ציון רמות גישה שונות עבור משתמשים שונים וניהולן לא צריך להיות מורכב. Vtiger CRM הופך את ניהול המשתמשים לקל ויעיל להפליא.
ניהול משתמשים כולל בעיקר ניהול הרשאות גישה ועריכה לאנשים בארגון המשתמשים ב- CRM.
צור משתמשים עם פרטים בסיסיים כגון כתובת דוא"ל וכו '. Vtiger CRM שולח דוא"ל אימות כאשר משתמשים חדשים מתווספים. אימות זה עוזר לשפר את יכולת ההשגה.
ייבא משתמשים מקובץ CSV אם יש לך כמה יותר מדי להוסיף. השעה משתמשים אם יש צורך להגביל אותם לזמן קצר. מחק משתמשים והעביר רשומות בפעולה אחת.
צור קבוצות משתמשים כאשר עליך להקצות רשומות לצוות או לשלוח התראות לצוות או שתרצה לאפשר למערכת להקצות רשומות אוטומטית לחברי הקבוצה.
צור מחדש את ההיררכיה של הארגון שלך בתוך ה- CRM. גרור ושחרר תפקידים כדי להגדיר את מבנה הדיווח.
לאילו רשומות משתמש יכול לגשת, לאילו שדות יכול משתמש להציג ברשומה, אילו פעולות יכול משתמש לבצע ברשומה והשדות. כמנהל, אתה יכול להגדיר כללי שיתוף, תפקידים ופרופילים להגדרת הרשאות.
בחר אחד מבין סוגי הרישיונות הסטנדרטיים, המשתמשים באפליקציות יחידות והסוכן הקל כדי לספק רמות גישה שונות למשתמשי CRM. זיהוי סוגי משתמשים שונים בעזרת סמלים ייחודיים.
Breezway מאחדת ואוטומאת את התהליכים העסקיים שלה עם Vtiger, וכתוצאה מכך צמיחת מכירות YoY.
Pactia משתמשת ב-Vtiger Workflows כדי להפוך את תהליך המכירה שלה לאוטומטי כדי לחסוך זמן ולהתמקד במשימות החשובות יותר.
GB Advisors מתאימה אישית את חוויית ה-CRM שלה באמצעות Vtiger כדי להגדיל את בסיס הלקוחות שלה באופן אקספוננציאלי.
מוכנים לצלול פנימה?
