מעצב מקורות הנתונים מאפשר לך להתחבר ליישומים אחרים ולשלב נתונים ב-Vtiger. כלי זה מאפשר יצירת מחברים לפעולות שונות ב-Vtiger באמצעות ממשקי API סטנדרטיים של REST. הוא מספק ממשק משתמש עשיר להגדרת כתובות URL, פרמטרים ופרטי אימות.

נכון לעכשיו, הוא תומך באימות בסיסי ו-Bearer-based. יש לנו תוכניות להוסיף מחברים סטנדרטיים נוספים, כגון:

• פְּתִית שֶׁלֶג
• Google BigData
• האדום של אמזון
• אימות מבוסס OAuth

מעצב מקורות הנתונים מבוסס על הרעיון של שילוב אפס העתקות. אז מה זה שילוב אפס העתקות?

שילוב אפס עותקים

אינטגרציה של אפס עותקים מבטלת כפילות נתונים ומבטיחה גישה בזמן אמת לנתונים. הוא צובר אחיזה במטרה להפחית סיכונים ולאפשר שימוש חלק בנתונים בין יישומים.

זה מטפח איכות נתונים טובה יותר, משפר את היעילות התפעולית, מפחית את תקרת האחסון ומעצים צוותי מכירות ראייה הוליסטית יותר של הלקוח.

השתמש במקרים

• נראות מלאי בזמן אמת
• שילוב נתונים פיננסיים
• פרופילי לקוחות מועשרים
• איתור הונאה וניהול סיכונים
• האזנה למדיה חברתית

פונקציות מחבר במחבר מקור הנתונים

כל פונקציה במחבר מקור הנתונים מבצעת פעולות ספציפיות ב-CRM, כגון:

• קבל רשומות: מפרט את נתוני האפליקציה ברשימת רשומות.
• קבל שיא: מציג רשומה ספציפית.
• צור רשומה: מאפשר יצירת מידע באפליקציה שלך מ-Vtiger.
• עדכון רשומה: מאפשר למשתמשים לעדכן מידע בתוך Vtiger.
• מחק רשומה: מוחק נתונים מהאפליקציה שלך.
• רשומות קשורות: מחבר מידע Vtiger עם נתוני אפליקציה, למשל, קישור מספרי טלפון של אנשי קשר עם יומני שיחות.
• לחפש: חיפוש נתוני אפליקציה.
• ניווט: מקל על מעבר בין רשימות הנתונים ב-Vtiger.

תְצוּרָה

כל פעולה דורשת הגדרת כתובות URL, כותרות, שאילתות ופרמטרים של גוף, אופייני בכל קריאת HTTP API. לאחר החיבור, נראה שהנתונים נמצאים בתוך Vtiger.

הגדר שדות

הגדרת שדות היא קריטית. לכל שדה יש ​​תווית תצוגה ושם פנימי שממפה לנתוני API. אתה יכול להשתמש בשמות שדות בממשק המשתמש כדי ליצור או לעדכן מידע. לדוגמה, ניתן לגשת לשדה דוא"ל באמצעות $input.email$ בקריאות API.

עורך קוד

אתה יכול להשתמש בעורך קוד כדי לכתוב סקריפטים ב-JavaScript כדי לטפל בנתונים מורכבים. זה עוזר לשנות נתונים לפני שהם מוצגים ב-Vtiger. העורך תומך בקריאות HTTP ליישומים חיצוניים ובשליפת נתוני Vtiger. לפרטים נוספים, קרא את המסמך שלנו על Scripting בצד השרת, גישה שאנו עוקבים אחריהם ב-Vtiger.

לאחר הגדרת התצורה, תוכל לבדוק את החיבור באמצעות כפתור הבדיקה שליד עורך הקוד. אתה יכול:

• השתמש בכרטיסייה תגובה כדי להציג את תגובת קריאת ה-API
• השתמש בכרטיסייה יומן עבור ניפוי באגים

מודולים וירטואליים

בריאה

לאחר שבנית ופרסמת את המחבר, תוכל להגדיר מודול וירטואלי ב-Vtiger כדי למפות את הנתונים שנחשפו על ידי המחבר. למודולים וירטואליים אין נתונים משלהם, אך יש להם מבנה סכמטי של הנתונים.

תְצוּרָה

בעת יצירת מודול וירטואלי, ספק:

• שם מודול: שם המודול החדש.
• שם האפליקציה: שם האפליקציה שבו יתגורר המודול שלך.
• מקור מידע: בחר אחד ממקורות הנתונים שפורסמו.

בדוק את החיבור לאחר אספקת פרטי האימות. אם זה מצליח, השדות ממופים אוטומטית, עם אפשרויות ליצור מזהה רשומות ולאפשר מאפיינים הניתנים לעריכה עבור נקודות נתונים.

חיבור ומיפוי שטח

לאחר בחירת מחבר הנתונים, בדוק את החיבור על ידי מתן פרטי האימות הרלוונטיים. אם החיבור הצליח, השדות שבהם הנתונים צריכים לשהות ממופים אוטומטית. 

במהלך תהליך מיפוי זה, המערכת תבחר אוטומטית את סוגי השדות המתאימים ותציע את האפשרויות הבאות:

• מזהה רשומה: צור מזהה שאינו ניתן לעריכה עבור נתוני האפליקציה.
• נכס ניתן לעריכה: הפעל את המאפיין הניתן לעריכה עבור נקודות נתונים שאתה רוצה שהמשתמשים יוכלו לערוך.

חיבור נתונים ל-Vtiger משפר את כוחו. היכולת הזו לקשר נתונים למודולים קיימים משתמשת בפונקציה Related Records כדי לחלץ מידע.

לחצו כאן לרכישת שובר מתנה למידע נוסף על מעצב מקורות הנתונים. יש לנו גם דוגמאות.

הירשם כדי לקבל את העדכונים האחרונים!