כיצד Vtiger CRM יכול להועיל לעסק הקטן שלך

דריל השיק את הייעוץ השיווקי שלו לפני שנתיים וחווה צמיחה מדהימה. בכל חודש הוא מקבל בממוצע שלושה לקוחות חדשים, התורמים לפורטפוליו המתרחב שלו. 

למרות שזה מרגש, עומס העבודה הגובר הפך למכריע. דריל מלהטט במשימות שונות, כולל ניסוח ושליחת מיילים, מעקב אחר לידים פוטנציאליים, פנייה ללקוחות חדשים וחוזרים ומעקב אחר פרטי הפרויקט. 

כדי לשמור על המומנטום של העסק שלו ולהבטיח שירות איכותי, הוא מזהה צורך דחוף במערכת שתאציל את האחריות הזו. CRM, או כלי לניהול קשרי לקוחות, יועיל רבות לדריל בכך שיעזור לו לנהל את המשימות הללו ולהישאר מעודכן. 

על פי פורבס¹ דוח, CRM עוזר לנהל את קשרי הלקוחות בצורה פשוטה, יעילה ואפקטיבית. 

מערכת CRM לעסקים קטנים מאפשרת לך לאחסן מידע על לקוחות ולידים, לזהות לקוחות פוטנציאליים, לנהל מעקבים ולעקוב אחר אינטראקציות במיקום מרכזי אחד. 

עם CRM, אתה יכול ליהנות מהיתרונות הבאים: 

• נהל רשימה הולכת וגדלה של לקוחות ללא צורך בגיוס צוות נוסף. 
• עקוב אחר כל הפרטים החיוניים על הלקוחות שלך במקום אחד. 
• יצירה ואוטומציה של תהליכי מעקב עבור לקוחות ולידים. 
• שמור על היסטוריה של כל אינטראקציה, עסקה, פרויקט, משימה, אימייל או שיחת לקוח.
• צור תהליך מכירה יעיל שכולם יכולים לעקוב אחריו. 

מחקר של Business.com² מגלה כי 25% מהעסקים הקטנים משתמשים ב-CRM, ועוד 10% שוקלים אותם. יתרה מכך, בקרב אלה שהשתמשו ב-CRM, 90% מצאו שזו השקעה משתלמת של זמן וכסף. 

כדי להמחיש את הערך של CRM, הבה נבחן את מקרה השימוש הבא.

מקרה שימוש: Trainconsulting

Trainconsulting, חברה שבסיסה באוסטריה, התמודדה עם אתגרים בשילוב הנתונים שלה עקב השימוש במערכות תוכנה שונות. זה הוביל לפיזור נתונים, נגישות לקויה, כפילות, חוסר עקביות, שגיאות תיעוד ומחסומי תקשורת. החברה בחרה ב-Vtiger CRM כדי לספק פתרון הכל באחד לבעיות אלו. 

הפלטפורמה הריכוזית של One View של Vtiger CRM פתרה בעיות של ממגורות נתונים, חוסר עקביות ושכפול, והציעה נתונים עקביים בין צוותים שונים. תכונות כמו קטע הפעילות, @אזכורים ותגים שיפרו את שיתוף הפעולה והתקשורת של המחלקה. 

על ידי אוטומציה של תהליכים ידניים, TrainConsulting צמצמה שגיאות ושיפור זרימות העבודה, ובסופו של דבר הגדילה את הפרודוקטיביות הכוללת. Vtiger CRM גם שיפר את הנראות של צינור המכירות שלה, ואיפשר חיזוי טוב יותר. עם גישה נוחה לנתוני לקוחות אחידים, Trainconsulting שיפרה את האינטראקציות עם הלקוחות ופיתחה קשרים חזקים יותר.

למה Vtiger CRM?

Vtiger CRM הוא כלי רב עוצמה ורב-תכליתי, המתאים במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. תן לנו לחקור כיצד Vtiger יכול להועיל לך: 

אוטומציה 

אוטומציה של CRM כוללת ייעול ואוטומציה של תהליכי ניהול קשרי לקוחות כדי לשפר את היעילות והאפקטיביות באינטראקציות עם לקוחות. ל-Vtiger CRM מספר תכונות אוטומציה שיועילו לעסק שלך ויפחיתו את עבודת הידיים. 

מבצעים  

Vtiger CRM מציע תכונות רבות המסייעות לצוותי מכירות במשימות שונות, כולל פגישה עם לקוחות, קבלת אישורי הצעות מחיר ועוד.

דפי מינוי: היתרון בשימוש בדפי פגישות הוא שאתה יכול להימנע מהטרחה של שליחת מיילים הלוך ושוב כדי לקבוע פגישה. אתה מקבל לוח זמנים מוכן של יום העבודה, השבוע או החודש שלך ומשתף אותו עם הלידים והלקוחות שלך.

• הם יבחרו משבצת חינם מלוח הזמנים שלך כדי לפגוש אותך. משבצות שכבר הוזמנו אינן מוצגות בדף פגישה. 
• אישורים: בין אם ברצונך לשלוח הצעת מחיר לאישור המנהל שלך או זקוק לאישור להעסקת חבר צוות מכירות חדש, תכונות Approvals מטפלות בזה עבורך. מנהלים צריכים להגדיר את הרכיבים הבאים כדי להשתמש בהצלחה במודול האישורים.
  • תנאי אישור: הבסיס או המצבים האפשריים שבהם יש לשלוח רשומות לאישור. 
  • מנהלים: למי אתה מדווח, או למי צריך לאשר את הבקשות שלך. 
• ספרי משחק: ספר משחק מורכב ממשימות של נציג מכירות לסגירת עסקה. תבנית זו נוצרת אוטומטית כאשר אתה יוצר צינור מכירות ב-CRM וממופת לצינור. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להוסיף משימות מסע המבוססות על תהליך המכירה הספציפי שלך. Vtiger CRM מציג משימות מסע בעסקה, בליווי סרגל התקדמות המציין את אחוז ההשלמה במסע של עסקה. הסרגל מתקדם בכל פעם שנציג מכירות משלים משימת מסע. 
• תובנות מכירות: במודולים של Sales Insights, Vtiger CRM מייצר באופן אוטומטי דוחות על התקדמות המשפך, פעילויות נציג המכירות, עסקאות סגורות ועוד. דוחות אלה מספקים תובנות לגבי התקדמות העסקה, המכירות של החברה שלך וביצועי צוות המכירות שלך. זה מפחית את הצורך של מנהלי מכירות להתקשר לפגישות תכופות לצורך עדכונים. 
• מכירה מונחית בינה מלאכותית: מנוע הבינה המלאכותית של Vtiger, Calculus AI, עוזר לנציגי המכירות לסגור עסקאות נוספות באמצעות ניתוח חזוי והמלצות. Calculus AI גם עוזר למנהלי מכירות להפוך למאמנים על ידי ניתוח אוטומטי של שיחות ומיילים וסימון שלהם לבדיקה כדי להקל על אימון יזום. 

שיווק 

אוטומציה שיווקית ב-Vtiger CRM כוללת תכונות שנועדו ליצור לידים ולבצע קמפיינים שיווקיים. הבה נבחן את התכונות הללו. 

• Webforms: טפסי אינטרנט הם טפסים מקוונים שתוכל להטמיע באתרי האינטרנט שלך. טפסים אלה מאפשרים לך ללכוד מידע של לידים. כאשר מבקרים שולחים טופס אינטרנט, Vtiger CRM לוכד אוטומטית את הפרטים שלהם ויוצר רשומת לידים ללא הזנת נתונים ידנית. מלבד לידים, אתה יכול ליצור את הרשומות הבאות באמצעות טופס אינטרנט:
  • ארגונים
  • ספקים
  • דילים
  • פרויקטים
  • אבני דרך של פרוייקט
  • ארונות
  • כרטיסים פנימיים
• מסעות פרסום בדוא"ל: התכונה מסעות פרסום בדוא"ל מאפשרת לך לשלוח אימיילים לאנשי הקשר שלך בכמות גדולה. אתה יכול לשלוח מיילים שיווקיים ללא מאמץ עבור מבצעים והצעות ולהגדיר מגיבים אוטומטיים לתשובות ליצירת קשר. יתר על כן, אתה יכול גם להגדיר את התנאים שלך לשליחה אוטומטית של מגיבים אוטומטיים. 
• מסעות פרסום ב-SMS ופעולות תשובה: מסעות פרסום ב-SMS דומים למסעות פרסום בדוא"ל, כשההבדל העיקרי הוא שהם נשלחים ישירות למספרי הטלפון של אנשי הקשר. להודעות SMS יש שיעור פתיחה גבוה יותר מאשר מסעות פרסום בדוא"ל. אתה יכול גם להגדיר פעולות שבהן איש קשר עונה להודעת SMS עם פעולות תגובה של SMS. 

Help Desk

אם אתה חלק מצוות שירות לקוחות, אתה יכול להפוך את יצירת המקרים לאוטומטית, לענות על שאילתות לקוחות באופן אוטומטי ולקבל דוחות מוכנים על ביצועי הצוות שלך.

• פורטל לקוחות: פורטל הלקוחות משמש כיעד של נקודת תחנה אחת עבור הלקוחות שלך כדי לקבל את כל העדכונים על המקרים שלהם ורשומות אחרות. איך זה הופך את המשימות שלך לאוטומטיות? הצורך של לקוחות ליצור איתך קשר עם השאילתות שלהם מצטמצם מכיוון שכל המידע הרלוונטי זמין בפורטל. לקוחות יכולים גם להגיש תיקים ושאילתות מהפורטל, תוך יצירת רשומה אוטומטית ב-CRM. 

• תובנות של דלפק העזרה: Vtiger CRM מייצר באופן אוטומטי תרשימים וגרפים תחת Help Desk Insights. תמונות ויזואליות אלו מציגות מידע על המקרים ואת הביצועים של צוות שירות הלקוחות לגבי אותם מקרים. Help Desk Insights מספק את הפרטים הבאים:
  • תגובה ראשונה ממוצעת למקרים
  • מספר מקרים לא פתורים
  • מספר המקרים שהופרו
  • מספר המקרים מקובצים לפי הערוץ שממנו הם נוצרים. 
• תובנות כרטיס פנימיות: כרטיסים פנימיים ב-Vtiger CRM מאפשרים לעובדי החברה שלך להעלות את הבעיות והבקשות שלהם במהירות. הביצועים של צוות התמיכה הפנימי המשרת את העובדים שלך נתפסים ב-Internal Ticket Insights באמצעות תרשימים וגרפים. Vtiger CRM אוספת נתונים מרשומות ה-CRM שלך כדי ליצור את התובנות הללו באופן אוטומטי. 
• צ'אט חי ותובנות צ'אט: על ידי התקנת תוסף Vtiger Live Chat, אתה יכול להוריד שאלות נפוצות לווידג'ט Live Chat. כאשר לקוחות מזינים מילות מפתח, הווידג'ט ממלא אוטומטית שאלות נפוצות. בנוסף, לקוחות יכולים לפנות לנציגי שירות הלקוחות שלך באמצעות צ'אט חי. Vtiger CRM מתעד פרטים כגון זמן התגובה הראשון, דירוג הצ'אט, משך הזמן, שיחות שלא נענו ועוד משיחות לקוחות. מידע זה מנוצל לאחר מכן כדי ליצור אוטומטית תובנות צ'אט, המאפשרות למנהלי שירות לקוחות לאמוד את ביצועי הצוות שלהם ולעבוד לקראת שיפור. 
• חדר דואר: הבא תלונות או שאילתות שלקוחות כותבים לכתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות שלך לתוך Vtiger CRM על ידי הגדרת הפריטים הבאים:
  • כללי חדר דואר ב-Vtiger CRM 
  • העברה אוטומטית בשירות הדוא"ל שלך

העברה אוטומטית מפנה את האימיילים שלך ל-CRM באמצעות כתובת חדר הדואר שלך. חדר הדואר סורק את המיילים המועברים ויוצר אוטומטית רישום מקרה בהתבסס על הכללים שהגדרת.

• ניהול צינור

ניהול הצינורות של Vtiger מבטיח שזרימת העבודה שלך תהיה חלקה ונגישה לכולם. אתה יכול לעקוב אחר כל העסקאות שלך והסטטוסים שלהן עם ניהול הזדמנויות, בדיקה מהירה של הסטטוס הנוכחי, שיחות קודמות ופגישות מתוזמנות. 

Vtiger's Deal Room הוא מרחב דיגיטלי פרטי שבו נציגי מכירות יכולים לשתף, לעסוק ולעקוב אחר תוכן עם לקוחות פוטנציאליים. תכונה זו עוזרת לך לשתף פעולה עם לקוחות ועמיתים. זה מאפשר לך להגיב במהירות לשאילתות, לשתף מסמכים ולאחסן מסמכים קריטיים הקשורים לעסקה בספרייה מרכזית הנגישה לשני הצדדים.

הישאר מעודכן במשחק המכירות שלך על ידי הגדרת תחזיות ומכסות שיעזרו לך לתכנן את מחזור המכירות שלך, לנהל יעדים ולנטר את ביצועי הצוות. 

• תקשורת ושיתוף פעולה

Vtiger מאפשר תקשורת חלקה בין חברי הצוות ועם הלקוחות. 

אתה יכול בקלות להשתמש ב-@mention כדי לתייג כל חבר צוות בהערה על איש קשר או הזדמנות ולהקצות מחדש כל משימה, איש קשר או הזדמנות עבור מסירות חלקות. ניתן להפעיל או להשבית התראות עבור אזכורים לפי הצורך.

אתה יכול להשתמש בתכונת השידור כדי לפרסם הודעות. 

Vtiger משתלב עם מספר ספקי שירותי טלפוניה, ומאפשר לך לבצע שיחות טלפון מה-CRM. אתה יכול גם לשלוח הודעות SMS, MMS ו-WhatsApp, כמו גם מיילים, ישירות מה-CRM. 

אתה יכול להשתמש בתכונה Mailroom כדי להביא את כל האימיילים שלך (מחשבונות דוא"ל שונים) ל-CRM ולנהל אותם מפלטפורמה אחת.  

Vtiger CRM מספקת לעסקים קטנים ערכת כלים משולבת לשיפור היעילות, חיזוק קשרי לקוחות וטיפוח צמיחה. על ידי אוטומציה של משימות שגרתיות, ריכוז מידע הלקוח וייעול התקשורת, Vtiger CRM מאפשר לך להתרכז בהשגת היעדים שלך ללא דאגה. 

עם ממשק קל ותכונות הניתנות להתאמה אישית, Vtiger CRM הופך לשותף אינטגרלי עבור העסק שלך כדי לשגשג ולהתבלט. 

אינטגרציות ב-Vtiger CRM

Vtiger CRM משתלב עם יותר מ-500 אפליקציות, מהנהלת חשבונות ועד לטלפוניה. אתה יכול להביא נתונים מאפליקציות של צד שלישי ל-CRM ולנהל את הנתונים מה-CRM. זה מפחית את כפילות הנתונים, השגיאות והמאמץ הידני הנדרש לניהול נתונים ביישומים שונים. אתה מקבל תצוגה הוליסטית של הלקוחות שלך עם כל הנתונים הזמינים בפלטפורמה אחת.

הצעות קריאה נוספות
מה זה CRM	היתרונות של CRM	קוד פתוח CRM
כיצד עובד CRM	CRM מכירות	מהי CRM של בינה מלאכותית
אבולוציה של CRM	CRM אנליטי	מהו CRM לגיוס
מהי CRM של בינה מלאכותית	נייד	מהו תהליך ה-CRM

אתה יכול גם לבצע שיחות ישירות מה-CRM על ידי שילוב עם שערים שונים של טלפוניה. אתה יכול לשלוח הודעות ולנהל אינטראקציות במדיה חברתית (פייסבוק, אינסטגרם ולינקדאין) מה-CRM. מכיוון שאתה יכול לגשת לרישומי לקוחות בו זמנית, אתה יכול לנהל שיחות מעשירות עם הלקוח. 

הנה דוגמה לאפליקציות שתוכל לשלב איתם את חשבון Vtiger שלך: 

• Xero
• Twilio
• MailChimp
• לינקדין

גלה על כל האינטגרציות של Vtiger כאן.

להלן מספר סיבות מדוע אתה יכול להפיק תועלת משימוש ב-Vtiger CRM: 

• One View מאת Vtiger מספק תצוגה מקיפה של תובנות ומידע בזמן אמת, ומאפשר לך להעריך את מצב העסק שלך ולנקוט פעולות רלוונטיות. 
• Vtiger CRM הוא כלי פשוט וקל לשימוש ללא משוכות יישום או הכשרה מורכבת. 
• Vtiger CRM מתחבר בקלות ליותר מ-500 אפליקציות שכבר אתה משתמש בהן, מה שמבטיח שאין הפרעות בעבודה. 
• Vtiger CRM הוא סביר וניתן להתאמה לכל גודל צוות או תעשייה. מהדורות גמישות עם תמחור מעורב מתאימות לכל התקציבים, מסטארט-אפים ועד ארגונים. 

Calculus AI - תמיכה בבינה מלאכותית ב-Vtiger CRM

לבסוף, כדי להפוך את העבודה שלך לניתנת לניהול אפילו יותר, ל-Vtiger CRM יש AI בהישג יד עם Vtiger Calculus AI. 

Vtiger Calculus AI הוא כלי מבוסס בינה מלאכותית המשתמש בקלט CRM כדי לספק לצוותים שלך את העצות והפתרונות הטובים ביותר. מתשובות מיידיות לשאילתות שלך לכתיבת דוא"ל קלה ועד ניתוח איכות שיחות, GPT המשולב עם Calculus AI עוזר לצוותי המכירות, השיווק והתמיכה שלך לשוחח ביעילות עם הלקוחות ולבצע את המיטב. 

והחלק הכי טוב? אתה יכול לנסות את Vtiger בחינם כאן! 

הפניות:

¹ מדווח פורבס

² מחקר על ידי Business.com