האם אתה משתמש ביישומי צד שלישי כדי לאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, לשפר מידע לידים או כל משימה אחרת?
עסקים משתמשים לעתים קרובות ביישומים חיצוניים שונים כדי לבצע פעילויות יומיומיות שחוזרות על עצמן או כאלה הייחודיות לצרכים העסקיים שלהם. מה אם אני אגיד לך שאתה יכול להריץ קוד בשרת ה-CRM כדי לבצע ולהפוך את הפעילויות האלה לאוטומטיות?
כן, שמעתם נכון. באמצעות הפונקציונליות של Vtiger Server Scripts, אתה יכול לכתוב ולהפעיל קוד בשרת של Vtiger כדי לבצע את הפונקציות הללו.
סקריפט שרת מאפשר לך ליצור קוד מותאם אישית ולהפוך משימות לאוטומטיות ללא צורך בשינוי קוד ה-CRM הליבה.
בואו נצלול לעומק את זה.
הגדרת סקריפטים ועבודות שרת ב-Vtiger CRM
תחילה נדבר על סקריפטים של שרת Vtiger.
סקריפטים בצד השרת היא טכניקה המשמשת בפיתוח אתרים שבה השרת מבצע ומעבד את הסקריפטים או הפקודות, ולאחר מכן יוצר תגובה שנשלחת חזרה לדפדפן האינטרנט של הלקוח או המשתמש. זאת בניגוד לסקריפט בצד הלקוח, שבו הסקריפטים מבוצעים ישירות בדפדפן האינטרנט של המשתמש.
סקריפטים של שרת זמינים ב-Vtiger זרימות עבודה ו אישורים הגדרות. אתה יכול להפעיל סקריפט כדי לבצע כל פעולה על ידי בחירה באפשרות Server Script מהכרטיסייה פעולות.
סקריפט שרת בזרימות עבודה
קחו בחשבון שמידע הלידים ב-CRM שלכם מוגבל לשם, פרטי יצירת קשר וכתובות דוא"ל בלבד מה שמקשה על הפעלת מסעות פרסום ממוקדים. כדי לקבל מידע מעמיק כגון שמות חברות ופרופילים חברתיים, תצטרך בדרך כלל להשקיע כמות משמעותית של זמן במחקר ידני.
עם זאת, על ידי כתיבת סקריפט בצד השרת, תוכל להפוך את תהליך איכלוס רשומות לידים במידע חסר ממקורות חיצוניים, ובכך להעשיר את הליד. גישה זו יכולה לחסוך זמן ולייעל את תהליך איסוף נתונים יקרי ערך.
באופן דומה, אתה יכול להפעיל קוד בשרת כדי לאמת כתובות דוא"ל, לעדכן את ניקוד האשראי של איש קשר ועוד.
סקריפט שרת באישורים
ניתן לבצע סקריפטים בשרת גם כדי להפוך את תהליך האישור לאוטומטי. לדוגמה, לאחר יצירת חשבונית, ניתן לכתוב קוד כדי לשלוח הודעה לאפליקציית הצ'אט של המנהל, כגון Google Chat או Telegram, בבקשה לאישור. לכן, לאחר יצירת החשבונית המנהל שלך יקבל הודעה אוטומטית, ובכך יהפוך את תהליך האישור ליעיל יותר.
אז מהן משרות שרת?
משרות שרת ב-Vtiger הן קבוצה של פקודות בצד השרת שמתבצעות במרווחי זמן קבועים. תדירות הזמן יכולה להיות שעתית, שבועית או יומית. נניח שאתה רוצה לעדכן מלאי זמין למחסן נתונים בשעה 6:30 בכל יום. אתה יכול לכתוב קוד, והפעולה תופעל בזמן שנקבע.
ההבדל בין VTAP ושרת Scripts
כמי שעוקב אחרי Vtiger CRM במשך זמן רב, אולי אתה סקרן לדעת מדוע יש צורך ב-Serve-Side Scripting כאשר כבר קיימת פלטפורמת קוד נמוכה בשם VTAP זמין.
VTAP היא פלטפורמה ללא קוד המאפשרת למשתמשים ליצור תהליכים עסקיים מותאמים אישית מבלי לכתוב קוד. זוהי תוכנת סקריפטים בצד הלקוח, שבה הקוד נכתב ומבוצע בדפדפן של המשתמש כדי לשפר את חווית המשתמש והאינטראקטיביות של אתר אינטרנט.
לפיכך, ההבדל העיקרי בין סקריפטים בצד השרת ובצד הלקוח הוא שהראשון נעשה בשרת והשני בלקוח.
היתרונות של Scripting בצד השרת ועבודות שרת
כמה מהיתרונות המרכזיים של שימוש בסקריפטים ועבודות בצד השרת ב-Vtiger הם כדלקמן:
1) אוטומציה: סקריפט בצד השרת מאפשר לך להפוך משימות לאוטומטיות הכוללות מספר שלבים או אינטראקציות עם מערכות אחרות. ניתן לכתוב תסריט לפעילות היום יומית ולחסוך זמן משמעותי. זה יכול להפחית את הסיכון לשגיאות בהשוואה לביצוע משימות באופן ידני.
עם Server Jobs, אתה יכול לתזמן פעולות ספציפיות להפעלה אוטומטית, ולהבטיח שפעילויות חשובות יבוצעו בזמן.
2) התאמה אישית: כתוב קוד מותאם אישית והרחיב את הפונקציונליות של תכונת ה-CRM הספציפית לעסק שלך. אתה יכול לכתוב קודים מותאמים אישית כדי להבין את ערך החיים של לקוח בהתבסס על היסטוריית הרכישה או ההתנהגות, לשנות את האופן שבו רשומות מוצגות בממשק המשתמש (UI) וכו'. רמת התאמה אישית זו יכולה לאפשר לך להתאים זרימות עבודה כדי להקל על תהליך.
3) אבטחה: סקריפטים בצד השרת יכולים להיות מאובטחים יותר מאשר סקריפטים בצד לקוח. הסיבה לכך היא שהקוד מופעל על השרת, לא על המחשב של הלקוח, כך שלא ניתן לצפות בו או לשנות אותו בקלות על ידי המשתמשים.
קראו שלנו מדריך למשתמש של סקריפטים ועבודות בצד השרת כדי ללמוד עוד סקריפטים, שיטות מסייעות ומקרי שימוש.
אז, האם אתה מחפש לייעל את התהליכים העסקיים שלך, להפחית מאמץ ידני ולשפר את היעילות?
