לקוחות חיוניים לצמיחה של העסק. וככל שיש לך יותר לקוחות, אחסון ושיתוף הנתונים הופך מסובך. ארגונים רבים משתמשים במספר כלים ויישומים כדי לנהל את העסק שלהם. זה יוצר נתונים מפוצלים שהופך לאתגר כאשר צוותים רוצים למצוא מידע רלוונטי ולתקשר עם לקוחות ביעילות. חסימות דרכים נוספות כוללות פערי תקשורת בין צוותים, שירות לקוחות לקוי, דיווח לא יעיל וכו'. כל אלו יוצרים השפעה שלילית על הצמיחה הארגונית ועמידה ביעדי ההכנסה.
תזדקק למערכת טובה לניהול אנשי קשר כדי לאחסן ולנהל נתוני לקוחות כמו מוצרים שנרכשו, הנחות, שאילתות שהועלו, פירוט הצעות מחיר וחשבוניות וכו'. ניהול אנשי קשר המערכת עוזרת לך לארגן, לנהל ולאחסן מידע על לידים, לקוחות פוטנציאליים ולקוחות במקום אחד. זה הופך למקור מידע יחיד שצוותים מול לקוחות יכולים להשתמש בו כדי לבנות איתם קשרים מעולים.
פי דו"ח סטטיסטי, יותר מ-91% מהחברות עם 10 עובדים או יותר משתמשות ב-CRM כדי לנהל שיחות עם לקוחות. אתה אחד מאלה? האם אתה משתמש ב-CRM עם מערכת חזקה לניהול אנשי קשר שמעצימה אותך עם נתוני לקוחות מאוחדים?
תכונת ניהול הלקוחות של Vtiger, מודול Contacts, היא פתרון מצוין לניהול נתוני לקוחות. הבה נסתכל על מודול Contact של Vtiger, אשר מתייחס לנקודות הכאב שהוזכרו קודם לכן.
מודול אנשי הקשר ב-Vtiger CRM
אתה יכול להשתמש במודול אנשי הקשר ב-Vtiger CRM כדי לאחסן, לעקוב ולנהל פרטי יצירת קשר. אנשי הקשר יכולים להיות ליד (לקוח פוטנציאלי שמוכן לקנות את המוצר שלך) או לקוח (שרכש את המוצר ממך).
ממסכי מודול אנשי הקשר תוכל:
- השתמש בתצוגות שונות כדי להציג מידע ליצירת קשר
- הוסף איש קשר
- ערוך את פרטי הקשר
- צור קשר עם אנשי הקשר שלך
- שתף פעולה עם חברי הצוות שלך
- שמור הערות פגישה
- שלח מסמכים
- להפיק דוח
הבה נדון באלה בפירוט:
שימוש בתצוגות שונות להצגת מידע ליצירת קשר
כמה קל יהיה אם תוכל להציג נתונים בדרכים שונות ב-CRM?
- תוכל לרשום את כל רשומות אנשי הקשר הזמינות למבט מהיר.
- אז תוכל ללכת צעד אחד קדימה ולקבל סיכום של הרשומות האישיות.
- לאחר מכן, תוכל לקבל מידע מפורט על איש קשר.
Vtiger מציע שלוש תצוגות שונות - תצוגת רשימה, תצוגת סיכום ותכונת תצוגה מפורטת כדי לעשות בדיוק את זה.
צפו ברשימה
עם תצוגת הרשימה, אתה יכול להציג את כל הרשומות השמורות שלך בצורה של רשימה.
יש לך סמלים שעוזרים לך לחפש רשומות, להוסיף איש קשר או לערוך רשומה קיימת. סמל ההיסטוריה מספק הצצה לפעילויות הקודמות שלך, אתה יכול להוסיף כל איש קשר באופן מיידי באמצעות יצירה מהירה.
תכונת הדואר הנכנס מאפשרת לך לאסוף את הודעות הדוא"ל שלך במקום אחד, ולהישאר מעודכן בפגישות או מועדים עם תכונת הפעולות. תכונת לוח השנה מאפשרת לך לתזמן כל אירוע ולתעדף פגישות.
באמצעות תכונת הסנכרון, אתה יכול לקשר את אנשי הקשר שלך עם אפליקציות של צד שלישי כמו Gmail, Office 365, ספרים מהירים, אירועים וכו'. לא רק שאתה יכול לבצע שיחות, לשלוח מיילים ו-SMS ישירות מרשומת אנשי הקשר באמצעות הסמלים הזמינים על המסך.
תצוגת סיכום
תצוגת הסיכום ב-Vtiger נותנת לך סקירה כללית של איש הקשר שלך. הווידג'ט One View הוא אחת התכונות החשובות המספקות תצוגה של 360 מעלות של הלקוח שלך. אתה יכול לקשר כל רשומה הקשורה לאיש הקשר שלך כמו עסקאות, תיקים, חשבוניות וכו' וכל המידע יוצג תחת תצוגה אחת. יחד עם זה, תוכלו לראות את הדירוגים שניתנו לאנשי הקשר שלכם, הפעם האחרונה שיצרתם קשר וכו', מה שמקל מאוד על המעקב.
זה גם נותן לך אפשרות להוסיף תיאור קצר על הלקוח שלך יחד עם פרטים בסיסיים כמו שם, ארגון, כותרת וכו'. אתה יכול ליצור קשר עם הלקוח שלך במהלך שעות הפעילות שלו באמצעות התכונה 'זמן הכי טוב ליצור קשר'.
בדומה לתצוגת רשימה, אתה יכול לתקשר איתם ישירות מהרשומה באמצעות סמלי הטלפון, הדואר האלקטרוני, שלח SMS ו-Whatsapp. זה עוזר לך לענות על דרישות הלקוחות ביעילות בקצב מהיר יותר.
אתה יכול גם להבין את מחזור החיים של הרשומה שלך, כלומר, הרשומה מתאימה לשיווק או מכירות. באמצעות @mentions, אתה יכול לנהל דיון על הרשומה הספציפית הזו עם עמיתיך לעבודה. תוכלו גם לראות את הפעילויות הקרובות ואת הפעולות הבאות שיש לבצע כמו שליחת דואר, קביעת פגישה וכו'.
אם המטרה שלך היא להניע קשרי לקוחות חדשים וקיימים, אתה צריך שתהיה לך מערכת שתאפשר לך לבצע מספר משימות עם תכונות נוספות. Vtiger מציגה בפניכם רכיב מובנה בשם ווידג'טים כדי להציג מידע מפורט על הלקוחות שלכם. היסטוריית מסע פרסום, מנויי אימייל, כל העסקאות שבוצעו, סקרים שנערכו, היסטוריית צ'אט וכו', הם חלק מנקודות השיא של ווידג'טים של Vtiger.
תצוגה מפורטת
תכונת התצוגה המפורטת מספקת כל פרט אפשרי שאתה צריך על איש קשר. מהשם עצמו, ברור שתצוגה מפורטת מספקת תיאור מלא כמו פרטי כרטיס אשראי, פעם אחרונה פנייה בטלפון, דוא"ל או SMS, מקור הליד וכו'. היא גם מאפשרת לך לדעת את סטטוס איש הקשר- חם , קר, חם או משוכפל. מידע אחר כמו ציון מעורבות, ציון פרופיל וכו', עוזר לך לחזק את שיתוף הפעולה עם הלקוחות.
הוספת איש קשר
אם אתה חושב על מה כל כך מיוחד בהוספת איש קשר ב-CRM, תן לי להאיר אותך. ישנם מספר מסכים ודרכים בהן תוכל להוסיף איש קשר ב-Vtiger CRM. ניתן להוסיף איש קשר באמצעות:
- תכונת היצירה המהירה: אתה יכול להוסיף פרטים נחוצים על אנשי הקשר שלך וניתן להוסיף מידע מפורט מאוחר יותר. תכונה זו זמינה בכל המסכים וחוסכת זמן רב.
- מודול אנשי הקשר: אתה יכול להשתמש בלחצן הוסף איש קשר כדי ליצור רשומת איש קשר.
- ממודולים שונים: ניתן להוסיף איש קשר ממודולים אחרים כמו עסקאות, מוצרים, ארגונים, חשבוניות וכו'.
- תכונת ייבוא איש קשר: ניתן להעביר נתונים מיישומי צד שלישי ל-CRM באמצעות פורמט קובץ CSV או VCF.
- Vtiger Enrich: אתה יכול לשמור מידע ליצירת קשר על ידי לכידת פרטים ממדיה חברתית כמו Linkedin.
עריכת פרטי קשר
יש מקרים שבהם אתה צריך לערוך את פרטי הקשר. נניח, החמצת פרטים מסוימים כאשר השתמשת ב-Quick Create כדי להוסיף איש קשר או שאיש קשר הודיע לך על שינוי בכתובת הדואר שלו. אתה יכול לערוך מידע כמו חברה, עובד, מפתח, פרטי תעשייה וכו', באמצעות תכונת העריכה הממוקמת בתצוגת הסיכום.
מתקשר עם אנשי הקשר שלך
תקשורת היא הלב של כל עסק שפועל כגשר חזק בין העסק ללקוחות. כנציג מכירות או תמיכת לקוחות, אם אתה יכול לשוחח היטב, אנשים יתחילו לקחת את העסק שלך ברצינות.
ערוצי התקשורת הזמינים ברשומת אנשי קשר של Vtiger הם שיחת טלפון, אימיילים, SMS ו-Whatsapp. אתה יכול לסמוך על כל התכונות הללו כדי ליצור קשר עם איש הקשר שלך ישירות מה-CRM. Vtiger משתלב עם מספר ספקי שירותים כמו Twilio, Plivo, Asterisk וכו' כדי לבצע פעולות אלו ביעילות.
שיתוף פעולה עם חברי הצוות שלך
אתה יכול לדון על איש קשר עם חברי הצוות שלך באמצעות הערות או @אזכור מקטע הפעילות של תצוגת סיכום. לדוגמה, אם אתה רוצה לתת עדכונים למנהל שלך לגבי איש קשר, אתה יכול לציין את השם באמצעות @mention ולספק פרטים. בדרך זו, תוכל להגביר את שיתוף הפעולה בצוות כדי לספק שירות טוב יותר.
שמור את הערות הפגישה
מחפש בכל מקום עט ונייר לרשום הערות בזמן השיחה? ממודול אנשי הקשר, אתה לא רק יכול לבצע שיחות ישירות אלא גם ליצור הערות שיחות. אתה יכול לשמור ולהציג את הערות הפגישה האלה במודולים של שיחת טלפון. בנוסף, הערות אלה עוזרות לעקוב אחר פרטים חיוניים ולבצע שיחות מושכלות בצורה חלקה.
שליחת מסמכים
אם אתה נציג מכירות, ייתכן שתצטרך לשלוח מסמך כמו הסכם, תוכנית או מצגת ללקוחות שלך. לאחר שליחתו, תהיו מעוניינים לדעת אם הם פתחו את המסמך או חתמו או קראו אותו.
מודול שיתוף המסמכים מאפשר זאת על ידי ריכוז כל המסמכים שלך במקום אחד. אתה יכול לשלוח או לשתף מסמכים עם הלקוחות שלך ולעקוב אחר רמות המעורבות שלהם. תקבלו גם התראות בזמן אמת אם הם יבצעו פעולות במסמכים.
הפקת דוחות
אתה יכול ליצור דוחות מהווידג'ט של Analytics הקיים בתצוגת הסיכום כדי לקבל מדדי מפתח לגבי רשומת איש קשר. דוחות הקשורים לאיש הקשר שלך כמו ספירת מקרים, ספירת שאילתות וכו', יוצגו בתרשים או בטופס טבלה.
יתרונות השימוש ב-Vtiger Contact Management
עד עכשיו, אולי יש לך מושג על תכונות ניהול אנשי קשר של Vtiger. הרשו לי להדריך אתכם דרך היתרונות של השימוש במודול אנשי הקשר כדי לייעל את ביצועי הצוות ולשפר את חווית הלקוח.
נתונים מרכזיים
מערכת ניהול נתונים מרכזית עוזרת לך לאחסן את כל הרשומות הקשורות לעסקה במקום אחד ומבטלת את הסיכון לשכפול נתונים.
מודול אנשי הקשר הוא מאגר מידע מרכזי - מקור מידע יחיד. למחלקות המכירות, השיווק ותמיכת הלקוחות שלך תהיה גישה למידע בזמן אמת שעוזר להגביר את שיתוף הפעולה.
זה עוזר לך להפחית תלות בין צוותים, ואת המאמץ הנדרש לאיסוף נתונים. אתה גם יכול להישאר מעודכן לגבי רמת מעורבות הלקוחות לא רק עם הצוות שלך אלא עם צוותים אחרים בארגון.
תצוגת לקוחות של 360 מעלות
אחת הסיבות שבגללן כדאי שתהיה לך מערכת לניהול אנשי קשר של Vtiger היא היכולת שלה לספק נתוני לקוחות מאוחדים. אתה לא חושב שזה יהיה קל אם תוכל לראות את כל רשומות אנשי הקשר הקשורות שלך במקום אחד?
Vtiger One View מאפשר לך לראות נתונים קשורים ליצירת קשר כמו עסקאות, חשבוניות, ארגון וכו', בפלטפורמה אחת. כאשר יש לך ראייה אחידה של הלקוח שלך, אתה יכול להבין את דפוסי ההתנהגות ונקודות הכאב שלו, ובכך לעזור לך להתמקד במתן מענה לצרכים הספציפיים שלו. בדרך זו, תוכלו להעשיר את שיתוף הפעולה ולמקסם את המרות העסקאות.
אוטומציה
פריחת הטכנולוגיה קרה רק כדי להקל על חיינו. אז למה לא לנצל אותו עד הסוף. עם אוטומציה במערכת ניהול אנשי הקשר שלך, אתה יכול להגדיר זרימות עבודה כדי לבצע את המשימות שלך ביעילות. אוטומציה של זרימת עבודה מופעלת עבור תנאים מסוימים במודול אנשי קשר.
לדוגמה, אתה יכול להפוך את התהליך של יצירת לידים או רשומות אנשי קשר מהודעות דוא"ל נכנסות לאוטומטיות. ניתן לבצע אוטומציה של תהליכים שונים כמו הקצאת לידים לצוות המכירות, השקת קמפיינים, תזמון ראיונות וכו'.
אנליטיקה
אף עסק לא רוצה להמשיך ולהרחיב את פעילותו מבלי שיהיה לו כיוון ברור. עם הווידג'ט של Analytics במודול אנשי הקשר, אתה יכול לעקוב אחר הפעילויות הקשורות ללקוח, התקדמות המכירות, מדדי ביצועים וכו', מה שעוזר לך בקבלת החלטות מושכלות. כל התובנות הללו עוזרות לצוות לבצע ביצועים טובים יותר ולהשיג יעדים ממוקדים עוד לפני המועד האחרון.
עכשיו, מוכן לצאת לנסיעת מבחן? התקן את Vtiger CRM ותיהנה מהיתרונות של מערכת ניהול אנשי הקשר. הירשם עכשיו!
