אם רצית להעלות נתונים ל- Vtiger מקובץ CSV, או לשלב אותם עם תוכנת צד שלישי, אך חששת שמא נתונים חופפים ב- Vtiger ובמקור החיצוני עלולים ליצור את הרשומות הכפולות האימתניות האלה - יש לנו חדשות טובות עבורך. . כעת Vtiger מונע אוטומטית יצירת רשומות כפולות.
הערה: בתגובה לכמה הודעות דוא"ל שקיבלנו, ברצוננו להבהיר כי כלי זה שימושי מבחינה טכנית יותר מכלי ההכפלה הקיימים שלנו - הוא מספק הגנה אוטומטית 24/7 נגד הופעת כפילויות מכל המקורות. משתמשים יכולים לקבוע כללים מורכבים הרבה יותר לקביעת מתי יש להחשיב רשומה ככפול (למשל: שם פרטי תואם, שם משפחה ושם חברה), והכלי עובד ברציפות ברקע כדי למנוע כפילויות מכל רשומה ידנית או אוטומטית. מקור הדור, ולא רק ייבוא רשומות מקובץ CSV. זה אפילו מונע יצירת רשומות כפולות כאשר מאוחר יותר עורכים שתי רשומות שונות שתואמות זו את זו. אנו למעשה מקווים כי הדבר מבטל על הסף את הצורך בכפילות בהמשך.
רשומות כפולות הן בין אי הנוחות הידועה ביותר בשימוש בתוכנה לניהול נתונים חשובים. הם מתגנבים כאשר אנשים מוסיפים או מעלים אנשי קשר ועסקאות, מסנכרנים נתונים עם תוכנת צד שלישי, ובעצם כל תהליך שמביא נתונים לתוך CRM - והם גורמים הרס על הפרודוקטיביות.
התמודדות עם אלה רשומות נוספות עושה יותר לבזבז זמן של אנשים. אותו בוב סמית המופיע פעמיים בצינור מכירות, למשל, יכול לגרום לשני אנשי מכירות המנסים לזכות בעסק של אותו אדם. אבל בעוד שותפים אלה המכירות עלול בסופו של דבר לגלות ולתקן את הפער, רשומות כפולות רבות ללכת undiscovered, והם כמעט תמיד לזרום לתוך דוחות חשובים אך לצערי לא מדויק. אם אלה רשומות כפולות במקרה של איש קשר או עסקה, הם יכולים גם ליצור חוויית הלקוח disjointed ו מבלבל בצורה כואבת, למשל, כאשר לקוח נאמן מטופל כמו זר, כי הגירסה המלאה של הרשומה המגע שלהם משמש כבסיס של דוא"ל או שיחה.
Vtiger מאפשר לך להגדיר את זה, ולשכוח את זה, כדי למנוע כפילויות
עם עדכון מרץ של Vtiger, אנו מביאים לכם דרך "set-it-and-forget- it" כדי למנוע רשומות כפולות. אתם אומרים לוטיגר איזה שילוב של שדות נחשבים יחודיים, וטיגר מוודא שרק אחד מהצירופים האלה קיים אי פעם במערכת. בין אם אתה מחשיב תיעוד ייחודי המבוסס על מספר שיא אחד, או על שילוב של גורמים כמו שם פרטי, שם משפחה ושם החברה, Vtiger יבדוק כפילויות לפני שהם נוצרים. בדיקה זו נעשית גם במהלך פעולות סנכרון (למשל: עם אנשי קשר של Google, QuickBooks, ..), עם היכולת להגדיר או Vtiger או את המערכת החיצונית כמו הורים.
הנה כיצד להגדיר טיפול כפול זה Vtiger
- דפדפן אל תפריט> כל ההגדרות> מנהל המודולים> פריסות ושדות המודולים
- בחר את המודול הרצוי מהתפריט הנפתח
- לחץ על מניעה כפולה כרטיסייה
- הפוך את אפשר בדיקה כפולה להחליף
- בתיבת הטקסט, הוסף בין אחד לשלושה שדות שמרכיבים יחד תיעוד ייחודי. זה יכול להיות מספר שיא ייחודי, שם פרטי ושם משפחה, או שם פרטי ושם משפחה ושם ארגון.
- הגדר אחת משלוש דרכים שאתה רוצה Vtiger לכתובת כל כפילויות הוא מוצא כאשר רשומות מתווספים Vtiger
- השתמש רק בהעתק האחרון
- השתמש בעותק הפנימי
- השתמש בעותק החיצוני
Vtiger מטפל כפילויות מתוך יצירת רשומה אחת, ייבוא CSV, זרימת עבודה או סינכרון מיישום צד 3rd קצת אחרת, אז ראש על תיעוד כפול תיעוד תיעוד - - אם אתה מעוניין בפרטים מחורבנים. לאחר הגדרת התצורה, Vtiger מונע כפילויות שיכולות להגיע מכל מקור שהוא.
יש לך שאלות לגבי יצירת רשומות כפולות, או רוצה לדבר על אתגרים אחרים שמונעים ממך להשתמש ב-CRM שלך במלואו? השאירו לנו תגובה בתיבה למטה, או שלחו לנו מייל לכתובת [מוגן בדוא"ל]. אנחנו רק עשויים לבנות ולהציג פתרון לבעיה שלך בפוסט הבא שלנו בבלוג!
