שחרר אוטומציה בלתי מוגבלת עם סקריפטים בצד השרת

- משולחן המנכ"ל

Vtiger Cloud CRM מציע כעת Scripting בצד השרת, יכולת רבת עוצמה שזמינה בעבר רק במהדורת הקוד הפתוח שלנו. שיפור זה משלב את החוזקות של התאמה אישית עם קלות השימוש וההרחבה של פתרון CRM מבוסס ענן.

הסיבה הגדולה ביותר להשתמש ביישומי קוד פתוח, כמו ה-Open Source CRM של Vtiger, היא שקוד המקור זמין עבורך, ואתה יכול לשנות אותו בהתאם לצרכים העסקיים שלך. עם יישומים קנייניים של קוד סגור, מכיוון שקוד המקור אינו זמין לשינוי, עסקים מוגבלים לפונקציונליות המסופקת על ידי הספק.

לפני שלוש שנים השקנו את פלטפורמת היישומים של Vtiger (VTAP), מסגרת אוטומציה דלת קוד, כדי לעזור לעסקים להתאים אישית את מופע ה-Vtiger CRM שלהם. עם VTAP, מפתחים יכולים לכתוב קוד בצד הלקוח שפועל בתוך הדפדפן של המשתמש. זה מאפשר התאמה אישית בצד הלקוח. משתמשים עסקיים יכולים גם ליצור ממשקי API מותאמים אישית על ידי הגדרת פרמטרים בפורמט XML. 

עם זאת, ישנם תרחישים רבים שבהם הקוד המותאם אישית יצטרך לפעול בשרת ה-CRM ולא בלקוח. לדוגמה, אחד הלקוחות שלנו המשתמשים ב-Vtiger One for Invoicing ביקש את הדברים הבאים - לכל פריט בחשבונית צריך להיות מזהה ייחודי בכל החשבוניות. לשם כך, יש לאחסן את ערך המזהה הקודם (בבסיס הנתונים/קובץ) ולאחר מכן ליצור את המזהה הבא ולהקצות אותו לכל פריט חדש בחשבונית החדשה או בחשבונית הערוכה. 

עם התוסף Server Scripts and Jobs, לקוחות ושותפים יכולים גם להריץ ישירות קוד מותאם אישית שנכתב בסימון JavaScript על שרתי Vtiger. קודם לכן, כדי שהקוד שלך יפעל על שרתי Vtiger, היה עליך לפרסם אותו דרך השוק, מה שדרש סקירה על ידי מפתח Vtiger. עם תכונת הסקריפטים החדשה בצד השרת, אינך צריך עוד לשלוח את הקוד לסקירה של Vtiger.  

סקריפטים של שרת סוללים את הדרך לאפשרויות אוטומציה בלתי מוגבלות. הנה כמה דוגמאות:

  • העשיר את פרטי הקשר שלך על ידי שליפת מידע ממקור אחר (לדוגמה, ניקוד אשראי עבור מבקש הלוואה), 
  • עדכן ערכים מסוימים על סמך נתונים מרשומות קשורות (יתרת חוב עבור ארגון), או, 
  • בצע אימות מותאם אישית עבור ערכי שדות.

אתה יכול גם לכתוב סקריפטים ולתזמן אותם לפעול בזמן או בתדירות מסוימת (אנחנו קוראים להם Server Jobs). לדוגמה, אתה יכול לכתוב סקריפט ל-FTP לשרת כדי להביא קובץ CSV ולייבא נתונים או לכתוב סקריפט כדי לשלוח נתונים למחסן נתונים.

למידע נוסף, אנא צפה סקירת סקריפטים ועבודות בצד השרת.
 
 

הודעות על תכונה

 
 

אינטגרציה עם Instamojo

האם אתה משתמש בשער התשלום של Instamojo כדי לקבל תשלומים?

אם תעשה זאת, תוכל לשלב את ה-Instamojo gateway עם Vtiger CRM ולנהל תשלומים מה-CRM עצמו.

אתה יכול לבחור את סוג התשלום מדף תצורת התשלום, כמו Razorpay ו-Stripe. שלח את קישור התשלום ללקוחות שלך באמצעות דואר אלקטרוני, שבו הם יכולים להשתמש כדי לבצע תשלומים באמצעות Instamojo.
 

אינטגרציה עם Instamojo

האם אתה משתמש בשער התשלום של Instamojo כדי לקבל תשלומים?

אם תעשה זאת, תוכל לשלב את ה-Instamojo gateway עם Vtiger CRM ולנהל תשלומים מה-CRM עצמו.

אתה יכול לבחור את סוג התשלום מדף תצורת התשלום, כמו Razorpay ו-Stripe. שלח את קישור התשלום ללקוחות שלך באמצעות דואר אלקטרוני, שבו הם יכולים להשתמש כדי לבצע תשלומים באמצעות Instamojo.
 
 

סמינר מקוון וסרטונים

 
 

משחוק סרטון תכונה

רוצים לדעת איך לעשות עבודה מהנה? השתמש בתכונת Gamification של Vtiger!

צפה בסרטון שלנו לדעת יותר.

קרא את המאמר שלנו ללמוד איך.
 

משחוק סרטון תכונה

רוצים לדעת איך לעשות עבודה מהנה? השתמש בתכונת Gamification של Vtiger!

צפה בסרטון שלנו לדעת יותר.

קרא את המאמר שלנו ללמוד איך.
 
 
 

הבלוג Vtiger

 
 

שימוש בכוחה של Natural Language Query (NLQ) כדי להגביר את אימוץ ה-CRM

האם אתה SMB שמוצא את עצמך אבוד עם המורכבות של ה-CRM שלך? במקום לחצות מספר מסכים ולחפש תשובות, NLQ יכול למעשה לעזור לקבל תשובות ברורות ומלאות תובנות באופן מיידי. הכל עם פקודות פשוטות באנגלית שיחה. 

קרא את הבלוג שלנו כדי לדעת איך אתה יכול להשתמש ב-NLQ כדי למקסם את הפונקציונליות של ה-CRM שלך. למד כיצד זה יכול לפשט נתונים, להגביר את המעורבות ולהעצים החלטות מונעות נתונים עבור העסק שלך.
 
 
 

מגמות CRM

 
 

רתימת CRM לנייד כדי לנהל עסקים תוך כדי תנועה

מגמת CRM אחת שתהיה גדולה ב-2024 ואילך היא השימוש ב-CRM לנייד כדי לעשות עסקים. אנו נראה יותר CRMs עוברים לנייד בעתיד עם שכפול של חוויית ה-CRM הכוללת בסמארטפונים ובטאבלטים, כולל AI. 

הנה כמה נתונים סטטיסטיים מעניינים על השימוש ב-CRM לנייד: 

  • עבור חברות המשתמשות ב-CRM נייד, 65% עומדים במכסות המכירות שלהן - Nucleus Research.
  • חברות המשתמשות ב-CRM לנייד ראו שיפור של 87% במכירות, עלייה של 74% בשביעות רצון הלקוחות ושיפור של 73% ביעילות העסקית - Finances Online. #1

עם מספרים מסוג זה, יותר ויותר עסקים יתחילו להשתמש בגרסאות ניידות. ולמה לא? שירותי CRM ניידים יעצימו את צוותי המכירות, השיווק ושירות הלקוחות שלך על ידי כך שיאפשרו להם למנף נתוני CRM בזמן אמת בכל זמן ובכל מקום. הצוותים שלך לא צריכים לחפש נתונים על לקוחות. האפליקציה לנייד תשים את כל המידע הרלוונטי בידיהם, כלומר יותר סגירות והגברת הפרודוקטיביות. 

נציגי המכירות שלך בשטח יהיו המרוויחים הגדולים ביותר! הם יוכלו לגשת לנתונים העדכניים ביותר במהלך פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וקבלת החלטות מושכלות. הם יוכלו ליצור כדי לסגור עסקאות, לקבל הזמנות, לנהל תנועות מלאי ולהשתתף בפגישות - הכל תוך כדי תנועה. 

כאשר נציגים בשטח מעדכנים מידע ל-CRM, להנהלה תהיה גם גישה לנתוני הלקוחות העדכניים ביותר, ובכך תגדיל את ההחזר על השקעת ה-CRM.

כעת, השאלה היא האם ה-CRM הנוכחי שלך מגיע עם גרסה ניידת חזקה? האם זה עוזר לצוות המכירות בשטח שלך לבצע צ'ק-אין, ליצור אירועים ולקיים שיחות מושכלות עם לקוחות?

תן לנו לראות מה עושה אפליקציית Vtiger Mobile בהשוואה. האפליקציה לנייד של Vtiger עוזרת לך לגשת למידע בזמן אמת ולקבל החלטות משמעותיות תוך כדי תנועה. אתה יכול לתכנן את היום שלך ולטפל בעבודה בלי למהר על ידי גישה למשימות ואירועים המתוזמנים לאותו היום. באמצעות Actions, אתה יכול להתחבר לחברי הצוות שלך ולהגיב ללקוחות שלך לאורך כל היום. 

באמצעות One View, תוכל להכיר את הלקוחות שלך מבפנים, כולל היסטוריית האינטראקציות שלך, בעמוד אחד. אחת התוספות החדשות ביותר שלנו, ה אפליקציית מכירות שטח, מאפשר לך לתכנן מסלולים, לייעל תוכניות קצב ולעקוב אחר מיקומי סוכנים. אותה אפליקציה במכשיר נייד תעצים את הסוכנים שלכם בשטח לבצע את המיטב שלהם. הם יכולים לבצע את התוכנית היומית שלהם, לקבל הזמנות, לקבל משוב ולבצע ביקורת או פעולות אחרות. 

אם עדיין לא ניצלת את הכוח של CRM נייד, אז עשה זאת כדי להסתכל על אפליקציית Vtiger Mobile CRM. השתמש ב-Vtiger Mobile CRM כדי להישאר פרודוקטיבי תוך כדי תנועה.

Ref, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics
 

רתימת CRM לנייד כדי לנהל עסקים תוך כדי תנועה

מגמת CRM אחת שתהיה גדולה ב-2024 ואילך היא השימוש ב-CRM לנייד כדי לעשות עסקים. אנו נראה יותר CRMs עוברים לנייד בעתיד עם שכפול של חוויית ה-CRM הכוללת בסמארטפונים ובטאבלטים, כולל AI. 

הנה כמה נתונים סטטיסטיים מעניינים על השימוש ב-CRM לנייד: 

  • עבור חברות המשתמשות ב-CRM נייד, 65% עומדים במכסות המכירות שלהן - Nucleus Research.
  • חברות המשתמשות ב-CRM לנייד ראו שיפור של 87% במכירות, עלייה של 74% בשביעות רצון הלקוחות ושיפור של 73% ביעילות העסקית - Finances Online. #1

עם מספרים מסוג זה, יותר ויותר עסקים יתחילו להשתמש בגרסאות ניידות. ולמה לא? שירותי CRM ניידים יעצימו את צוותי המכירות, השיווק ושירות הלקוחות שלך על ידי כך שיאפשרו להם למנף נתוני CRM בזמן אמת בכל זמן ובכל מקום. הצוותים שלך לא צריכים לחפש נתונים על לקוחות. האפליקציה לנייד תשים את כל המידע הרלוונטי בידיהם, כלומר יותר סגירות והגברת הפרודוקטיביות. 

נציגי המכירות שלך בשטח יהיו המרוויחים הגדולים ביותר! הם יוכלו לגשת לנתונים העדכניים ביותר במהלך פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וקבלת החלטות מושכלות. הם יוכלו ליצור כדי לסגור עסקאות, לקבל הזמנות, לנהל תנועות מלאי ולהשתתף בפגישות - הכל תוך כדי תנועה. 

כאשר נציגים בשטח מעדכנים מידע ל-CRM, להנהלה תהיה גם גישה לנתוני הלקוחות העדכניים ביותר, ובכך תגדיל את ההחזר על השקעת ה-CRM.

כעת, השאלה היא האם ה-CRM הנוכחי שלך מגיע עם גרסה ניידת חזקה? האם זה עוזר לצוות המכירות בשטח שלך לבצע צ'ק-אין, ליצור אירועים ולקיים שיחות מושכלות עם לקוחות?

תן לנו לראות מה עושה אפליקציית Vtiger Mobile בהשוואה. האפליקציה לנייד של Vtiger עוזרת לך לגשת למידע בזמן אמת ולקבל החלטות משמעותיות תוך כדי תנועה. אתה יכול לתכנן את היום שלך ולטפל בעבודה בלי למהר על ידי גישה למשימות ואירועים המתוזמנים לאותו היום. באמצעות Actions, אתה יכול להתחבר לחברי הצוות שלך ולהגיב ללקוחות שלך לאורך כל היום. 

באמצעות One View, תוכל להכיר את הלקוחות שלך מבפנים, כולל היסטוריית האינטראקציות שלך, בעמוד אחד. אחת התוספות החדשות ביותר שלנו, ה אפליקציית מכירות שטח, מאפשר לך לתכנן מסלולים, לייעל תוכניות קצב ולעקוב אחר מיקומי סוכנים. אותה אפליקציה במכשיר נייד תעצים את הסוכנים שלכם בשטח לבצע את המיטב שלהם. הם יכולים לבצע את התוכנית היומית שלהם, לקבל הזמנות, לקבל משוב ולבצע ביקורת או פעולות אחרות. 

אם עדיין לא ניצלת את הכוח של CRM נייד, אז עשה זאת כדי להסתכל על אפליקציית Vtiger Mobile CRM. השתמש ב-Vtiger Mobile CRM כדי להישאר פרודוקטיבי תוך כדי תנועה.

Ref, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics
 
 

האקדמיה ומאגר הידע של Vtiger

 
 

האם נרשמת ל אקדמיה Vtiger עדיין? 

יש לנו רשימה שלמה של סרטוני הדרכה שמראים כיצד ניתן להגדיר את ה-CRM.

זהו יעד הלמידה האחת שלנו לכל מה שקשור ל-Vtiger CRM. 

התחל את מסע ה-Vtiger CRM שלך היום!
 

ידע בסיסי הוא המאגר שלנו של מאמרים (תיעוד עזרה) ושאלות נפוצות. חפש וקרא מאמר לקבלת ידע מהיר על תכונה.

קרא את המאמר האחרון שלנו בנושא שילוב ושימוש ב- Telegram Messenger עם Vtiger CRM.
 

האם נרשמת ל אקדמיה Vtiger עדיין? 

יש לנו רשימה שלמה של סרטוני הדרכה שמראים כיצד ניתן להגדיר את ה-CRM.

זהו יעד הלמידה האחת שלנו לכל מה שקשור ל-Vtiger CRM. 

התחל את מסע ה-Vtiger CRM שלך היום!
 

ידע בסיסי הוא המאגר שלנו של מאמרים (תיעוד עזרה) ושאלות נפוצות. חפש וקרא מאמר לקבלת ידע מהיר על תכונה.

קרא את המאמר האחרון שלנו בנושא שילוב ושימוש ב- Telegram Messenger עם Vtiger CRM.
 
 

התכונה האהובה עלי

 
 
ויניתה מינם
אנליסט עסקי

מערכת ניהול למידה (LMS)

בתחום הדיגיטלי של אינסוף אפשרויות, ה-LMS עומדת כאור מנחה. ה-LMS של Vtiger הוא שער מרכזי למשאבי הלמידה של הארגון. זה מאפשר לך לנהל, להעביר ולעקוב אחר תוכן חינוכי ותכניות הדרכה.

אני אוהב שה-LMS מאפשר לך לפרסם תוכן בקטגוריות שונות: קורסים, מושגים (שיעורים), חידונים ותרגילים. זה מאפשר לך להתאים את תוכניות האימון שלך לצרכים שלך. אתה יכול לנהל ולעקוב אחר התקדמות המשתמש כדי להבטיח שהצוותים שלך משלימים את ההכשרה שלהם בזמן ומוכנים לביצוע. אתה יכול גם לזהות את ההישגים שלהם עם הסמכות.

מלבד תוכן למידה, אתה יכול גם לפרסם הודעות, עדכוני חדשות, כלי למידה חברתית וספריות משאבים.

ה-LMS של Vtiger מציע ללומדים חווית למידה אינטראקטיבית המשלימה את חומרי הקורס המסורתיים ומקדם למידה מתמשכת ופיתוח מיומנויות.

אתה יכול להפוך את הלמידה למשפיעה, בקצב עצמי ומהנה.
 
 

קבל תוכן CRM בלעדי!

 
 

זכויות יוצרים 2024 Vtiger. כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים שונים המוחזקים על ידי בעליהם בהתאמה.