כאשר אתה בביקור לקוח, או מטייל, או פשוט עובר יום עמוס, יש כל סיכוי שאתה עלול להחמיץ פגישה. אתה עלול לשכוח להגיש קובץ חיוני בזמן. אולי אתה לא זוכר את כל הפגישות של היום.
אז יש את קוביד 19. למרות שעבודה מהבית עשויה להיראות כאופציה נוחה, היא לא חפה מחסרונותיה. קל להפוך לפסידה בסביבה הביתית. ייתכן שהחיבור ושיתוף הפעולה עם הצוות שלך לא יהיו חלקים אם אחד לא נותן לך עדכונים בזמן.
מה אם יש לך מישהו שיזכיר לך לגבי הזמנות ליומן ומועדי משימות?
ובכן, אתה כן, עם עוזר ווטיגר, העוזר הוירטואלי שלנו.
Aide הוא תוסף Chrome החדש של Vtiger שמציג את אירועי היומן והמשימות שלך עבור היום הנוכחי. התקן אותו בדפדפן Chrome, והוא מתחבר ל-CRM כדי לאסוף מידע. יום העבודה שלך הופך להיות יעיל יותר כאשר אתה יודע באילו יעדים אתה צריך לעמוד להיום.
היתרונות של Vtiger Aide
- לעולם אל תחמיץ פגישה או מועד אחרון של משימה שוב - עם Aide שמזכיר לך על תאריכים ולוחות זמנים, איך אתה יכול לפספס פגישה או להחמיץ מועד אחרון למשימה?
- היה מוכן לפגישות - אפשרות החיפוש לוקחת אותך ישירות לרשומת ה-CRM הרלוונטית ומבטיחה שיש לך מידע זמין.
- חוסך לך זמן - מכיוון שהחיפוש מעלה רשומות CRM, אינך צריך לבזבז זמן בחיפוש מידע על ידי מעבר למסכים שונים ב-CRM.
- תזמן את העבודה שלך טוב יותר - עם Aide שמפרט את האירועים והמשימות שלך, אתה יכול לתעדף ולהתמקד במשימות הנכונות.
- תזמן מעקבים - אתה יכול להוסיף תאריך ושעה למעקב כדי שתוכל להגדיר פגישה נוספת ממש באותה רשומת אירוע.
שימוש ב-Vtiger Aide
אז איך משתמשים ב-Vtiger Aide, ומה אפשר לעשות איתו? הבה נסתכל על הפרטים.
התקנת תוסף Vtiger Aide
ראשית, הורד והתקן את Aide מחנות Google Play והוסף אותו לדפדפן Google Chrome שלך. הסמל Aide מופיע בדפדפן שלך.
ניהול האירועים שלך
Vtiger Aide מקל על ניהול האירועים שלך על ידי הצגת רשימת האירועים של היום עם השם (או הנושא) והשעה. פשוט לחץ על הסמל Aide כדי להציג אותם. אתה יכול להצטרף לפגישות ישירות בלחיצה - עם כפתור הצטרפות.
אז יש את כפתור עוזר. לחיצה על כפתור העזר פותחת רשומות אירועים בודדים.
ברשומה, אתה יכול:
- הצטרף לפגישה
- סמן את הפגישה כ- נערכה
- הוסף פגישת המשך עם פרטים במידת הצורך
- קבע מחדש פגישה
- הוסף והקצה משימות לעצמך או לחברי הצוות
- הוסף דקות מהפגישה בחלון הערות פגישה
למעשה, תוכלו גם לצרף ולהעלות תמונות, להוסיף קישורים למסמכים או לאתרים ועוד להערות הפגישה שלכם.
רוצים לדעת מי השתתף באירוע שלכם?
אם אתה משתמש ב-Zoom Meet או ב-Webex, כפתור Vtiger Helper מספק לך אפשרויות נוספות. ניתן לבדוק את מספר המוזמנים שקיבלו את ההזמנה ומי מבין אלה השתתפו בפגישה. ניתן גם להודיע למי שהוזמנו אך לא הגיעו לפגישה.
ניהול המשימות שלך
Aide מציג משימות עבור התאריך הנוכחי ומתריע על משימות שאתה צריך להשלים. לחיצה על הרשומה מציגה גם את רשומת המשימה. אתה יכול לחפש פרטי משימה, לערוך שם של משימה, לעדכן את מצב המשימה ולשנות את המועד האחרון במידת הצורך.
שימוש בחיפוש גלובלי
אתה יכול להשתמש באפשרות החיפוש כדי לחפש מידע ב-CRM. זה לוקח אותך לרשומות הרלוונטיות ב-CRM בהתבסס על החיפוש שלך. אתה לא צריך לנווט ב-CRM ולחפש את המסך הנכון. זה עוזר לך להתכונן לפגישות שלך מבעוד מועד או לחפש מידע במהלך הפגישה עצמה ישירות.
עכשיו, האם Aide אינו כלי שימושי? הורד והתקן את Vtiger Aide ותתחיל לנהל את היום שלך טוב יותר!
הרשם לגרסת הניסיון שלך היום!
