נהל את החשבוניות, המוצרים והשירותים שלך מ-CRM ישירות.
QuickBooks היא תוכנת הנהלת חשבונות עבור עסקים קטנים ובינוניים המכסה מגוון רחב של פונקציות הנהלת חשבונות.
שילוב QuickBooks עם Vtiger CRM עוזר בצפייה במידע פיננסי רלוונטי ובפרטי לקוחות, כך שתוכל לנהל בצורה חלקה חשבוניות, חשבונות ותשלומים.
מאפיינים:
- Vtiger משתלב הן בגרסת שולחן העבודה והן בגרסה המקוונת של QuickBooks.
- סנכרן את נתוני ה-CRM שלך עם QuickBooks בשלוש דרכים: Vtiger ל-QuickBooks, QuickBooks ל-Vtiger, ובשני הכיוונים.
- סנכרון נתונים דו-כיווני אוטומטי בין Vtiger CRM ו- QuickBooks בכל פעם שרשומה מתעדכן או נוצר.
- סנכרון אנשי קשר, מוצרים, שירותים, ספקים וחשבוניות.
- מיפוי שדות מותאם אישית מ-Vtiger עבור השדות המותאמים אישית שנוצרו ב-QuickBooks.
- גש לסטטוס החיוב, לפרטי התשלום ולמסמכים המשותפים של הלקוחות שלך ישירות בתוך Vtiger CRM.
- צור חשבוניות, בכמה לחיצות בלבד, מתוך הצעת מחיר או הזמנת מכירות ב-Vtiger, ולאחר מכן סנכרן עם QuickBooks, תוך הבטחת דיוק הנתונים.
יתרונות:
- בטל הזנת נתונים כפולה או שגיאות בין צוותי המכירות והנהלת חשבונות.
- קישור חלק של נתוני CRM וחשבונאות.
- גישה מיידית למידע חשבונאי של לקוחות מה-CRM.
- מידע על לקוחות עם נתונים פיננסיים עוזר בזיהוי הזדמנויות חשובות.
- חסוך זמן עם סנכרון נתונים אמין ומהיר.
זמין במהדורות אלה:
מקצוען מכירות
מפעל מכירות
מקצוען אחד
מיזם אחד
