט שם נרדף לתוכנת CRM, הטכנולוגיה היא רק חלק קטן מניהול מערכות יחסים. לבנות את המותג שלך ולהצליח בשוק זה כמו ליצור יצירת אמנות. איכות המברשות והצבעים חשובה. הם צריכים לעזור לך ליצור את יצירת המופת שלך, אבל הם לא יכולים לעשות את זה בשבילך. האסטרטגיה, הביצוע והמיומנויות הם מה שיש לך. הכלי יכול רק להקל.
אם יש לך אסטרטגיה מנותקת גרועה אז תזהיר - כלי CRM טוב יגביר את העובדה הזו גם לעולם.
אסטרטגיית קשרי הלקוחות שלך צריכה להיבנות על ידך על סמך היעדים העסקיים שלך. מרכז הלקוחות יכול להיות אסטרטגיה אמיתית או פשוט מילת מפתח. תוכנת ה- CRM שלך אינה יכולה לעזור לך לבנות את המיקוד הזה, אלא יכולה לעזור לך לבצע כל בחירה שתעשה. אם אתה רוצה לצלול קצת יותר לעומק לשאלה זו, יש לנו עמוד שלם המוקדש לנושא.
מה באמת אומר FREE?
המילה FREE לעיתים קרובות אינה מובנת ופתוחה לפרשנויות מרובות. בעולם התוכנה, הבחנה נעשית לרוב על סמך הרעיונות של חנם ו ליש"ט.
חינם: הרעיון של חינם בחינם מתייחס לעלות התוכנה. כאשר תוכנה או יישום כלשהו זמינים בחינם, המשמעות היא שאין עלות כספית עבור התוכנה עצמה. יכולות להיות עלויות אחרות.
חינם: המושג חופשי כמו ב libre הוא הרבה יותר נרחב ומתייחס למושג חופש וחירות. המשתמשים בתוכנה אינם נשלטים על ידי כל התחייבות ויש להם חופש לשנות ולהפיץ ללא הפרעה מצד המפתחים.
יישומי ענן לרוב נותנים למשתמשים אפשרות לגשת לגרסה חינמית של התוכנה שלהם. זוהי אפשרות כניסה ללא התחייבות עבור אנשים לנסות אם היישום עובד עבורם לפני שהם מתחייבים לגרסה בתשלום. זו תוכנה המוצעת בחינם. "חופשי כמו בבירה" - אינך יכול להחליט באיזו מבשל מדובר, אך אתה יכול לצרוך אותו מבלי שניתן לצפות לתמורה.
תוכנת קוד פתוח המעניקה למשתמשים את החופש לשנות ולהפיץ קוד מקור, היא התוכנה הניתנת בחינם כמו ב- libre. מכונה לעתים קרובות "חופשי כמו בדיבור".
האם יש דבר כזה CRM בחינם, באמת?
כן ולא.
קוד פתוח הוא בחינם. אתה יכול להוריד אותו, לשנות אותו ולא לשלם אגורה ליוצרים. אך רוב הסיכויים שבסופו של דבר תשלמו סכומים ניכרים למומחי יישום בכדי שהכל יתנהל עבורכם. קבלת פיסת תוכנה מורכבת כמו CRM אינה קלה. זו לא אסטרטגיה מכוונת לגרום לחברות לשלם עבור שירותים, זה רק הטבע של החיה. אתה צריך לבצע את הגדרת הסביבה הנכונה, תצורות השרת נעשות, תיקוני אבטחה מותקנים, הרשימה רק נמשכת ונמשכת. זו הסיבה שפתרונות מקומיים נמצאים בירידה. לפני עשור, פתרונות ענן רק נכנסו למיינסטרים והיו להם כמה אתגרים. היום המצב הזה התהפך.
כיום המערכת האקולוגית בענן בוגרת וחזקה. למעשה זו יותר ויותר אפשרות ברירת המחדל עבור מרבית העסקים הפרטיים. וכך זה מביא אותנו לאופציית Freemium של תוכנת CRM. ישנן מספר אפשרויות טובות בחינם, כל עוד אתה יודע מה אתה מחפש. הרבה עסקים קטנים נוטים להעריך יתר על המידה את דרישותיהם ובסופו של דבר בוחרים בפתרונות שיש בהם יותר מדי פעמונים ושריקות.
תלונה נפוצה המופנית כלפי המהדורות החינמיות המוצעות על ידי ספקים שונים היא כי הן מגבילות את יכולות המהדורות הללו. העובדה היא שרוב המהדורות החינמיות מספיק טובות עבור מי שמתחיל במסע ה- CRM כדי להתחמם, לבעוט בצמיגים ולראות אם היישום באמת עובד בשבילך.
הדבר החשוב ביותר שיש לקחת בחשבון כאשר אתה בוחר איזה פתרון CRM מתאים ביותר לעסק שלך הוא להסתכל על ההתאמה לבגרות המוצר. האם המוצר מתאים למקום בו העסק שלך נמצא בסולם הבגרות של CRM. אם אתה רק מתחיל, אין לבחור בפתרון כיתה ארגונית כמו Salesforce. אם אין לך מומחיות טכנית פנימית, אמנם אמנם קוד פתוח עשוי להיראות כפתרון טוב, אך זה יכול להיות קשה מאוד להגדיר ולתחזק.
להלן חמשת הדברים הראשונים שכדאי לשקול כשמחפשים פתרון CRM בחינם. (לרשימה המלאה של 10 דברים ועוד תובנות, הורד את הספר האלקטרוני שלנו המדריך האולטימטיבי לבחירת CRM בחינם)
-
פונקציונלי
בעת הערכת CRM לשימושך, חפש תמיכה בפונקציות הליבה שאתה זקוק להן היום ואולי בעוד שנה.
אם אתה סטארט-אפ של שני אנשים עם צורך בסיסי בפונקציות משפחתיות מכירות בסיסיות כמו ניהול אנשי קשר, מעקב אחר עסקאות ושיווק בדוא"ל, זה לא הגיוני לקבל CRM שנותן לך מאות פעמונים ושריקות בחינם. בנוסף לעובדה שלא תשתמש באף אחת מהתכונות הללו, רוב הסיכויים שעדיין תצטרך להשקיע זמן (ואולי כסף) כדי להבין כיצד הדברים עובדים.
לחלופין אם אתה חברה גדולה עם צוותי מכירות מבוזרים וזרימת תהליכים בוגרת, אתה זקוק ל- CRM שיכול לתמוך במישרין מחוץ לקופסה.
אם אתה צריך לשמור חלק מנתוני הלקוחות שלך ביישום אחר, CRM לא ממש משרת את מטרתו.
בנוסף להערכת היכולות הנוכחיות הדרושות לך, בדוק כמה קל להוסיף או להפעיל יכולות נוספות שאתה חושב שתזדקק להן בעוד כשנה. להכיר את הצוות שלך עם תוכנות קריטיות למשימה כמו CRM לוקח זמן. אם אתה מגלה שתצמיח את יכולות התוכנה שלך בתוך חודשים, אז הצוות שלך תמיד ישחק ויקח הרבה יותר זמן להבין את הפוטנציאל של שימוש ב- CRM.
2. קלות שימוש
זה שתוכנת ה- CRM אינה חינמית, לא אומר שהיא פשוטה או אינטואיטיבית.
ההתמודדות עם תוכנות מורכבות מדי עם זרימות משתמשים שלא קל להבין מגיעה עם הרבה עלויות נסתרות. ייתכן שתקבל את התוכנה בחינם, אך בסופו של דבר אתה משלם ביוקר במונחי תקורה ועלויות פרודוקטיביות.
הערך את מורכבות ההתקנה והניהול. במהדורת ענן freemium יהיו במידה רבה דרישות זמן ומאמץ נמוכות בהרבה מבחינת הפעלת היישום בהשוואה להתקנת קוד פתוח מקומית או ענן אישי.
הדבר הבא להערכה הוא ממשק המשתמש. אם צוותי המכירות והתמיכה שלך זקוקים לשעות הכשרה כדי להתרגל ל- CRM, העלויות האלה מצטברות במהירות.
CRM טוב אמור להפחית את זמן כניסת הנתונים למשתמשים ולהוסיף ליעילות התהליך, ולא להפוך לאתגר נוסף שעליו צריך להתמודד.
3. אינטגרציות
CRM הוא חלק חיוני ממערך המכירות-טק או המארטק של החברה. זה די יוצא דופן שה- CRM ישמש כיישום עצמאי.
המשמעות היא שהיכולת של ה- CRM החינמי שלך להשתלב עם יישומים אחרים הופכת להיות קריטית. הערך האמיתי של ערימת טכנולוגיה מתממש רק כאשר רכיבים שונים משתלבים זה בזה היטב עם מידה גבוהה של אוטומציה.
אלא אם כן ה- CRM מציע לך יכולת פעולה הדדית, זה יהיה חלק דיסוננטי של הפיתרון הטכנולוגי ותתמודד עם הכאב של נתוני לקוחות מקוטעים ומיושנים.
הנה כמה משילובי המפתח שאתה צריך לחפש:
• אימייל
• לוח שנה
• מדיה חברתית
• טפסים ברשת
• טלפוניה
• שיחות וידאו
• יישומי שיתוף פעולה
4. מדרגיות
בזמן שאתה מעריך את יישום ה- CRM מתוך יכולתו להתמודד עם הדרישות הנוכחיות לעסק שלך, חשוב שתעריך את יכולתו להתמקד.
התצורות שעובדות עבור סטארט-אפ של שני אנשים עם קומץ מאמצים מוקדמים לא יהיו מספקות כאשר הוא יגדל לצוות של 50 אנשים עם מאות לקוחות משלמים. ככל שחברות צומחות התהליכים שלהן מתבגרים ומתפתחים והדרישות על CRM משתנות.
פתרון טוב אמור להיות מסוגל להתפתח יחד עם הארגון.
עם קוד פתוח, באופן אידיאלי לא אמורה להיות מגבלה על כמה פרמטרים כמו מספר המשתמשים, אך אם העיצוב אינו חזק אתה עשוי לראות אתגרי ביצועים בקנה מידה גדול עם מערכי נתונים גדולים ועלייה במספר המשתמשים במקביל. חשוב שתחפש פיתרון קוד פתוח שיש לו רקורד מוכח בשימוש עם ארגונים בכל הגדלים לפני שאתה משקיע בו.
עם פתרונות ענן, כדאי לבדוק מהו נתיב השדרוג בין מהדורות בחינם ובתשלום - האם יש דרך חלקה לשדרג כשאתה מוכן לכך? האם הספק יסייע בכל הגירה והתאמה אישית נדרשת? האם קיימים מדדי ביצועים למהדורות בעומסי העבודה הצפויים שלך? כל אלה הם היבטים שיש להעריך לפני שתתחייב לפתרון CRM.
5. ביטחון
אבטחה היא היבט קריטי להערכה בהערכתך לפתרון CRM.
ה- CRM עומד להחזיק את כל נתוני הלקוחות החשובים למשימה שלך. יישום לא מאובטח עלול להתגלות כאסון.
היבט חשוב שיש לקחת בחשבון הוא אם קיימות מגבלות גישה ברמת המשתמש שניתן להפעיל. על התוכנה לאפשר הגדרת רמות ואפשרויות שונות בקלות.
אם אתם עוסקים בנתוני משתמשים מאזורים כמו האיחוד האירופי שיש להם חוקים מחמירים בנושא פרטיות נתונים, עליכם לבדוק גם אם התוכנה שבחרתם מאפשרת לכם לעמוד בחוקים אלה. לדוגמה, אם יש לך נתוני לקוחות על אזרחי האיחוד האירופי, האם התוכנה שומרת נתונים בתוך האיחוד האירופי או שהיא מכריחה אותך לאחסן את הנתונים במרכז נתונים offshore?
פתרון קוד פתוח מעניק לך שליטה כמעט מוחלטת על אחסון נתונים וגישה, במיוחד אם אתה מארח את ה- CRM בשרת מקומי במקום. אך זה מכניס מערך אתגרים אחר, מכיוון שעכשיו עליכם לוודא כי תיקוני האבטחה האחרונים מוחלים ואתם עומדים על כל באגי אבטחה חדשים שעלולים להתגלות אשר עלולים לסכן את נתוני הלקוחות שלכם.
הודעות קשורות
מהו CRM הטוב ביותר לסטארטאפים? (זה לא Salesforce)
היכרות עם Vtiger One: מהדורת פיילוט
