מעבר בין אפליקציות לביצוע דברים ישבור את רצף העבודה. עבודה על רשומות ב- CRM ושיתוף פעולה באפליקציות אחרות בו זמנית היא בזבוז מיותר של זמן ומאמץ. פלטפורמה מאוחדת יכולה להקל על החסרונות הללו תוך הגדלת הפריון באופן משמעותי.
האינטגרציה של Vtiger CRM עם MS Teams מגבירה את יכולות עבודת הצוות שלך עם גישה ישירה ללוחות מחוונים של CRM, אנשי קשר ועסקאות. אתה יכול לקבוע פגישות באפליקציית MS Teams ללא מאמץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, אירועים, צ'אטים אינטרנט, עסקאות ואנשי קשר ב- Vtiger.
הרבה פעמים אנשים אוהבים לכלול קישורים לפגישה במיילים שלהם כדי לדון בפרטים. השילוב מאפשר לך לעשות זאת מבלי לעבור מה- CRM.
Vtiger מסמן באופן אוטומטי נוכחות מוזמנים לפגישות. זה מתקדם צעד אחד לפני שאתה מסמן את האירוע כפי שהוא מתקיים על ידי השגת ושמירת כתובת ה- URL של הקלטת הפגישה ברשומת האירוע.
היתרונות של Microsoft Teams + שילוב Vtiger CRM:
- גישה לנתונים: אתה מקבל גישה ישירה לנתונים מלוחות מחוונים של CRM, אנשי קשר ומבצעים.
- חפש את סדר היום של היום: אתה יכול למצוא אנשי קשר, מבצעים, או סדר היום של היום פשוט על ידי שאלת בוט Vtiger.
- החיפוש קל: אתה יכול לחפש אנשי קשר ספציפיים רק עם השם, מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל.
- נצל את העוצמה של Calculus AI: נתח את הקלטות הפגישות כדי לקבל תובנות עוצמתיות.
כיצד יכולים לקוחות Vtiger לקבל אינטגרציה זו?
בהתחשב ביתרונות שהאינטגרציה של Microsoft Teams מעניקה לך, התקנתו פשוטה להפתיע. זהו תהליך דו-שלבי.
הערה: ניתן לדלג על שלב שני אם נרשמים ל- Vtiger CRM מ- MS Teams.
נראה לך כמה זה פשוט:
שלב 1: התקן את אפליקציית Vtiger CRM ב- Microsoft Teams
- היכנס לחשבון MS Teams שלך.
- חיפוש Vtiger CRM באפליקציות.
- אתה יכול להמשיך בשלוש דרכים:
- תוכל להוסיף את Vtiger ללשונית האישית שלך על ידי לחיצה על הוסף.
- תוכל להוסיף את דף Vtiger כערוץ על ידי לחיצה על הוסף לצוות. אתה יכול לבחור את הדף כמו משימות, מבצעים וכו '.
- תוכל להוסיף את Vtiger Bot לצ'אט שלך על ידי לחיצה על הוסף לצ'אט.
זה מוסיף את אפליקציית Vtiger CRM לחשבון MS Teams שלך.
שלב 2: התקן את התוסף MS Teams ב- Vtiger
תוכל להתקין את התוסף MS Teams באופן ידני ב- CRM רק אם אתה מנהל מערכת.
- היכנס לחשבון CRM שלך.
- לחץ על תפריט משתמש בפינה השמאלית העליונה ובחר הגדרות.
- בחר רחבות.
- נְקִישָׁה חנות הרחבות.
- חפש את צוותי MS הרחבה והתקן אותה.
- לחץ על לשגר לַחְצָן.
פעולה זו מתקינה את התוסף MS Teams בחשבון CRM שלך. כעת אתה מוכן לחוות את הרמה הבאה של שיתוף פעולה עם שילוב Microsoft Teams ב- Vtiger.
קח את שיתוף הפעולה שלך ב- CRM לשלב הבא בעזרת העוצמה של שילוב Microsoft Teams. הרשם עבור Vtiger היום.
————————————————————————————————————————————————— —————————-
לקריאה על התקנה ושימוש ב- MS Teams עם Vtiger CRM, קרא את המאמר שלנו.
