בעבר כתבנו על החשיבות של מקבל דרישות ברורות כדי שהטמעת CRM תהיה מוצלחת. כדי לעשות זאת ולהבטיח שהיישום וההשקה יבוצעו בצורה טובה, אתה צריך שהאנשים בתפקידי המפתח יהיו מעורבים בפרויקט.
הבה נבחן כמה תפקידי מפתח ואחריות שיכולים לגרום לזה לקרות.
1. נציגי המשתמש העיקריים: צוות מכירות/צוות תמיכה/צוות שיווק
שתף פעולות ואתגרים מרכזיים כדי לעזור להגדיר דרישות
ניתוח דרישות
תן משוב על אבות טיפוס
עיין במדריכים למשתמש וחומר הדרכה
2. C-Suite: מובילי מכירות, הנהלה
שתף את האתגרים המרכזיים והדוחות הרצויים
עורר רכישה על ידי המשתמשים
3. אנליסט עסקי + אדריכל טכני: מומחה תהליכים ופתרונות המודע לשיטות עבודה מומלצות
פגשו משתמשים ראשיים וחברי C-suite כדי לאסוף את הזרימות העסקיות הרצויות על ידי המשתמשים הראשיים
זיהוי אתגרים
זיהוי הזדמנויות אוטומציה
זיהוי התראות
פיתוח ופרסום מסמך דרישות
4. מומחה יישומי CRM: למוצר יש תכונות רבות, וחשוב להכיר מישהו שמודע לכל התכונות.
עזרו לעצב את הפתרון בצורה מיטבית
הגדר את ה-CRM
מודל נתונים
הגדר כללי אוטומציה
תמכו במשתמשים לאחר העלייה לשידור חי
5. מנהל פרויקטים
הכן את לוח הזמנים של הפרויקט
עדכונים והסלמות יומיים או שבועיים
ודא שבעלי העניין מסונכרנים לגבי הגישה והזרימות. התריעו מראש אם יש פערים וטפלו בהם לפני שהם הופכים לבעיות
ודא שהתלות מנוקה. זה קריטי יותר כאשר CRM צריך להשתלב עם פתרונות אחרים
6. מפתח/מתכנת
סקור את הדרישות ושתף את גישות העיצוב הטובות ביותר וסיים לאחר התייעצות עם מומחה BA ו-CRM. העבירו את היתרונות/חסרונות של גישות שונות
עיצוב בגמישות בכל מקום אפשרי כדי לאפשר למשתמשים עסקיים לבצע שינויים בזרימות המיושמות
7. מאמנים
השקת CRM מצריכה שינוי בהרגלי המשתמשים. ללא הכשרה טובה, המשתמשים יחזרו לדרכים הישנות
מעקב כדי לסקור את השימוש ולהכשיר מחדש
בצע אימון 3 עד 4 פעמים ב-3 החודשים הראשונים
ספק דפי רמאות עבור הפעולות הנפוצות ביותר
במקרים מסוימים, אדם עשוי לבצע יותר מאחד מהתפקידים שלעיל. לאותו אדם צריך להיות זמן למלא את החובות של כל תפקיד. הגדרת תפקידי מפתח אלו ואחריות קשורה תסייע בהאצלת משימות, שיתוף פעולה, הגדרת יעדים והשלמת משימות.
ודא שאתה מקדיש מספיק מחשבה להגדרת תפקידים כדי להבטיח השקת CRM יעילה.
תצוגה אחת ב-Vtiger היא תכונה רבת עוצמה - היא לא רק נותנת תצוגה של 360 מעלות של הלקוח שלך אלא גם מספקת נתונים מאוחדים לצוותים שונים ברחבי הארגון. אבל הבנו ש-One View לא משמש כפי שהוא צריך להיות.
החלק הגדול של הדברים הקטנים מדגיש כמה מהתכונות והשיפורים הפחות מוכרים ולעיתים מתעלמים מהם ב-Vtiger CRM שדורשים אגרוף גדול.
תצוגה אחת ב-Vtiger היא תכונה רבת עוצמה - היא לא רק נותנת תצוגה של 360 מעלות של הלקוח שלך אלא גם מספקת נתונים מאוחדים לצוותים שונים ברחבי הארגון. אבל הבנו ש-One View לא משמש כפי שהוא צריך להיות.
יש לנו רשימה שלמה של סרטוני הדרכה שמראים כיצד ניתן להגדיר את ה-CRM.
זהו יעד הלמידה האחת שלנו לכל מה שקשור ל-Vtiger CRM. התחל את מסע ה-Vtiger CRM שלך היום!
ידע בסיסי הוא המאגר שלנו של מאמרים (תיעוד עזרה) ושאלות נפוצות. לידע מהיר על תכונה, חפש וקרא מאמר.
Vtiger משתלב כעת עם אפליקציית OpenWeather. בדוק את מצב מזג האוויר של מיקום הלקוח ישירות מה-CRM לפני שאתה הולך לפגוש אותם באופן אישי. הנה המאמר בנושא שילוב Vtiger עם OpenWeather אפליקציה.
יש לנו רשימה שלמה של סרטוני הדרכה שמראים כיצד ניתן להגדיר את ה-CRM.
זהו יעד הלמידה האחת שלנו לכל מה שקשור ל-Vtiger CRM. התחל את מסע ה-Vtiger CRM שלך היום!
ידע בסיסי הוא המאגר שלנו של מאמרים (תיעוד עזרה) ושאלות נפוצות. לידע מהיר על תכונה, חפש וקרא מאמר.
Vtiger משתלב כעת עם אפליקציית OpenWeather. בדוק את מצב מזג האוויר של מיקום הלקוח ישירות מה-CRM לפני שאתה הולך לפגוש אותם באופן אישי. הנה המאמר בנושא שילוב Vtiger עם OpenWeather אפליקציה.
באז CRM
(CRM חדשות ומגמות טכנולוגיה)
הטרנדים ממשיכים להשתנות ועם התקדמות בטכנולוגיה מדי יום, איך אפשר להשאיר את ה-CRM מאחור?
האם אתה יודע מה מגמה בתחום ה-CRM באמצע 2022? חווית לקוח, בינה מלאכותית (AI) ו-CRM ניידים כאן כדי להישאר. מאגר הידע, האינטרנט של הדברים (IoT) וזיהוי קולי (VR) הם כמה מגמות שאתה יכול לצפות להן ב-CRM שלך.
הטרנדים ממשיכים להשתנות ועם התקדמות בטכנולוגיה מדי יום, איך אפשר להשאיר את ה-CRM מאחור?
האם אתה יודע מה מגמה בתחום ה-CRM באמצע 2022? חווית לקוח, בינה מלאכותית (AI) ו-CRM ניידים כאן כדי להישאר. מאגר הידע, האינטרנט של הדברים (IoT) וזיהוי קולי (VR) הם כמה מגמות שאתה יכול לצפות להן ב-CRM שלך.
כמשתמשי CRM, אנחנו לא תמיד משתמשים בכל המודולים והתכונות הזמינות. רבים מאיתנו משתמשים בכמה על בסיס יומיומי או לעתים קרובות.
Vtiger CRM מאפשר לך להתאים אישית ולהתאים אישית את התפריט הראשי באמצעות סעיף המועדפים.
הוספתי את המודולים שבהם אני משתמש לעתים קרובות ובסדר שאני רוצה לקטע המועדפים. זה עזר לי להפחית את מספר הקליקים ואת זמן הניווט הנדרש כדי להגיע למסך מודול.
אני גם משתמש בפונקציית החיפוש כדי לחפש מודולים במקום לעבור בכל התפריט.
קבל תוכן CRM בלעדי!
הודעת האימייל לקבלת הפנים שלך בדרך לתיבת הדואר הנכנס שלך. אם אינך יכול למצוא אותו, הקפד לחפש בתיקיית המבצעים והדואר הזבל.
