היי חבר 'ה!
ברוך הבא חזרה ל שפר את הפרודוקטיביות עם שילוב Google Workspace סדרת בלוגים. אנו מקווים שתוכל לצבור ידע על שילוב Google Workspace עם Vtiger CRM. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך עד עכשיו.
אבל חכה! יש עוד…
בבלוג זה, נדון כיצד תוכל לשמור ולארגן את המסמכים העסקיים החשובים שלך ב-Google Drive מתוך מודול המסמכים של Vtiger.
האם אתה מאלה שמוצפים במסמכים ותיקים שונים? האם אתה כנציג מכירות או שיווק עובד עם מסמכים עסקיים שונים כמו תוכניות הסכמים, חוזי מכירות, נתוני לידים, מצגות שיווקיות, מתכנני צוות וכו'?
כמנהלים, אולי תרצו לשתף מצגות הדגמה עם הלקוחות שלכם או לדון בפעילויות יומיומיות באמצעות מתכנני צוות עם חברי הצוות שלכם.
האם אינך חושב שתוכל לחסוך את זמנך היקר אם תוכל לנהל, להקליט ולשתף את המסמכים שלך ממיקום מרכזי? כן, אתה יכול לבצע את המשימות שלך במהירות ללא מאגר. כמו כן, לא ניתן לצרף את הקבצים החשובים שלך בדוא"ל כל הזמן ולשלוח אותם פנימית (חברי צוות) או חיצונית (לקוחות).
אז מה הפתרון להקלטה ושיתוף מסמכים? תן לנו להבין את זה להלן.
Google Drive, אפליקציה לאחסון מסמכים
כדי להקל על חיינו, גוגל העלתה את Google Drive, פלטפורמת אחסון בענן שבה אתה יכול ליצור ולשמור מסמכים במהירות. זה מאפשר לך לשמור את המסמכים שלך בנפרד או בתיקיות נפרדות. ניתן להקליט אותם בצורה של פורמט וורד, גיליונות אלקטרוניים, שקופיות מצגות וכו'. ניתן גם להעלות, לערוך ולשתף מסמכים בהתאם.
אז, השאלה הבאה היא כיצד Google Drive יכול להועיל לך אם רוב הפעילויות היומיומיות שלך נעשות באמצעות CRM. אם אתה משתמש ב-CRM, שילוב של Google Drive עם ה-CRM שלך הוא פתרון נהדר לניהול המסמכים שלך באינטרנט.
תן לנו להבין זאת על ידי התבוננות בשילוב של Google Drive עם Vtiger CRM.
שילוב Vtiger CRM עם Google Drive
ישנן שתי דרכים שבהן תוכל לשמור מסמכים באמצעות שילוב Google Drive. הם כדלקמן:
העלאת מסמכים מ-Vtiger CRM ל-Google Drive
אחד היתרונות של שילוב Google Drive עם Vtiger CRM הוא שאתה יכול להעלות קבצים חשובים ישירות מ-CRM ל-Drive באמצעות מודול Vtiger Documents.
קישור מסמכים מ-Google Drive ל-Vtiger CRM
אתה יכול לקשר מסמך זמין במודול Drive to Vtiger Documents ולהקליט קבצים במספר מיקומים. לדוגמה, מחקת בטעות חוזה מכירה ב-Drive. כעת, אם קישרת את המסמך ל-CRM, תוכל לגשת אליו על ידי כניסה לאפליקציית CRM שלך.
פעולות חשובות אחרות באמצעות מודול Vtiger Documents
מלבד הקלטת וקישור מסמכים ממודול המסמכים, אתה יכול לבצע המון פעולות כמו:
- אתה יכול להציג את המסמכים בתצוגות שונות כגון תצוגת רשימה, תצוגת סיכום וכו'.
- ניתן לסדר את כל המסמכים בעמודות באמצעות תצוגת רשימה.
- אתה יכול לעקוב, להוריד, לשתף, לתייג, להדפיס ולמחוק מסמך מתצוגת הסיכום.
- אתה יכול להחזיק תיקיות בודדות עבור כל הקבצים כדי לארגן אותם ביעילות.
- אתה יכול ליצור מסמכים ממודולים אחרים כמו יצירה מהירה.
- אתה יכול לשתף מסמכים כקובצי PDF, קישורים, קבצים מצורפים וכו'.
- אתה יכול לשתף פעולה עם הלקוחות שלך כמו גם עם חברי הצוות ולדון במסמך באמצעות @Mentions.
כדי לדעת עוד על מודול המסמכים ב-Vtiger CRM, לחץ כאן.
היתרונות של שילוב Google Drive עם Vtiger CRM
תן לנו לצלול לתוך היתרונות של שילוב Vtiger CRM עם Google Drive.
צמצם את המעבר בין יישומים
כאשר אתה משלב את Vtiger CRM עם Google Drive, אתה יכול להקליט את כל הקבצים שלך ישירות מה-CRM ל-Google Drive. אינך צריך לפתוח את חשבון Drive ואת אפליקציית CRM בו-זמנית כדי לבצע את הפעילויות שלך ביעילות.
כמו כן, CRM מאפשר לך לבצע מגוון רחב של פונקציות כמו שמירה, קישור, שיתוף והדפסת מסמכים מפלטפורמה אחת מה שנותן לך הקלה בכניסה ליישומים חיצוניים לביצוע פונקציות ספציפיות.
אחסן מסמכים באינטרנט
Drive מגיע עם אפשרות לגשת לקבצים חשובים בכל מקום ובכל זמן במספר מכשירים. זה מבטל את הצורך לאחסן את הקבצים שלך במחשבים הניידים ובכונני העט שלך, ובכך מאפשר לך לשמור אותם באינטרנט בצורה מאובטחת בעזרת חיבור אינטרנט יציב.
הקלט מסמכים בפורמטים שונים
אם ברצונך לשמור מידע לידים בשורות ובעמודות שונות, יש לך Google Sheets. אם אתה רוצה ליצור ולשמור מצגת על התכונה החדשה שפורסמה, יש לך Google Slides.
שילוב Google Drive מאפשר לך לשמור מסמכים בפורמטים שונים שניתן להשתמש בהם למטרות שונות.
גש ל-Google Drive ממודולים שונים
אם אתה משתמש ב-Google Drive לבד, אתה יכול לשמור קבצים רק על ידי לחיצה על כפתור חדש. אבל עם שילוב של Google Drive עם CRM, אתה יכול להקליט את המסמכים שלך ממודולי CRM שונים.
שמור עותק של המסמכים שלך במספר מיקומים
על ידי קישור מסמכים מ-Google Drive ל-CRM, תוכל לשמור עותק של כל מסמך גם ב-Drive וגם ב-CRM. אתה יכול לאחזר את הקובץ מכל אחד מהמיקומים האלה למקרה שתמחק אותו בטעות.
אז איך שילוב Google Drive עוזר לך להגביר את הפרודוקטיביות?
שילוב Google Drive פועל כמושיע עבור נציגי שיווק ומכירות כדי לשמור מסמכים ממודולים שונים ב-CRM. כמו שימוש בתכונת יצירה מהירה ב-Vtiger, אתה יכול לשמור במהירות את המסמכים שלך אם אתה נמצא במודול אנשי קשר, אירועים או משימות. כמו כן, אתה יכול לגשת למסמכים מפלטפורמות שונות ולמנוע מעבר הלוך ושוב בין אפליקציות וזה באמת חוסך זמן.
האם אתה מתכנן ליישם אינטגרציה של Google Drive כדי לאפשר שיתוף מסמכים מתקדם עבור העסק שלך?
הצטרף אלינו למסע האינטגרציה שלך על ידי לקיחת א נסיעת מבחן עכשיו.
לפני שאתה צולל פנימה, צפה תחילה בסרטון
—————————————————————————-
לחץ על הקישור למטה כדי לקרוא בלוגים אחרים מהסדרה
