האם אתה מודאג מהעברת נתונים אל או מ- Vtiger CRM? תירגע, תן ל- Vtiger CRM לטפל בהעברת הנתונים.
ייבוא הוא העברת כל הנתונים בקובץ ל- CRM בפורמטים .csv, .vcf ו- .ics מהמחשב המקומי שלך.
ייצוא הוא הנוחות בהורדת הנתונים מחשבון ה- CRM שלך למחשב המקומי.
אנשי קשר הם חבל ההצלה של העסק, והם יכולים להגיע ממקורות שונים. Vtiger CRM מבין את חשיבות אנשי הקשר שלך עבורך. זו הסיבה שהיא מאפשרת לך לייבא בקלות רשומות אנשי קשר ל- CRM.
Vtiger CRM מאפשר לך לייבא קבצים בפורמטים מרובים כמו .csv, .vcf ו- .ics. ניתן גם לייבא נתונים מ- CRM אחרים ל- Vtiger בעזרת הגירה.
אתה יכול למפות עמודות בקובץ המקומי שלך עם שדות ה- CRM לייבוא ישיר. שמות שדות תואמות בין הקובץ המקומי ל- CRM ממופות אוטומטית.
הטיפול הכפול של Vtiger הופך את ההתמודדות עם רשומות כפולות לרוח. אתה יכול לבחור כיצד יש לטפל ברשומות הכפולות ב- CRM או לדלג לחלוטין על הבדיקה. אתה יכול גם לבחור ליצור רשומה ייחודית חדשה או לעדכן את הרשומה הקיימת כאשר נמצא כפילויות.
סיכום תהליך הייבוא יודיע לך על פרטים כגון המספר הכולל של רשומות שיובאו, עודכנו, מוזגו, דילגו ולא הצליחו לייבא.
Vtiger CRM מאפשר לך להציג את היסטוריית הייבוא עם כל הפרטים הרלוונטיים מסודרים בקפידה.
אתה יכול לייצא בקלות בכמויות גדולות דרך תצוגת הרשימה. הנתונים המיוצאים יכולים להיות בפורמטים .pdf או .csv.
תצוגת הסיכום מאפשרת לך לייצא רשומה אחת כקובץ PDF למחשב שלך.
Vtiger CRM מאפשר לך לייצא גם דוחות.
התקן את התוסף Vtiger Enrich Chrome כדי ליצור או להעשיר אנשי קשר ישירות מפרופילים חברתיים שונים כמו Facebook, LinkedIn וכו '. Vtiger Enrich עוזר לך לחסוך זמן ושומר על כפילויות על ידי מציאת אנשי קשר תואמים.
סנכרן בקלות אנשי קשר, הודעות דוא"ל ואירועי לוח שנה בין Vtiger CRM ו- Office 365. יומן הסנכרון מפרט את כל הרשומות שסונכרנו למעט הודעות דוא"ל. שים לב שניתן לסנכרן דואר אלקטרוני (חד כיווני) רק מ- Office 365 ל- Vtiger CRM.
העבר הודעות דוא"ל לתיקיית vtcontacts ב- Outlook כדי לסנכרן אותה עם Vtiger. שים לב שניתן לסנכרן דואר אלקטרוני (חד כיווני) רק מ- Outlook ל- Vtiger CRM.
אם אתה משתמש באפליקציות של Google, תוכל לסנכרן מסמכים בין Vtiger CRM ו- Google Drive כדי לקבל גישה קלה יותר. אתה יכול אפילו לסנכרן אנשי קשר ואירועי לוח שנה מ- Google בצורה חלקה.
העלה מסמכים מ- Dropbox ל- Vtiger CRM כדי לגשת אליהם בצורה חלקה.
הגדל את מאמצי הקמפיין שלך על ידי סנכרון נתוני CRM של Vtiger עם Mailchimp. שילוב זה מאפשר לך לסנכרן אנשי קשר וקמפיינים מ- Vtiger CRM ל- Mailchimp, רשימות מ- Mailchimp למסעות פרסום ב- CRM ושתי הדרכים המפורטות לעיל.
