מַטָרָה

• ספק חווית משתמש חלקה על ידי שילוב כלים חיצוניים ישירות בתוך Vtiger CRM.
• שפר את היעילות על ידי ביטול הצורך במעבר בין CRM ליישומי צד שלישי.
• הצע גמישות על ידי מתן שילוב של אתרי אינטרנט או פלטפורמות שונות של צד שלישי.

יישום טכני

סקריפט קופץ ב-Module Designer

• ההיגיון ליצור ולנהל את החלון המוקפץ נכתב בתוך סקריפטים של Module Designer.
• סקריפטים אלו מוזרקים באופן דינמי, ומאפשרים גמישות במיקום מבלי לשנות קבצי CRM הליבה.

רישום הוק: GLOBAL_ACTION

• וו מותאם אישית נרשם באמצעות וו GLOBAL_ACTION של Vtiger.
• הקרס מאפשר לך להוסיף רכיבי ממשק משתמש מותאמים אישית (למשל, סמלים, לחצנים) על פני תצוגות או מודולים שונים בתוך Vtiger.

עיבוד ואינטראקציה של סמלים

• הוו המותאם אישית מציג סמל או כפתור במיקום הדרוש בממשק ה-CRM.
• בלחיצה, הסמל מפעיל יצירת חלון קופץ עם ה-iframe המוטבע, הטוען את האתר החיצוני.

הטמעת Iframe

• ה-iframe מוזרק באופן דינמי לחלון הקופץ וטוען את האתר החיצוני שצוין.
• תוכן ה-iframe מעוצב כך שיתאים למיכל המוקפץ ומתפקד במלואו בתוך ה-CRM, ללא צורך במעבר לשוניות.

היתרונות של גישה זו

• ללא שינויי ליבה: הפתרון משתמש ב-hooks ובסקריפטים מותאמים אישית, שומר על שלמות קבצי הליבה של Vtiger.
• מודולרי: ניתן להרחיב בקלות להטמעת כלים חיצוניים שונים על ידי עדכון כתובת האתר של iframe.
• הזרקה דינמית: ה-iframe נוצר רק כאשר המשתמש לוחץ על הסמל המותאם אישית, מה שמבטיח שממשק המשתמש נשאר נקי עד לצורך.
• התאמה אישית: שליטה מלאה על המיקום, העיצוב והסגנון של הסמל ושל ה-iframe המוקפץ.

שיקולי ביטחון

• CORS: האתר החיצוני חייב לאפשר הטמעת iframe. זה נשלט בדרך כלל באמצעות כותרות HTTP כגון X-Frame-Options ו-Content-Security-Policy.
• HTTPS: ודא שגם Vtiger וגם האתר החיצוני משתמשים ב-HTTPS כדי למנוע שגיאות של תוכן מעורב.
• בקרת גישה: השתמש בבקרת הגישה המובנית מבוססת תפקידים של Vtiger כדי להגביל אילו משתמשים יכולים לגשת לחלון הקופץ המוטבע.

מקרה שימוש: שילוב טלפוניה

תַרחִישׁ: חברה משתמשת ביישום טלפוניה של צד שלישי (למשל, Ozonetel) לניהול שיחות ואינטראקציות עם לקוחות. המטרה היא לשלב את מערכת הטלפוניה ישירות ב-Vtiger CRM כדי לאפשר לסוכני שירות לקוחות לנהל שיחות ולעדכן רשומות CRM מבלי לצאת מממשק ה-CRM.

פתרון: באמצעות חלון קופץ מותאם אישית ב-Vtiger, יישום הטלפוניה מוטמע ב-CRM. סוכנים יכולים ללחוץ על סמל ב-CRM, הפותח iframe המציג את מערכת הטלפוניה. אינטגרציה זו מאפשרת לסוכן:

• בצע וקבל שיחות ישירות מה-CRM.
• הצג היסטוריית שיחות ופרטי לקוחות בזמן אמת.
• עדכן רשומות CRM בהתבסס על אינטראקציות שיחות.
• שנה סטטוס זמינות (למשל, פעיל, לא זמין) בתוך ה-CRM.

פתרון זה מבטל את הצורך של סוכנים לעבור בין ה-CRM לאפליקציית הטלפוניה, משפר את היעילות ומצמצם את החלפת ההקשר.

אנו מאמינים שדוגמאות אלו ישפרו את החוויה שלך עם Vtiger CRM. אנו רוצים להבטיח שמפתחים ומשתמשי CRM יוכלו לשתף מידע וידע הדדי כדי לקדם את הפונקציונליות של ה-CRM.

הישאר מעודכן לעוד. קידוד שמח!

הירשם כדי לקבל את העדכונים האחרונים!