סוכני AI יכולים להבין את השאילתה של משתמש ולזהות את רצף הפעולות שיש לבצע כדי לספק את המענה הנכון.
סוכן בינה מלאכותית מאומן על קבוצה של נושאים, כאשר לכל נושא יש פעולות ספציפיות שיש להן קלט ופלט. לדוגמה, נניח שאתה אומר "תן לי סיכום על עסקת Acme".
במקרה כזה, מנוע הבינה המלאכותית יבצע את השלבים הבאים:
בחר סוכן לניהול עסקאות
מצא את נושא סיכום העסקה.
לאחר מכן בצע את הפעולה הראשונה כדי לקבל את recordId עבור 'עסקת Acme'.
לאחר מכן בצע את הפעולה השנייה כדי לקבל את סיכום העסקה עבור הנתון recordId.
ייתכן שיש לך מספר סוכני בינה מלאכותית בעסק שלך, כאשר כל אחד מהם מיומן בקבוצות שונות של נושאים ופעולות. לדוגמה, סוכן לתיאום פגישות יעזור בתיאום פגישות על ידי מציאת משבצות זמינות ואיסוף פרטי קשר בעת הזמנת משבצת. סוכן אחר יכול לסייע ביצירת עסקאות, בעוד שסוכן אחר יכול לסייע לך עם סוגים שונים של דוחות וטבלאות ציר.
סוכני בינה מלאכותית יכולים גם לסייע בפעולות ניהוליות כגון הוספת שדות מותאמים אישית או יצירת זרימות אוטומציה. אפילו משימות קידוד כמו בניית מחברים ליישומים אחרים יכולים להיעשות באמצעות סוכני AI
Calculus AI מגיע כעת עם סוכני AI מובנים מראש לפעולות נפוצות כגון הפקת סיכומי רשומות, יצירת רשומות, עדכון רשומות, הפקת התראות אוטומטיות ועוד.
בונה הסוכנים ב-Calculus AI מקל על יצירת סוכני AI מותאמים אישית. כל שעליך לעשות הוא לתאר את הסוכן ואת הפעולות שהוא אמור להיות מסוגל לבצע. Calculus AI ממנפת את הידע שלו לגבי מודולים, הנחיות, ממשקי API ונושאים ופעולות קיימים כדי להציע נושאים ופעולות חדשות לבניית הסוכן המותאם אישית שלך.
טפסי ביקורת זמינים כעת כחלק מהגדרות פריסות ושדות מודול. זה מאפשר לך להוסיף שדות מותאמים אישית לטפסים שלך. לדוגמה, אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית כגון תאריך תפוגה, תאריך מחודש וכו'.
אתה יכול גם לבחור את השדות המותאמים אישית שיצרת תוך כדי יצירת זרימות עבודה עבור טפסי הביקורת שלך.
שיפור - שילוב טלי
כעת ניתן למפות שדות של חשבונית אלקטרונית מ-Tally ל-CRM ולהיפך.
בלוק חדש בשם e-Invoice Details זמין כעת בעת יצירת חשבוניות ומאפשר לך להוסיף שדות שניתן למפות לשני הכיוונים כברירת מחדל במהלך תהליך סינכרון החשבוניות.
שיפור - טפסי ביקורת
טפסי ביקורת זמינים כעת כחלק מהגדרות פריסות ושדות מודול. זה מאפשר לך להוסיף שדות מותאמים אישית לטפסים שלך. לדוגמה, אתה יכול להוסיף שדות מותאמים אישית כגון תאריך תפוגה, תאריך מחודש וכו'.
אתה יכול גם לבחור את השדות המותאמים אישית שיצרת תוך כדי יצירת זרימות עבודה עבור טפסי הביקורת שלך.
שיפור - שילוב טלי
כעת ניתן למפות שדות של חשבונית אלקטרונית מ-Tally ל-CRM ולהיפך.
בלוק חדש בשם e-Invoice Details זמין כעת בעת יצירת חשבוניות ומאפשר לך להוסיף שדות שניתן למפות לשני הכיוונים כברירת מחדל במהלך תהליך סינכרון החשבוניות.
אחד המאפיינים האהובים עלי ב-Vtiger CRM הוא מודול ההוצאות, שהוא לא יסולא בפז לניהול הוצאות החברה. העובדים שלנו יכולים לרשום את ההוצאות שלהם, כגון השתתפות בקורס, דמי נסיעה או ליהנות מארוחת צהריים בצוות. צוות החיובים שלנו סוקר את הקבלות המצורפות ומעבד את ההחזרים. מודול זה נותן לנו תובנות בזמן אמת לגבי ההוצאות.
שלושה דברים שמשכו את תשומת ליבי:
אישור זרימות עבודה: אוטומציה של אישורי הוצאות מרובות רמות, מבטיח אחריות ויעילות.
התראות בזמן אמת: מעדכן את המאשרים בפעולות ממתינות כדי למנוע עיכובים.
מה שבאמת מייחד את מודול ההוצאות הוא היכולת שלו לייעל את ניהול ההוצאות עם זרימות עבודה הניתנות להתאמה אישית ותזכורות פרואקטיביות. זה הופך אותו לכלי חיוני עבור צוות החיובים שלנו, חוסך זמן ומשפר את הדיוק.
קבל תוכן CRM בלעדי!
הודעת האימייל לקבלת הפנים שלך בדרך לתיבת הדואר הנכנס שלך. אם אינך יכול למצוא אותו, הקפד לחפש בתיקיית המבצעים והדואר הזבל.
