Pozdrav narode!
Dobrodošli natrag u Povećajte produktivnost uz Google Workspace integraciju serija blogova. U ovom blogu ćemo vas provesti kroz integraciju Google tablica s Vtiger CRM-om.
Kao organizacija, bit ćete okruženi hrpama podataka vezanih uz nove potencijalne klijente, postojeće potencijalne klijente, fakture, prodajne narudžbe itd. A ako ste CRM Kao korisnik, morate imati sve ove važne podatke sigurno zabilježene u CRM aplikaciji.
Kao rukovoditelj prodaje u osiguravajućem društvu, vaš upravitelj možda želi pregledati broj polica osiguranja koje su kupili novi kupci u jednom mjesecu. Možda će također htjeti provjeriti koje su police poput zdravstvenog, kućnog ili putnog osiguranja istaknute među kupcima.
Ne mislite li da će vam biti lako podijeliti, raspravljati ili prezentirati na izvediv način ako sve snimljene podatke možete prenijeti u proračunsku tablicu ili excel dokument? Da, to je ono što Google tablice mogu učiniti za vas. Istražimo Google tablice u odjeljku u nastavku.
Što su Google tablice
Google tablice vam omogućuju stvaranje, uređivanje, ažuriranje, snimanje i dijeljenje važnih poslovnih podataka u stvarnom vremenu. Podatke možete rasporediti u različite retke i stupce i omogućiti bolju suradnju dijeljenjem podataka unutar i između timova. Također olakšava prilagodbu dodavanjem ili brisanjem redaka i stupaca prema vašim zahtjevima.
Ako svi članovi vašeg tima rade na daljinu, možete predstaviti svoj dokument putem Google Meeta, a oni koji imaju pristup vašem dokumentu mogu napraviti potrebne izmjene ako je potrebno.
Sada, uz sve ove mogućnosti koje Google tablice mogu ponuditi, nije li bitno iskoristiti njihove značajke u potpunosti? Nema sumnje da CRM usklađuje organizacije da svoje svakodnevne aktivnosti izvršavaju na pojednostavljen način, ali CRM integriran s različitim vanjskim aplikacijama može biti plodonosniji kako bi ostao učinkovit i produktivan.
Stoga se za vaše poslovanje preporučuju Google tablice integrirane sa CRM-om. Krenimo na putovanje kako bismo to razumjeli razmatrajući integraciju Google tablica s Vtiger CRM-om.
Spajanje Google tablica s Vtiger CRM-om
Najbolji dio integracije Vtiger Google Sheets je da možete izvesti sve Popis View podataka iz CRM-a u Google tablice u samo jednom kliku. Ako želite prikazati podatke vezane uz police osiguranja svom upravitelju, možete prenijeti podatke iz Vtiger CRM-a na sljedeći način:
Stvaranje novog lista i izvoz podataka
Vtiger CRM vam pruža mogućnost izrade proračunskih tablica iz različitih CRM modula kao što su Vtiger kontakti, potencijalni klijenti, organizacija, narudžbenice, prodajne narudžbenice itd. Možete izbjeći prijavu u aplikaciju Google tablice i na taj način možete eliminirati prebacivanje između zaslona da biste dovršili Prijenos podataka.
Ako želite izvesti podatke o policama osiguranja koje su kupci kupili u mjesecu studenom 2022., možete izraditi potpuno novu tablicu iz samog CRM-a. I možete izvesti podatke odabirom zapisa gdje su dostupni u Vtiger CRM-u.
Dodavanje podataka u postojeće proračunske tablice
Ako greškom propustite prenijeti nekoliko korisničkih podataka, možete ih izvesti odabirom Dodaj podatke u postojeću proračunsku tablicu.
Ako stvarate novu proračunsku tablicu ili koristite postojeću, možete izvesti zapise s trenutne stranice ili možete prenijeti podatke do najviše tisuću zapisa.
Za detaljnije informacije, kliknite ovdje
|
Prijedlozi za daljnje čitanje
|
||
Pogodnosti
Integracija Vtiger Google tablica pomaže vam u pojednostavljenju prijenosa podataka uz minimalnu ručnu intervenciju. Uz integraciju Google tablica s Vtiger CRM-om, možete:
- Snimite podatke u različitim formatima - proračunske tablice i prikaz popisa:
-
- Možete imati pri ruci podatke u više formata u CRM modulima i Google proračunskim tablicama. Ako želite razgovarati sa svojim timom, možete izvesti podatke koje želite brzo izravno iz Vtiger CRM-a.
-
- Izvoz podataka iz različitih CRM modula: Kao što je gore spomenuto, ako želite izvesti podatke kako biste provjerili koje se od vaših polica osiguranja rasprodaju u većem omjeru, možete otići na Vtiger prodajne narudžbe i prenijeti podatke. S druge strane, ako želite samo podatke o kupcima, možete ih izvesti iz modula Kontakti, Potencijalni klijenti ili Organizacija.
-
- Prijenos podataka u velikim količinama: Integracija Google tablica s Vtiger CRM-om omogućuje vam prijenos tisuća zapisa u djeliću sekunde. Možete izbjeći unos podataka jedan po jedan u tablice i uštedjeti dragocjeno vrijeme.
- Omogućite suradnju u stvarnom vremenu: Kada se podaci pohranjuju samo u CRM modulima, postaje teško raspravljati, komunicirati i surađivati s različitim timovima. No, s integracijom Google tablica možete sudjelovati u smislenim razgovorima dodavanjem komentara ili predstavljanjem dokumenta.
Pogledajte video ispod kako biste saznali više o integraciji Google tablica i Vtiger CRM-a.
Dakle, kako vam integracija Google tablica pomaže u povećanju vaše produktivnosti?
Koristeći Vtiger CRM i kombinaciju Google tablica, možete neprimjetno ubrzati prijenos podataka. Kada budete mogli izvesti opsežne podatke, moći ćete brzo dijeliti i sudjelovati u raspravama.
Ako još uvijek ne možete vjerovati, iskusite to uzimajući Test Drive.
I započnite s Integracija Vtiger Google tablica bez ikakvog odlaganja.
————————————————————————————————————
Kliknite donju poveznicu da biste pročitali ostale blogove iz serije
- Iskoristite Google Workspace i povećajte produktivnost
- Dobijte 360-stupnjevi pogled na kupca iz Gmail integracije s Vtiger CRM-om
- Neometano izvozite i uvozite podatke s Google kontaktima i integracijom Vtiger CRM-a.
- Iskoristite integraciju Google Meeta s Vtiger CRM-om za trenutno dijeljenje poveznica za sastanke iz različitih modula.
- Učitajte i povežite dokumente pametno uz Google Drive i Vtiger CRM integraciju.
- Pronađite najbrži način da dođete do lokacije klijenta pomoću Google Maps i Vtiger CRM integracije.
- Pametno stvarajte događaje i budite u toku s integracijom Vtiger Google Calendara.
