Svi znamo da su se tvrtke prilagodile automatizaciji redovnih tokova zadataka, ali implementacija ove automatizacije može postati neuredna, posebno u dinamičnom okruženju.
Konfiguriranje višestrukih pravila automatizacije na različitim stranicama i upravljanje njima kako bi se održalo na pravom putu može biti naporno, zbog čega je Vtiger izgradio Process Designer – alat za automatizaciju poslovnih procesa (BPA).
Vtigerov vizualni dizajner procesa omogućuje administratorima definiranje i objedinjavanje višestrukih tokova u proces pomoću grafičkog sučelja prilagođenog korisniku.
bilješke: Korištenje No-Coding Obavezno za stvaranje procesa pomoću Dizajnera procesa.
Koji se zadaci mogu automatizirati pomoću Process Designera
Vtiger Process Designer dovoljno je fleksibilan za korištenje višestrukih zadataka kao što su stvaranje/ažuriranje zapisa, događaja u kalendaru, polja modula i dodjeljivanje zapisa na temelju zadanih kriterija zajedno s navedenim vremenom čekanja.
Pogledajmo primjer korištenja Process Designera.
Proces zaključenja posla
Sklapanje posla uključuje više koraka, od privlačenja potencijalnog klijenta do sklapanja.
Svaki korak ima određene aktivnosti koje mora obaviti prodajni predstavnik.
Slika ispod prikazuje proces dogovora kreiran pomoću Vtiger Process Designera.
Gumb za reprodukciju zelene boje je početak procesa.
Svaki element u dizajneru procesa omogućuje vam stvaranje akcija i uvjeta.
Ovdje stvaramo potencijalnog klijenta uz uvjet da, ako kontakt pripada ABC org, dodijelimo ga određenom prodajnom predstavniku.
Slično tome, možete vidjeti da je kreiran zadatak za dodjelu novih dolaznih potencijalnih klijenata unutarnjem prodajnom timu s obavijesti upozorenja za dodijeljenog korisnika.
Ovdje stvaramo kontakt pod uvjetom da potencijalni klijent postane kvalificiran i ažuriramo status potencijalnog klijenta kao nekvalificiranog u suprotnom.
Zadaci uključuju zakazivanje sastanka, demonstraciju proizvoda, razumijevanje zahtjeva proizvoda i vrijeme čekanja nakon razgovora o pregovorima. Svaki se zadatak može dodati dizajneru procesa i pustiti CRM-u da učini svoju čaroliju.
Prodajni predstavnici više ne moraju ručno stvarati i upravljati svim svojim zadacima. Uz obavijesti, već su upozoreni na svoje nadolazeće zadatke.
Proces zapošljavanja
Uz Vtiger Process Designer, administrator može kreirati procese za bilo koju kategoriju. Ovdje imamo primjer za proces zapošljavanja. Možete kreirati tijek procesa za HR tim/tim za zapošljavanje od njihovog planiranja projekta do uključivanja zaposlenika.
Započnite proces stvaranjem zapisa projekta za planiranje zapošljavanja.
Možete dodati radnju Stvori za stvaranje različitih zadataka za HR agenta za analizu slobodnih radnih mjesta i prikupljanje zahtjeva kao što su opisi poslova.
Držite tijek procesa u tijeku i kreirajte radnje za sljedeće korake procesa. Na primjer, zakažite prvi poziv s kandidatima koristeći radnju kreiranja događaja u kalendaru kako biste dobili njihove osobne podatke i dodajte uvjete da ih pregledate u uži izbor ili odbijete.
Dodajte radnje za rezultate uvjeta, ako je kandidat u užem izboru prema danom JD, zakažite internu interakciju za raspravu s timom i postavite pozive za intervju ili obavijestite tim o statusu kandidata kao odbijenog.
Na kraju, dodajte zadatak za ažuriranje statusa kandidata polja kontakta kao zaposlen ili odbijen na temelju odluke ispitivača.
Možete izraditi različite zadatke za uvođenje, uvođenje i orijentaciju te ih dodijeliti određenim korisnicima.
Ispod su ostali resursi koje smo izradili za Process Designer:
