מערכת CRM פונקציונלית מסייעת לעסק שלך לאמץ פונקציות ספציפיות להשגת יעדים אסטרטגיים במהירות וביעילות.
בגודל אחד לא תמיד מתאים לכולם. תוכנת CRM לא תתאים לדרישות העסק שלך אם לא מותאמת להתאמה לתהליכים העסקיים שלך. לכן חשוב להשקיע בתוכנות CRM הניתנות להתאמה אישית לעבודה עבור הארגון שלך.
ניתן לשנות יישום CRM מותאם אישית כדי להשלים את התהליכים העסקיים ואת תהליכי העבודה שלך. זה מהווה בסיס איתן עבור צוות המכירות, השיווק וה- helpdesk להעביר את הפעילות ביעילות.
אצל Vtiger, התאמה אישית של מערכת ה- CRM היא עניין של כמה לחיצות! בואו נראה מה אנחנו יכולים להתאים אישית ב Vtiger:
ניתן להגדיר פילטרים מתקדמים להצגת שדות נתונים
בנה מודולים מותאמים אישית
אוטומציה של משימות חוזרות ונשנות זרימות עבודה ייעודיות
כללי הקצאה בהתאמה אישית
השתמש במסננים כדי להציג דוחות וניתוחים
התאמות אישיות אלה עוזרות לייעל תהליכים עסקיים ולהוביל לזמן מהיר יותר לשוק ולאימוץ גבוה יותר.
מקל על אימוץ משתמשים ומשפר את החוויה שלהם. ארגונים יכולים לבצע מעבר חלק כדי להגדיל את הסיכויים ליישום מוצלח.
מאפשר לארגונים ליצור לוחות מחוונים ספציפיים לתפקידים המציגים שדות ותפריטים רלוונטיים. זה מגדיל את התפוקה, מניע את היעילות התפעולית וחוסך זמן.
השתלב באפליקציות של צד שלישי כדי לשפר את הפונקציונליות ולשתף מידע בין האפליקציות. זה מאפשר העברת נתונים מהירה, שיתוף פעולה חלק ופרודוקטיביות גבוהה יותר.
ארגונים יכולים לחסוך טונות של כסף על ידי השקעה בתוכנת CRM מותאמת אישית. עליהם לרכוש רק מודולים או תכונות ספציפיות המתאימות למודל העסקי שלהם.
CRM הניתן להתאמה אישית מאפשר למנהלים שדות מוגדרים מראש ליצירת דוחות וניתוח מפורט. זה מוביל לקבלת החלטות טובה יותר ומסייע בשיפור הביצועים העסקיים באזורים בפיגור.
המשתמשים יאמצו את ה- CRM המותאם במהירות עם פחות הכשרה. הוא מציע גמישות לתיאום לפי הצרכים העסקיים וזמן רב יותר לשוק.
ניהול משתמשים
אתה יכול לשלוט בגישה של כל המשתמשים על ידי התאמה אישית של כללי התפקידים, הפרופילים ושיתוף. זה עוזר לתת שליטה בתכונות וגישה לנתונים שצוינו.
אוטומציה של תהליך
צמצמו את התלות הידנית וחסכו זמן על ידי אוטומציה של תהליכי עבודה קריטיים כגון טפסים באינטרנט, מיילים, מעקבים, התראות וזרימות עבודה.
טפסים
איסוף וארגן את כל הנתונים הדרושים לך בצורה יעילה באמצעות טפסים מקוונים מותאמים אישית על ידי שינוי שדות מותאמים אישית ושדות דינמיים, ערכי פיקליסט וקשרים.
אינטגרציה נתונים מוכתמת
סנכרן מידע חשוב על ידי שילוב עם יישומי צד שלישי חיוניים כגון Zapier, Google ו- Outlook. הצפן שדות ספציפיים כדי למזער שכפול נתונים ולהגביר את היעילות.
דיווחים מתקדמים ואנליטיקה
השתמש במסננים מותאמים אישית כדי לפרט מידע ולהציג אינדיקטורי ביצועים ספציפיים. צור תרשימי טבלאות שנבנו בהתאמה אישית, גרפי עמודות וטבלאות ציר וייצא אותם לניתוח מעמיק.
רשימות
ערכו כל רשימות מסוננות על פי התנאים, ותייגו אותן לשיתוף קל ברחבי הארגון. פילוח רשימות מועיל בקמפיינים שיווקיים הממוקדים לקהלים הנכונים.
ניקוד לידים
שנה את קריטריוני הניקוד בפרופיל ואת קריטריוני הניקוד למעורבות לקבלת ציון מוביל ניבוי טוב יותר. זה עוזר לצוותי המכירות והשיווק שלך לאתר את הסיכויים הפוטנציאליים.
DEALS
התאם אישית קטגוריות צינורות ושלבים, מכסות ותחזיות. זה משפר את תהליך המכירה על ידי רמז לצוות המכירות שלך לגבי ההזדמנויות שעוברות לסגירה.
התאמה אישית ברמת המשתמש
משתמשים יכולים להתאים אישית אזור זמן, מטבע ברירת מחדל ותבנית תאריך.
ההעדפות שלי
הגדר את ה- CRM כך שיפעל לפי בחירתך, ממש מתמונת התצוגה ועד לחתימת הדוא"ל. בחר את שעות הפעילות שלך, העדפות טלפון ומטבע, פורמט תאריך ושעה, שפה ועוד.
פרטי החברה
הוסף את לוגו החברה שלך ומידע אחר ל- CRM והפוך אותו לשלך. הלוגו יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך. פרטי החברה יופיעו בהצעות מחיר, חשבוניות, תעודות אשראי ומסמכים אחרים הקשורים למלאי.
ניסיון למשך 15 יום בחינם. אין צורך בכרטיס אשראי. בטל בכל עת.
