מה זה Google CRM? מדריך לבעלי עסקים SMB
למד מה המשמעות של ניהול קשרי לקוחות (CRM) המשולב עם יישומי Google Workspace (G-suite) עבור עסקים קטנים ובינוניים ללא תקציבי טכנולוגיה עצומים.
למד מה המשמעות של ניהול קשרי לקוחות (CRM) המשולב עם יישומי Google Workspace (G-suite) עבור עסקים קטנים ובינוניים ללא תקציבי טכנולוגיה עצומים.
CRM בגוגל הוא מונח כולל המשמש לתיאור כלי CRM המשתלבים עם יישומים ב-Google Workspace.
CRM של צד שלישי אלה המשולבים עם יישומי Workspace מחזקים את המשתמשים לסנכרן נתונים בין ה-CRM ליישומים פופולריים כמו Gmail, Drive, Calendar.
לעסקים קטנים שמשתמשים ביישומי Workspace לתקשורת ושיתוף הפעולה היומיומיים שלהם, CRM שמשתלב היטב עם יישומים אלו מבטל את הצורך בכניסה ידנית ומעבר בין יישומים.
צוותים יכולים לשתף פעולה, לשתף נתונים, לעדכן רשומות CRM, להזמין ולנהל פגישות, לארגן את לוחות השנה שלהם, הכל ללא צורך לעבור בין היישום הרצוי.
התשובה הפשוטה - לא, לגוגל אין מוצר משלה לניהול קשרי לקוחות (CRM) או הצעה מקורית כחלק מיישומי Google Workspace (לשעבר G Suite). הוא מציע כלי בסיסי מאוד לניהול אנשי קשר בשם Google Contacts אבל זה לא פתרון CRM מלא.
אנשי הקשר של גוגל יכולים לשמש לכל היותר לאחסון פרטי קשר של לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, אבל אין לו את היכולת לארגן לידים, להגדיר ולנהל צינורות מכירות, להפעיל קמפיינים שיווקיים משולבים או להשיג ניתוח ותובנות.
אתה יכול לפרוץ יחד כלי CRM פרימיטיבי מאוד מסוגים באמצעות יישומי Google Workspace.
עבור פרילנסר או עסק קטן מאוד עם קבוצה מוגבלת של לקוחות גישה זו עשויה לעבוד. אבל למרות שיש איזשהו קשר בין יישומי Google Workspace, הם לא מתוכננים מטבעם לעבוד יחד כמודולים או רכיבים של מערכת משולבת גדולה יותר.
הנתונים מושתקים ברובם ולא קל לצוותים לשתף פעולה סביב מקור מידע יחיד. קל לשכפל, לאבד או אפילו לגנוב נתונים כאשר הם נשמרים במקורות לא מאובטחים כמו Google Sheets. בפשטות, יישומי Google Workspace לא מתוכננים לעבוד כ-CRM.
Google Workspace עוזר לצוותים לתקשר, אך אינו מנהל את התקדמות הלקוח או את האחריותיות שלו. מערכת CRM המותאמת ל-Google Workspace קיימת כדי להביא סדר לפעילות זו, ולא להחליף את הכלים שהצוותים כבר מסתמכים עליהם.
צוותים שעובדים בעיקר בתוך Google Workspace זקוקים למערכת CRM שמתאים לתהליך היומיומי שלהם, ולא למערכת שנמצאת מחוצה לה. Vtiger נועדה לעבוד לצד יישומי גוגל, ולשמור על מידע על לקוחות מחובר, נגיש ושמיש בין צוותים מבלי להוסיף חיכוך תפעולי.
סנכרון דו-כיווני עם Gmail ויומן מבטיח שאימיילים, פגישות ומעקבים יירשמו אוטומטית מול הרשומות הנכונות. שילוב Google Drive מאפשר לך לצרף, לשתף ולעדכן מסמכים מתוך מערכת ה-CRM מבלי לשבור את ההקשר.
Vtiger מתחזקת תצוגה מאוחדת של 360 מעלות של כל לקוח על ידי איחוד שיחות, פגישות, קבצים, פעילויות והיסטוריית מעורבות לרשומה אחת המתעדכנת באופן רציף. נראות משותפת זו מונעת פערים בנתונים בין צוותים.
צוותי מכירות, שיווק ותמיכה פועלים על אותם נתוני לקוחות, מה שמאפשר העברות חלקות יותר, אחריות ברורה יותר ותקשורת עקבית לאורך כל מערכת היחסים.
אוטומציה של תהליכי עבודה מטפלת בעדכונים שוטפים, יצירת משימות והתראות מבלי לאלץ צוותים לעצב מחדש את התהליכים שלהם או לנהל מבני כללים מורכבים.
ככל שהשימוש מתרחב, תהליכים משתנים או צוותים חדשים מתווספים, המערכת מתרחבת מבלי לשבש זרימות עבודה קיימות או את השימוש ב-Google Workspace.
בין אם אתה עסק קטן או בינוני או עסק עצמאי המשתמש באפליקציות Google Workspace באופן נרחב, אין "ה-CRM הטוב ביותר". מה שאתה צריך לחפש הוא CRM הנכון שיכול להתאים ולתמוך בדרישות הייחודיות שלך.
לפיכך, Google CRM המתאים לעסק שלך הוא זה שיכול לבצע אוטומציה, לחסוך זמן בכך שהוא מאפשר לך לעבוד מתוך האפליקציה שתבחר - לגשת לנתוני CRM מתוך יישומי סביבת העבודה או לגשת ליכולות של אפליקציית סביבת העבודה מתוך ה-CRM.
זה ממש לא משנה לאיזה ענף אתה פונה ומה תהליך המכירה או התמיכה שלך. לכל הפחות, ה-CRM שלך צריך להיות בעל היכולות הבאות
ה-CRM הנכון של Google הוא כזה שמספק אינטגרציה חלקה עם יישומי Google Workspace שבהם אתה כבר משתמש בעסק שלך.
למרות שזה עשוי להיראות מובן מאליו, הרבה אנשי CRM שטוענים שהם אנשי CRM של Google אינם משתלבים בצורה חלקה עם יישומי Workspace. הם עשויים לדרוש ממך להשתמש במחברים של צד שלישי כדי להשיג הרבה ממה שאתה רוצה לעשות שמביס את המטרה. אינך צריך להיות בעל מומחיות טכנית עמוקה או לכתוב קוד מותאם אישית כדי להפעיל את סנכרון הנתונים הבסיסי.
ה-CRM הנכון של Google הוא כזה שכל כך פשוט להגדיר ולהגדיר שהוא פשוט עובד "מהקופסה".
כלי CRM משתרעים על רמות שונות של מורכבות. ישנם יישומים פשוטים במיוחד לשימוש חד פעמי שעושים רק דבר אחד או מעט לאלה המורכבים ביותר בדרגת ארגון, שצריכים מומחיות טכנית עמוקה כדי להגדיר ולנהל.
עם מאות תחומים ויכולות התאמה אישית מתקדמות רוב ה-CRM הללו יכולים להיות מכריעים עבור עסקים קטנים להקים. לעתים קרובות אתה צריך לשכור מומחים מנוסים יקרים כדי להפעיל את הכלי - וגם אז זה יכול להיות אתגר לניהול על בסיס יומיומי.
ה-CRM האידיאלי של Google אמור להפעיל את האינטגרציות של יישומי Workspace שלך בכמה לחיצות רק על ידי דרישה ממך להיכנס עם מזהה Google Workspace שלך ולהיות בעל דף בקרות מנהל אינטואיטיבי המאפשר לך להחליט כיצד ברצונך לנהל את הגישה לנתונים על ידי יישומים ומשתמשים שונים .
ה-CRM הנכון של Google צריך להיות אינטואיטיבי לשימוש עבור כל חבר צוות בודד בארגון.
כלים יכולים להיות יעילים רק כאשר חברי הצוות משתמשים בהם בצורה שהם אמורים לעשות. עבור אנשי מכירות עסוקים שסוגרים עסקאות ורודפים אחרי לקוחות פוטנציאליים חדשים, השימוש ב-CRM שלא מקל על חייהם או לא חוסך להם זמן הוא רק מטרד.
חברי צוות בכל פונקציות, בין אם זה מכירות, שיווק או תמיכה, צריכים להיות מסוגלים להבין באופן אינטואיטיבי את ממשק המשתמש וזרימת העבודה ב-CRM ובאינטגרציות בתוך יישומים.
קל להתאים את ה-CRM הנכון של Google כך שיעמוד בתהליכים ובתהליכי העבודה העסקיים שלך. הכלי צריך לא רק להתאים את עצמו למצב העסק הקיים שלך, הוא צריך גם להיות מסוגל להתרחב כאשר אתה צומח.
ככל שעסקים גדלים אתה מוסיף תהליכים חדשים, אתה משכלל את התהליכים הקיימים שלהם כדי להיות יעילים יותר ומרחיב את סט הכלים שלך כדי לשלב פונקציונליות נוספת. ה-CRM צריך להיות מתוכנן להסתגל ולהתאים בקלות עם שינויים אלה.
יכול להיות אפילו שככל שהארגון גדל, אתה בוחר להשתמש בפלטפורמת שיתוף פעולה אחרת ובסט אחר של יישומים כדי לנהל את הדואר האלקטרוני, היומן והמסמכים שלהם. ה-CRM אמור להיות מסוגל להתמודד עם הגירה זו בקלות במקום שתצטרך לקרוע הכל ולבנות מחדש מאפס.
ל-Google CRM המתאים צריך להיות צוות תמיכה טכני ותהליכי טוב שיוכל להדריך אותך כשאתה זקוק לעזרה.
כמו בכל כלי, יהיו זמנים שבהם תזדקק לעזרה. וכשאתה עושה זאת, צריך להיות צוות יעיל וקשוב כדי לפתור את השאלות שלך. שילוב של CRM בערימת טכנולוגיות המכירות והשיווק שלך היא החלטה לא טריוויאלית וצריכה להיות לטווח ארוך. בחרו ב-CRM עם רקורד מבוסס ומשוב נהדר מלקוחות.
Vtiger CRM מספק Customer One View מחוץ לקופסה בכל המהדורות - אפילו מהדורת Free Pilot. זה מקל על כל הצוותים שלך לשתף פעולה סביב מקור יחיד של אמת של נתוני לקוחות מתוך יישומי Google Workspace או לגשת ליישומים מתוך ה-CRM.
איש המכירות שמתכונן לדבר עם לקוח קיים לחוזה חדש יכול לראות כמה כרטיסים ממתינים או שצוות השיווק יכול לראות בזמן אמת אם לקוח פוטנציאלי בעל ערך גבוה עסק בתוכן ולתכנן מה לעשות הלאה בקמפיין ה-ABM שלו . האפשרויות אינסופיות.
להלן סקירה קצרה של היישומים שבהם Vtiger משתלב. כדי לדעת פרטים נוספים על כל האינטגרציות ללכת כאן.
gmail: Vtiger תומך בסנכרון דו-כיווני בין Gmail ל-Vtiger CRM. התוסף של Gmail מביא את Vtiger CRM ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך, ומספק תובנות לקוחות על סמך הודעות שאתה מקבל כדי לעזור לך לבצע דברים מהר יותר. חשוב מכך, התוסף חוסך לך זמן בכך שהוא מאפשר לך לבצע פעולות ישירות מתיבת הדואר הנכנס שלך מבלי להחליף יישומים ולהפריע לזרימת העבודה שלך.
יומן אירועים: שילוב Vtiger Google Calendar מאפשר למשתמשים לסנכרן את כל האירועים בין שתי האפליקציות בכמה קליקים בלבד. נציגי מכירות יכולים להציג ולשנות בקלות אירועים קרובים כדי לתכנן את היום שלהם, גם תוך כדי תנועה. חברי הצוות יכולים לשתף את היומן כדי להגביר את הנראות ולשמור על כל אחד מעודכן עבור פגישות ופגישות עם לקוחות.
למידע נוסף על שילוב לוח שנה >>
ליצירת קשר: עם שילוב Vtiger Google Contacts, אתה יכול לסנכרן בצורה חלקה את כל אנשי הקשר שלך למספר מכשירים ולגשת אליהם בכל זמן ובכל מקום.
למידע נוסף על שילוב אנשי קשר >>
לִפְגוֹשׁ: שילוב Google Meet עם Vtiger CRM הופכת את האינטראקציות שלך עם לקוחות ללא מאמץ ומעשירה את שיתופי הפעולה שלך בצוות. אתה יכול לשתף קישורים ופרטים לפגישה ללא מאמץ ולקפוץ לפגישה ישירות ממנה עוזר ווטיגר.
נהיגה: Google Drive משולב באופן מקורי עם Vtiger Documents, שבאמצעותו אתה יכול להוסיף, לנהל ולשתף פעולה בכל המסמכים האלה בתוך Vtiger. שתף מסמכים שהועלו עם מכירות, שיווק ואנשים מחוץ לארגון.
גיליונות: עם שילוב Google Sheets של Vtiger, ייצא נתונים ישירות מה-CRM לגיליונות שלך. אתה יכול גם לשתף את הגיליונות שלך עם יחידים או צוותים.
למידע נוסף על שילוב גיליונות >>
מפות: מציאת כתובות וניווט במפות קל יותר עם שילוב Google Maps ו-Vtiger CRM. ניתן לחפש כתובת על ידי הקלדת שם העסק על המפה, לבצע מיפוי מסלול, לנווט ולבצע צ'ק-אין.
העסק שלי: Google לעסק שלי הוא כלי שעוזר לעסקים לנהל את הנוכחות המקוונת שלהם בפלטפורמות של Google כמו חיפוש ומפות. בעזרת השילוב הזה אתה יכול לעקוב אחר תובנות לקוחות בתוך ה-CRM, ליצור מעורבות טובה יותר עם העוקבים שלך ולהגביר את נראות המותג המקוון.
בחירת מערכת CRM עבור Google Workspace אינה רק החלטה של כלי עבודה. היא מעצבת את אופן שיתוף הפעולה של הצוותים שלכם, את האופן שבו מידע עובר ואת הקלות שבה הפעילות שלכם יכולה להתפתח.
הבחירה הנכונה תלויה באופן שבו העבודה מתבצעת כיום וכיצד היא צפויה להשתנות ככל שהעסק יגדל. מערכת CRM שמשתלבת היטב עם Google Workspace אמורה להפחית את המאמץ הידני, לשמור על עקביות נתונים ולתמוך במורכבות תפעולית מוגברת מבלי לדרוש התאמות מתמידות.
גודל הצוות משפיע ישירות על מידת המבנה הנדרש של מערכת ה-CRM שלכם. מה שעובד עבור קבוצה קטנה לרוב נשבר תחת קנה מידה גדול.
צוותים בשלב מוקדם רואים לעתים קרובות ב-CRM כלי מכירות, אך השימוש מתרחב במהירות בין פונקציות שונות.
נוחות לטווח קצר יכולה ליצור חיכוכים לטווח ארוך אם לא לוקחים בחשבון את יכולת ההרחבה מראש.
מערכת CRM שנבחרה בקפידה עבור Google Workspace צריכה לתמוך בצרכים הנוכחיים, תוך שמירה על גמישות מספקת כדי להתמודד עם צמיחה, מורכבות ושיתוף פעולה בין-צוותי מבלי לכפות שינויים חוזרים ונשנים במערכת.
חסוך 15% על המנוי השנתי הראשון שלך כאשר אתה משדרג למהדורת One Professional או One Enterprise של Vtiger לאחר ההרשמה דרך Google Marketplace.
Vtiger מציעה גרסת פיילוט חינמית שמשתלבת עם Google Workspace, ומאפשרת משתמשים ותכונות מוגבלות ללא תשלום.
כן. תוסף Gmail מאפשר למשתמשים לצפות ברשומות, לתעד הודעות דוא"ל ולעדכן נתוני CRM ישירות בתוך Gmail.
האינטגרציה משתמשת ב-Google OAuth, בקרות גישה מבוססות תפקידים והעברת נתונים מוצפנת כדי לשמור על אבטחה בין יישומים מסונכרנים.
הוא מסנכרן את אנשי הקשר של גוגל אך מוסיף מעקב מובנה אחר לידים, בעלות, היסטוריית פעילות והקשר של קשרים שאינם זמינים באנשי הקשר בלבד.
הוא מספק סנכרון דו-כיווני מקורי ורשומת לקוח מאוחדת מבלי להסתמך על מחברים של צד שלישי או שכבות נתונים מקוטעות.
על ידי קישור הודעות דוא"ל, פגישות, מסמכים ורישומי לקוחות, צוותים מפחיתים עדכונים ידניים ופועלים עם הקשר עקבי ומשותף.
זה מונע מפצל נתונים, שומר על המשכיות השיחות, משפר את האחריותיות ותומך בביצוע מתואם במכירות, שיווק ותמיכה.
עסקים קטנים ובינוניים וצוותים צומחים שמסתמכים על Gmail ויומן וזקוקים למעקב מובנה אחר לקוחות ככל שנפח המכירות והתיאום גדלים.
סנכרון דו-כיווני של דוא"ל ויומן, מיפוי אנשי קשר, גישה למסמכים, אוטומציה של זרימת עבודה, הרשאות ודיווח.
לשימוש מוגבל מאוד בלבד. סביבת העבודה חסרה צינורות ניהול, דיווח, מעקב אחר בעלות ואוטומציה הנדרשים ברגע שנפח הלקוחות גדל.
מערכות CRM שתוכננו עם אינטגרציות Workspace מקוריות, ולא עם תוספים, מציגות את הביצועים הטובים ביותר מבחינת מהירות, אמינות ועקביות נתונים.