האם אי פעם רצית שיהיה לך מישהו שיזכיר לך את אותה פגישה מכריעה ששכחת עליה? התגעגעתם למועדים בזמן האחרון? האם אתה מנסה להתמיד בעדכוני עבודה?
ובכן, אם התשובה שלך היא 'כן', יש לנו את הפיתרון המושלם עבורך. ואם התשובה שלך היא 'לא', אנו עומדים עליכם לבדוק את מה עומד לרשותך!
הצגת פעולות - העוזר האישי שלך שיעזור לך להישאר על העבודה!
פיתרון חד-פעמי זה ב- Vtiger 8 מתריע על כל מה שאתה עובד עליו - אולי להמיר ליד או לבצע מעקב אחר עסקה, ליצור משימה או מסמך או לשלוח דוא"ל. זה חוסך ממך את הטרחה בניהול אפליקציות שונות לדברים שונים כגון שיתוף פעולה בצוות, ניהול משימות ומעקב דוא"ל.
והחלק המרגש הוא - הכל אוטומטי! זה משחרר אותך מהעומס הנוסף של זכירת תאריכים ומשימות חשובות ועוזר לך לבצע את הפעולות הנכונות בזמן הנכון.
כאשר הוצג הרעיון של דף פעולות, צוות המכירות המסוקרן שלנו ירה בכמה שאלות - "איך זה עוזר לי כמנהל מכירות?", "האם אוכל לעקוב אחר עבודתו של הצוות שלי באמצעות פעולות?", "אני מכירות נציג, איך זה מועיל לי? ”.
יש לנו את התשובות.
כמנהל מכירות אתה יכול:
- קבל תזכורות לפגישות ולמשימות החשובות שלך
- עקוב אחר סטטוס של עסקה על ידי קבלת התראות כאשר העסקה במצב סרק, זוכה או אבודה
- עקוב אחר ביצועי נציג מכירות על ידי קבלת התראות עם סיום פעילויותיו
- קבל הודעה כאשר נציג מכירות נכנס לפגישה באתר
- קבל הודעה כאשר עסקה נכנסת לשלב מכירות משמעותי או שהיא בטלה
כחבר מכירות אתה יכול:
- קבל תזכורות לשיחות, לפגישות ולמשימות שעומדות לבוא או להתקרב
- בצע פעולות בזמן על ידי קבלת התראות כאשר לקוח מגיב לדוא"ל
- היה מעודכן בעסקה או במשימה על ידי קבלת התראות על עדכוניה
- שתף פעולה עם המנהל והצוות שלך באמצעות @mentions
אז, מהן האפשרויות העיקריות של פעולות?
התראות פעילות: עקוב וקבל עדכונים אודות הפעילויות שלך כמו גם של הצוות שלך
האם אתה משתמש ביומנים ותוספי דפדפן כדי להגדיר תזכורות? תשחרר את עצמך מהטרחה הזו בעזרת פעולות.
הגדר את התזכורות שלך תחת פעולות והצג את המשימות והאירועים הקרובים, המאחרים והסתיימו בדף בודד. כמו כן, אתה יכול להגדיר התראות על פעילויות המדווחים שלך. זה עוזר לך לעקוב אחר ההתקדמות שלך ולעולם לא לפספס שום יצירה חשובה.
בנוסף, ההפרדה בין הפעילויות הקרובות, המאחרות והסתיימות קלה לעיניים!
התראות סרק: קבל התראה כאשר אין פעילות ברשומה במשך זמן רב
אם אתה חושב שהעסקה הייתה בטלה זמן רב או שהיא לא מתקדמת כצפוי, יש לך דרך לעקוב אחר זה.
פעולות מאפשרות לך להגדיר התראות על לידים, אנשי קשר, ארגונים ועסקאות שהיו במצב סרק במשך תקופה מסוימת. ותוכלו להגדיר את התקופה! על ידי קבלת התראות אלה, תוכלו לבצע פעולות נחוצות בזמן הנכון ולחסוך מעצמכם מאבדן עסקאות מכריעות.
התראות על מחזור חיים: קבל הודעה כאשר אין התקדמות ברשומה מזה זמן רב
האם העסקה המכריעה הזו לא מתקדמת? האם לא נבדק ציטוט חשוב?
להלן הפיתרון - השתמש בהתראות על מחזור החיים כדי לעקוב אחר התקדמותן. התראות מחזור חיים יודיעו לך כאשר סטטוס הרשומה לא השתנה במשך פרק זמן מסוים. זה מאפשר לך לבצע מעקב מיידי ולהבטיח שהעבודה שלך על המסלול.
התראות דוא"ל: עקוב אחר האופן שבו לקוחות עוסקים בדוא"ל שלך
שלחת אי פעם מייל ללקוח ותהית אם הוא אוהב את זה? אנחנו בטוח שאתה תוהה לפעמים אם הם אפילו פתחו את זה.
יש דרך לעקוב אחר זה. ל- Vtiger CRM יכולת מובנית של מעקב אחר אימיילים ומסמכים. אז, במקום להשתמש במספר כלים כמו Mixmax ו- Zoho Docs לצורך מעקב אחר מסמכים, תוכלו להשתמש בפעולות של Vtiger! האם זה לא מקל על המשימה עבורך?
תחת התקשרויות, אתה יכול להציג את מספר הפתיחים, ההורדות (של מסמכים משותפים), שיתופים מחדש ותגובות בדוא"ל כשאתה מאפשר התראות עבורן.
רגע, יש עוד!
דף הפעולות מעניק לך את הגמישות בהגדרת כללים מותאמים אישית לקבלת התראות על כל מה שנוגע לך! צור כלל, בחר את הערוצים לקבלת התראות, וכדאי לך ללכת.
לסיכום, ברצוננו לומר כי פעולות הן תכונה ייחודית שעליכם לנסות את ידיכם. זה שולח לך התראות אוטומטיות, וחוסך אותך מהצרות שמגיעות עם החמצת פגישה חשובה או עיכוב משימה קריטית.
מה צוות המכירות שלנו מרגיש לגבי פעולות עכשיו?
אני מקדיש 80% מהיום שלי לפעולות - לענות לבקשות מהצוות שלי, לבחון הזדמנויות, לאשר הצעות מחיר ולענות לאזכורי. זה חוסך לי הרבה זמן כי אני לא צריך לבדוק את כל ההזדמנויות באופן ידני - אני מקבל התראות כאשר העסקה בטלה או באיחור. במיוחד כאשר אתה עומד בראש צוות גדול, פעולות מקלות על עבודתך.
Vamsee Krishna, מנהל מכירות בתוך
יש לי מקום יחיד לפעילויות היומן שלי ולמעורבות שלי בצוות. זה חוסך זמן רב - אני לא צריך לפתוח מספר אפליקציות כדי לאסוף עדכונים.
- מיטון בלימגגה פרת'אפ, נציג מכירות בכיר
