Vtiger's Insights Designer, כלי BI קל, קל לשימוש ומעשי - בדיוק מה שחברות SMB צריכים!
- משולחן המנכ"ל
אני נרגש מההשקה של Insights Designer. בעזרתו, אתה יכול כעת לעצב לוחות מחוונים כדי להציג מדדים מותאמים אישית ווידג'טים שאינם אפשריים עם מודול הדיווח המוגדר כברירת מחדל ב-CRM.
למרות שזה לא ממש כלי BI מלא, ייתכן שמעצב התובנות הוא בדיוק מה שאתה מחפש.
Insights Designer מציע את הדברים הבאים:
1. תרשימים חדשים שניתן להוסיף ללוח המחוונים (מדד, Pivot)
2. תמיכה בשאילתות מותאמות אישית שמביאה נתונים מנקודות קצה שונות, כולל אלה מחוץ ל-Vtiger. זה תומך -
שאילתה ישירה ל-Vtiger DB
Vtiger Webservice API
שימוש ב-Custom Rest APIs שפותחו באמצעות מעצב ה-API של VTAP
3. SQL גולמי
4. סינון שדות ברמת לוח המחוונים שניתן להשתמש בהם בכל שאילתות הווידג'טים וממשקי ה-API (כפרמטרי בקשה)
צוות הצמיחה שלנו השתמש בעבר בגיליונות אלקטרוניים למעקב אחר מכירות בערוצים שונים. לדוגמה, אנו עוקבים אחר עסקאות שנסגרו על ידי צוות המכירות הפנימי, השותפים שלנו ומינויים ישירים. כדי לסווג עסקאות לאחת משלוש אלה, היינו צריכים היגיון מותאם אישית המבוסס על בעל העסקה. קודם לכן, זה נעשה באופן ידני. כעת, עם מעצב Insights, אנו מסוגלים לכתוב SQL מותאם אישית כדי ליצור תרשימים כמו הבאים (נתונים להמחשה).
Insights Designer זמין במהדורת Vtiger One Enterprise ובמהדורת המפתחים. למידע נוסף על Insights Designer, בבקשה לחץ כאן.
מה חדש ב-Vtiger
ביקורת איכות
תכונת ביקורת האיכות ב-Vtiger CRM מסייעת לך בביקורת המוצרים, השירותים, המיקומים שלך וכו', כדי לעזור לך לספק שירות טוב יותר ללקוח שלך. זה מגיע עם הרכיבים הבאים:
תבניות ביקורת להגדיר את הפרמטרים/רשימות הבדיקה שיובדקו על ידי רואי החשבון.
טפסי ביקורת שהם ידידותיים לנייד עבור מבקרים לבצע ביקורת מהטאבלטים והטלפונים שלהם.
מבנה הפרטיטורה שמחושבים אוטומטית על סמך הפרמטרים.
תובנות ביקורת שעוזרים לך לזהות בעיות וחוזרים חוזרים.
השתמשנו ב-VTAP כדי לבנות את האינטגרציה בין Vtiger CRM עם Pipedrive. כעת תוכל לסנכרן את נתוני ה-Pipedrive שלך עם Vtiger CRM.
ביקורת איכות
תכונת ביקורת האיכות ב-Vtiger CRM מסייעת לך בביקורת המוצרים, השירותים, המיקומים שלך וכו', כדי לעזור לך לספק שירות טוב יותר ללקוח שלך. זה מגיע עם הרכיבים הבאים:
תבניות ביקורת להגדיר את הפרמטרים/רשימות הבדיקה שיובדקו על ידי רואי החשבון.
טפסי ביקורת שהם ידידותיים לנייד עבור מבקרים לבצע ביקורת מהטאבלטים והטלפונים שלהם.
מבנה הפרטיטורה שמחושבים אוטומטית על סמך הפרמטרים.
תובנות ביקורת שעוזרים לך לזהות בעיות וחוזרים חוזרים.
CRM חברתי מאפשר לך לארגן ולנהל את כל פעילויות המדיה החברתית שלך ישירות מה-CRM. פרסום תוכן, מענה למשוב או לשאלות של לקוחות, יצירת תובנות על מעורבות במדיה חברתית וכו', הם גולת הכותרת של CRM חברתי.
CDPs מספקים לך תמונה רחבה יותר של המסע של הלקוח שלך עם המותג שלך על ידי איסוף מידע ומתן תצוגה אחידה של כל נקודות המגע החשובות מערוצים שונים. CDPs יועילו באופן משמעותי לאלו שאחראים על התמודדות עם נתוני לקוחות והתנהגות על ידי כך שיעזרו להם לפתח אסטרטגיות יעילות לביצוע שיווק מותאם אישית.
סביר יותר שהעסק שלך יהיה רווחי אם אתה מבסס את ההחלטות שלך על נתונים ולא על אינסטינקטים.
למד כיצד לוחות מחוונים המופעלים על ידי בינה מלאכותית יכולים לאפשר מעקב בזמן אמת אחר התנהגות לקוחות, לחזות תוצאות עסקיות עתידיות, לשפר את היעילות ולפרש נתונים ויזואלית.
אנו מכסים את מגמות ה-CRM המובילות לשנת 2023 בסדרת הבלוגים הנוכחית שלנו. תסתכל.
CRM חברתי מאפשר לך לארגן ולנהל את כל פעילויות המדיה החברתית שלך ישירות מה-CRM. פרסום תוכן, מענה למשוב או לשאלות של לקוחות, יצירת תובנות על מעורבות במדיה חברתית וכו', הם גולת הכותרת של CRM חברתי.
CDPs מספקים לך תמונה רחבה יותר של המסע של הלקוח שלך עם המותג שלך על ידי איסוף מידע ומתן תצוגה אחידה של כל נקודות המגע החשובות מערוצים שונים. CDPs יועילו באופן משמעותי לאלו שאחראים על התמודדות עם נתוני לקוחות והתנהגות על ידי כך שיעזרו להם לפתח אסטרטגיות יעילות לביצוע שיווק מותאם אישית.
סביר יותר שהעסק שלך יהיה רווחי אם אתה מבסס את ההחלטות שלך על נתונים ולא על אינסטינקטים.
למד כיצד לוחות מחוונים המופעלים על ידי בינה מלאכותית יכולים לאפשר מעקב בזמן אמת אחר התנהגות לקוחות, לחזות תוצאות עסקיות עתידיות, לשפר את היעילות ולפרש נתונים ויזואלית.
יש לנו רשימה של סרטוני הדרכה המציגים כיצד ניתן להשתמש ולהגדיר את ה-CRM.
זהו יעד הלמידה האחת שלנו לכל מה שקשור ל-Vtiger CRM.
התחל את מסע ה-Vtiger CRM שלך היום!
ידע בסיסי הוא המאגר שלנו של מאמרים (תיעוד עזרה) ושאלות נפוצות. לידע מהיר על תכונה, חפש וקרא מאמר.
תסתכל על המאמר על התכונה החדשה שלנו, ביקורת איכות.
התכונה האהובה עלי
מתיו קוסטלו
יועץ להצלחת לקוחות
התאמה אישית של תצוגת רשימה
ככל שנתוני לקוחות הופכים קל יותר לאסוף ולאחסן, אני מגלה שעלי למיין במהירות ובקלות את הנתונים הרבים הללו כדי לתמוך טוב יותר בלקוחות שלנו.
כאשר לקוח מתקשר, אני צריך להיות מסוגל למצוא במהירות נתונים קשורים ושיחות מכירות ותמיכה כדי להיות מעודכן ומעודכן לגבי אינטראקציות קודמות ומשימות פנימיות שיש לנו איתם.
עם אפשרויות ההתאמה האישית של תצוגת רשימה הזמינות ב-Vtiger, אני יכול לשנות בקלות את העמודות המוצגות לחיפוש לפי כל שדה רשום, ליצור רשימות מותאמות אישית ולשתף אותן עם חברי צוות וקבוצות בודדים, ואפילו התקנתי את התוסף Grid Edit שלנו לעריכה מידע שדה ישירות מתצוגת הרשימה.
כל האפשרויות הללו הבטיחו שהמידע שאני צריך נמצא במרחק של כמה קליקים בלבד וניתן לעדכן אותו במהירות.
קבל תוכן CRM בלעדי!
הודעת האימייל לקבלת הפנים שלך בדרך לתיבת הדואר הנכנס שלך. אם אינך יכול למצוא אותו, הקפד לחפש בתיקיית המבצעים והדואר הזבל.
