CRM מילון
אם ברצונך להבין תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM), עליך לתלות את מילות המפתח הנפוצות המשמשות בעסק. אם אתה חדש בתחום ה- CRM, עליך לדעת את הז'רגון.
אז הנה סקירה של מונחי CRM ומשמעויותיהם.
אם ברצונך להבין תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM), עליך לתלות את מילות המפתח הנפוצות המשמשות בעסק. אם אתה חדש בתחום ה- CRM, עליך לדעת את הז'רגון.
אז הנה סקירה של מונחי CRM ומשמעויותיהם.
חשבונות מייצגים חברות (B2B) או אנשים (B2C) איתם יש לך קשר עסקי. בדרך כלל, רשומת חשבון ב- CRM תכלול מגוון מידע על לקוחות מכתובת החיוב שלהם ועד היסטוריית הרכישות. לכל חשבון יהיו קשורים איש קשר נוסף והזדמנויות.
דפי פגישות מציגים משבצות בחינם מלוח הזמנים שלך ללקוחות לקבוע פגישה איתך. לוח השנה שלך חסום כאשר הם בוחרים תאריך ושעה לפגישה.
האישורים מאפשרים לבעלי התהליך להגדיר תהליכי אישור אוטומטיים. משתמשים יכולים להציג, לאשר ולדחות בקשות אישור של עמיתים לעבודה המשתמשים בזה.
נכסים הם משאבים מוחשיים או מוחשיים המועברים ללקוחותיך. למרכז התמיכה שלך קל להיות ביקורת על פריטי מוצר בודדים ומקרים שנפתרו עליהם באמצעות נכסים.
כללי הקצאה משמשים להקצאת רשומות באופן אוטומטי לחברי צוות המכירות, התמיכה והשיווק שלך באמצעות מצבי הקצאה שונים.
אתה יוצר שטר מהזמנת רכש (PO) ליזום התשלום לאחר קבלת הפריטים שהוזמנו מהספק שלך. רישומי החשבונות מציינים את התשלום ששולם לספקים על PO.
שעות העבודה הן שעות העבודה של החברה, הצוות או הפרט. הם מגדירים את התקופה בשעות בהן הצוותים הפונים ללקוחות שלך זמינים לשרת את הלקוחות שלך, בהתבסס על אזורי זמן.
שעות היומן הן שעות היום הרגילות הרגילות. הם כוללים שעות שאינן עסקיות.
קמפיינים מציעים לצוות השיווק שלך את היכולת לתזמן ולבצע קמפיינים שיווקיים המוניים כגון תערוכה, סמינר מקוון וכו '.
תיקים הם כל סוג של בקשות לשירות לקוחות. המקרים מספקים דרך נהדרת לעקוב במהירות ולהגיב לבעיות לקוחות ולקשר אותם למוצר, נכס, איש קשר או ארגון.
תובנות צ'אט מורכבות מווידג'טים המציגים נתונים בתרשימים. כל תרשים מציג סט מידע ספציפי הקשור לביצועי הצוות שלך ולהתקדמותו. זה עוזר למנהלי צוותים ומפקחים לקבל תובנות לגבי ביצועי הצוות שלהם.
איש קשר מייצג אדם, בתפקיד אישי או שהוא מייצג עסק שכבר רכש את המוצר / השירות שלך.
תפקידי קשר עוזרים לכם לזהות את התפקיד אותו ממלא איש קשר בעסקה. ציון תפקידים שונים עבור איש קשר יכול לעזור לצוותי מכירות להבדיל בין בעלי העניין ולהבין את סוג ההשפעה שיש להם על עסקה.
בשטר אשראי מצוין הסכום שיש להחזיר ללקוח כהחזר כספי או זיכוי בחשבונית.
פלטפורמת נתוני לקוחות (CDP) היא מיקום יחיד לכל נתוני הלקוחות הנאספים ממספר מקורות. קיום מקור נתונים יחיד מקל על הארגון וההצגה של הנתונים בפני צוותים הפונים ללקוח. CDP מסייע באופטימיזציה של קמפיינים ותגובות בזמן אמת מכיוון שכולם פועלים ממקור יחיד של נתוני לקוחות.
עסקה היא הזדמנות מכירה שאולי אתה מחפש עם אדם או ארגון.
תעודת משלוח היא מסמך המלווה למשלוח הסחורה. זה מפרט את התיאור והכמות של הסחורה שמועברת ללקוח.
המסמכים משמשים כמאגר לכל המסמכים שאתה יוצר או לאלה המשותפים איתך על ידי הלקוחות או חברי הצוות שלך.
קמפיינים בדוא"ל הם מיילים שנשלחים ללקוחות ממוקדים בנוגע למוצרים, שירותים, הצעות וכו '.
רצפי דוא"ל הוא כלי קמפיין מכירות יוצא המאפשר לך לשלוח רצף מוגדר מראש של הודעות דוא"ל ללקוח הפוטנציאלי. הודעות דוא"ל אלה מופעלות באופן אוטומטי, על סמך האינטראקציות הקודמות באימייל עם פוטנציאל.
מסעות רגשיים משקפים את חווית הלקוח לאורך כל מחזור המכירות. הם מדגישים את החוויות החיוביות והשליליות של הלקוח. זה עוזר לנציגי המכירות לנקוט באמצעים יזומים לשיפור חוויות הלקוחות.
ציון אירוסין או ציון לידים הם רמת העניין של הלקוחות הפוטנציאליים שלך במוצרים או בשירותים שלך. זה מחושב על סמך האינטראקציות שיש ללקוחות הפוטנציאליים שלך עם הצוותים הפונים ללקוח.
מסמכי Esign מאפשרים לך לשלוח קבצי PDF ללקוחות שלך ולהחתים אותם אלקטרונית.
אירוע יכול להיות שיחה או פגישה או פגישה שיש לה זמן ספציפי.
ייצוא הוא תהליך העברת עותק של נתונים מה- CRM למחשב המקומי שלך. נתונים מיוצאים שימושיים כאשר אינך יכול להתחבר לחשבון CRM שלך. אתה יכול פשוט להתייחס לעותק המיוצא כשאתה לא מחובר.
שאלות נפוצות (FAQ) הן שאלות נפוצות אודות תהליך או עסק. שאלות נפוצות נכתבות בזוגות שאלות ותשובות.
כאשר אתה עוקב אחר רשומה, תקבל הודעה על כל העדכונים שבוצעו ברשומה.
תחזיות מסייעות לארגון לחזות ולתכנן את מחזור המכירות מצינור לסגירה, קבלת החלטה ניהולית, זיהוי תקופות שיא ורזה, ומאפשרת ניהול צינור מכירות טוב יותר.
תרשים גאנט הוא תרשים עמודות אופקי המשמש בניהול פרויקטים כדי לספק המחשה גרפית של פרטי משימות מתוזמנות המסייעות בתכנון, תיאום ומעקב אחר משימות ספציפיות בפרויקט.
קבוצות יכולות לשלב משתמשים שונים, תפקידים, תפקידים וכפופים, וקבוצות בארגון.
באמצעות Help Desk Insights, אתה יכול להבטיח שהתיקים מועברים לקבוצה הנכונה ומטופלים ביעילות.
ייבוא הוא תהליך העברת הרשומות הקיימות במחשב שלך ל- CRM.
שילובים של צד שלישי יעזרו לך לחבר יישומים עסקיים אחרים לתוכנת CRM כדי להרחיב את יכולותיה ולייעל את התהליכים העסקיים שלך.
חשבונית היא מסמך המתעד עסקה בין קונה למוכר ומפרט מוצרים או שירותים שהזמין הלקוח. חשבונית נוצרת כאשר לקוח מאשר את ההזמנה.
תצוגת Kanban מציגה נתונים בצורה עמודה בקטעים קטנים ומסודרים. הגישה הוויזואלית של Kanban עוזרת לך לפעול על חוסם במהירות, להציג ולתכנן את העבודה שנותרה, לייעל את התהליך ולשפר את הפרודוקטיביות.
לידים הוא מישהו שמעוניין במוצר או בשירות שלך או שאולי אין לו אפילו עניין.
תצוגה זו נותנת רשימה של כל הרשומות הקיימות ב- CRM.
חדר דואר מבצע אוטומציה של פעולות בהודעות דוא"ל נכנסות ומקלה על מיון דוא"ל באמצעות כתובות דוא"ל וירטואליות אליהן תוכלו להעביר דוא"ל.
לקוח פוטנציאלי מתחיל כמוביל במכירה ואז הופך למוביל מוסמך לשיווק (MQL).
קבל תזכורות אוטומטיות לפעילויות הקרובות. הצג את כל הרשומות שהתקבלו במרכז ההודעות.
תצוגה אחת היא תצוגה של 360 מעלות של כל המידע הקשור לישות CRM. לדוגמה, תוכל לקבל תצוגה מקיפה של עסקאות הקשורות ליצירת קשר, תיקים, קמפיינים, פרויקטים ופרטים אחרים בתצוגה אחת של איש הקשר.
ארגון מייצג חברה / מוסד שאיתו אתה עושה עסקים. מידע על האנשים העובדים בארגון נשמר ברשומות אנשי קשר.
ספרי מחירים מאפשרים לך להגדיר מחירים שונים עבור מוצרים ושירותים. אתה יכול גם לשנות את המחיר בכל עת שתרצה.
מוצרים מייצגים מלאי סחורות במלאי שלך. ניתן לרכוש מוצרים מספקים או להעביר אותם ללקוחות או לשניהם, בהתאם לאופי הארגון שלך.
חבילת מוצרים היא קבוצה של מוצרים מקובצים.
פרופילים משמשים לשליטה בפעולות משתמש, כגון הגבלת משתמשים מגישה למודולים, שדות ותכונות ספציפיים.
ניקוד פרופילים הוא תהליך של הקצאת ציון מושך ללקוח על סמך עד כמה הם חשובים לעסק שלך. זה עוזר להגדיר את הלקוח האידיאלי שלך.
פרויקט הוא עבודה מתוכננת הכוללת יעדים ספציפיים, תאריך התחלה, תאריך סיום יעד, תקציבים, התקדמות וכו '. ניתן לציין את כל הפרטים הללו ברשומת פרויקט ב- CRM.
צור אבני דרך לפרויקט כדי לתאר אירוע משמעותי או הישג בפרויקט.
הזמנת רכש היא מסמך מסחרי והצעה רשמית ראשונה שהוציא קונה למוכר, המציין סוגים, כמויות ומחירים מוסכמים עבור מוצרים או שירותים.
הצעת מחיר היא הצעת מחיר רשמית המפרטת את המוצרים / שירותים המיועדים למכור יחד עם כמות ומחיר.
שטר קבלה הוא מסמך פנימי שהופק כהוכחה על הסחורה שהתקבלה לאחר בדיקת המסירה (למשל מספק) לצורך עיבוד והתאמה כנגד הזמנות הרכישה שלך.
אלה החשבוניות שנוצרו באופן אוטומטי בתדירות קבועה למשך זמן מסוים ללקוח.
סל המיחזור הוא ארכיון של רשומות CRM שנמחקו. כשמוחקים רשומה ממודול, היא עוברת לפח המיחזור. רשומות שנמחקו נשארות בפח המיחזור למשך 30 יום ותוכלו לשחזר אותן בתוך תקופה זו. הרשומות נמחקות לצמיתות מה- CRM לאחר 30 יום.
דוחות מציגים נתונים בצורה מסודרת בצורת טבלאות, גרפים ותרשימים.
תפקידים מגדירים את ההיררכיה הארגונית שלך, וקובעים מי יכול לראות אילו רשומות מבוסס על ההגדרות שהוגדרו באזור כללי השיתוף.
תובנות מכירות משמשות לקבלת כל העדכונים אודות המכירות שלך. זה נותן לך דיווחים מרובים על פעילויות צוות המכירות שלך, הביצועים והעסקאות הנמצאים בצנרת, יחד עם השוואה בין סטטוס העבודה שלהם ויעדיהם.
הזמנת מכירה היא מסמך שנשלח ללקוחות המאשר מכירת סחורות או שירותים. ניתן ליצור הזמנות מכירה לאחר קבלת הצעת המחיר על ידי הלקוח שלך והזמנת הרכש נשלחת ללקוח להמשך עיבוד.
לקוח פוטנציאלי מתחיל כמוביל במכירה ואז הופך למוביל מוסמך לשיווק (MQL). לאחר תהליך טיפוח לידים על ידי צוותי שיווק, ה- MQL הופך למוביל מוכשר (SQL).
המתזמן פועל מעת לעת ברקע לאוטומציה של פעולות רבות על ידי הפעלת cron (סקריפט). באפשרותך להפעיל או להשבית קרון מרצף הביצוע.
שירותים מתייחסים לסיוע בחינם או בתשלום שתציע לטובת לקוחותיך.
פגישות שירות הן אירועים שנוצרו מתוך הזמנת עבודה. הם מייצגים את שירותי התחזוקה המתוזמנת שעליך לספק ללקוחות שלך.
חוזה שירות הוא הסכם בינך לבין לקוחותיך למתן שירות על המוצר לתקופה מוגדרת מראש. זה עשוי לכלול אחריות, מנויים, הסכמי רמת שירות (SLA) וכו '.
הסכם רמת שירות (SLA) הוא חוזה בין ספק שירות (פנימי או חיצוני) לבין משתמש הקצה המגדיר את רמת השירות המצופה מספק השירות. SLA הם מבוססי פלט; מטרתם מוגדרת במפורש באיזו תמיכה יקבל הלקוח.
Storage Guard עוקב אחר השימוש בנתונים ב- CRM. מנהלי CRM יכולים להגדיר מדיניות מחיקה, לפיה שומר האחסון מוחק את הנתונים הישנים לאחר הודעה למנהל.
מנויים מייצרים אוטומטית ייצור חשבוניות ועיבוד תשלומים עבור שירותים מבוססי מנוי.
תגים הם דרך לארגן את הנתונים שלך בדרכים מותאמות אישית. תגים עוזרים לך למצוא רשומות שאחרת אינן ניתנות לחיפוש בקלות; הם מבדילים את הרשומות החשובות מרשומות אחרות.
משימה היא פריט שיש לבצע. אין לו זמן ספציפי אבל יכול להיות שתאריך היעד אמור להסתיים. אתה יכול להקצות משימות למשתמש (ים) ולעקוב אחר סטטוס, התקדמות ומשך כדי לבצע עבודה הרבה יותר מהר.
מס הוא עמלה שגובה הממשלה על מוצר, שירות, הכנסה או פעילות. יש לך את הגמישות לנהל את כל שיעורי המס שלך בצורה נטולת טרחה באמצעות ניהול מס.
לוחות זמנים עוזרים לך לרשום את הזמן שאתה מבזבז על משימה, תיק, כרטיס פנימי וכו '.
עסקאות עוקבות אחר החשבוניות שנוצרו עבור מנוי ותשלומיהן הקשורים אליהן.
הגדרות פרטי השימוש מראות את המגבלות והשימוש היומי עבור שיחות API, Webhooks ודואר אלקטרוני שנשלחו. זה בעיקר עוזר למנהלי CRM לעקוב אחר השימוש מול המגבלות שהוגדרו.
משתמשים הם עובדים בארגון שלך שיכולים להיכנס לחשבונות ה- CRM שלהם, לגשת למידע ולבצע משימות בהתאם להרשאות שהוגדרו להם.
הספקים כוללים חברות, אנשים וקבלנים שמהם החברה שלך מקבלת מוצרים ושירותים. הם יכולים להיות יצרנים ישירים או משווקים.
מודול CRM זה של Vtiger מתעד את שיחות הצ'אט החי בין צוות התמיכה שלך ללקוחות.
תהליכי עבודה יעשו את העסק שלך על ידי ביצוע אוטומציה של פעולות כמו שליחת מיילים, יצירת פעילויות, עדכון שדות וכו 'מכיוון שמשימות מבוצעות באופן אוטומטי, אינך צריך לבצע אותן באופן ידני.
זו העבודה המתבצעת על נכס לקוח או על שירות שיש להשלים לפי בקשת הלקוח.