Dobro došli natrag u seriju blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu.
Ovo će se poglavlje usredotočiti na organizaciju unutar vašeg CRM-a korištenjem izrade prilagođenog popisa. Krenimo od osnova.
Što je popis?
Popis je izbor zapisa unutar modula koji imaju jedan ili više identifikacijskih atributa koji se dijele između njih. Popisi se koriste za organiziranje vaše evidencije na način koji je koristan i za vas i za vašu tvrtku.
Ako trenutno koristite Vtiger, možda ste primijetili da svaki modul ima nekoliko zadanih popisa koji su već dostupni. Na primjer, u modulu Kontakti imate popis 'Svi kontakti', koji prikazuje svaki pojedinačni zapis o kontaktu u CRM-u.
Također biste trebali imati popis pod nazivom 'Moji kontakti' koji će prikazati samo zapise o kontaktima koji su dodijeljeni izravno vama kao korisniku.
Idemo sada od ovoga korak dalje. Recimo da želite imati dostupan popis za kontakte koji se nalaze u Sjedinjenim Državama. To je mjesto gdje biste trebali pogledati stvaranje prilagođenog popisa.
Izrada novog popisa
Izrada novog popisa slijedit će isti postupak za svaki modul unutar CRM-a.
Najprije ćete htjeti kliknuti na padajući izbornik popisa. U tom izborniku trebali biste vidjeti plavu ikonu '+' u gornjem desnom kutu. Ovdje možete stvoriti novi popis za trenutni modul u kojem se nalazite.
Izrada novog popisa podijeljena je u četiri odjeljka:
- Popis informacija
- Popis uvjeta
- Odaberite stupce i naručite
- Popis dijeljenja
Idemo kroz popis redom. Novi popis koji ću izraditi bit će iz primjera koji sam dao ranije, tako da želimo povući sve Kontakte sa sjedištem u Sjedinjenim Državama.
Popis informacija
Odjeljak Informacije o popisu mjesto je gdje ćete dodati naziv popisa koji stvarate, iz kojeg će stupca (Polje) podaci biti sortirani prema zadanim postavkama i hoće li biti sortirani uzlaznim ili silaznim redoslijedom za taj stupac.
Gore možete vidjeti da sam dao naziv za popis, Kontakti sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, i postavio popis da bude sortiran prema prezimenu u silaznom redoslijedu. Ovo je sortiranje samo ono po čemu će zapisi biti razvrstani na početku. Možete ponovno sortirati zapise na popisu koristeći funkciju pretraživanja stupaca koja je dostupna u svakom modulu.
Popis uvjeta
Drugi odjeljak, Uvjeti popisa, je mjesto gdje ćete definirati koji će se zapisi dodati na vaš novi popis.
Postoje dvije vrste uvjeta koji se mogu dodati. Svi uvjeti zahtijevaju da svaki uvjet dodan u ovom odjeljku odgovara svakom zapisu. Svi uvjeti zahtijevaju da svaki zapis odgovara barem jednom od uvjeta dodanih u odjeljku.
Sami uvjeti su informacije polja koje postavljaju parametre s kojima zapisi koji se povlače na popis moraju odgovarati.
U gornjem primjeru želimo povući kontakte koji se nalaze u Sjedinjenim Državama. Dakle, znamo da zemlja navedena u Kontaktima mora biti jednaka Sjedinjenim Državama. Naziv polja za to u zapisu o kontaktu je Zemlja slanja. Ispod je uvjet koji je sada dodan na popis koji stvaramo.
Odaberite stupce i naručite
Odjeljak Odabir stupaca i redoslijed mjesto je gdje možete odabrati stupce koji će se pojaviti na popisu koji stvarate i kojim će redoslijedom biti prikazani.
Da biste dodali novo polje kao stupac, možete ga potražiti u traci za pretraživanje na vrhu ovog odjeljka i dodati ga kao stupac. Možete izbrisati stupac koji je dodan odabirom ikone 'x' na desnoj strani naziva stupca. Možete podesiti redoslijed stupaca tako da kliknete i povučete na lijevoj strani stupca koji je dodan kako biste ga premjestili na mjesto na kojem želite da bude.
Dijeli popis
Odjeljak Dijeli popis mjesto je gdje možete podijeliti popis s drugim korisnicima, ulogama ili grupama. Nakon što se popis podijeli, ti će korisnici moći vidjeti i popis na padajućem popisu.
Kada završite, možete spremiti svoj novi popis i on će biti dodan na padajući izbornik vašeg popisa.
Kreatori popisa uvijek se mogu vratiti i urediti stupce kako bi dodali ili uklonili polja ili kasnije promijenili redoslijed stupaca.
Korištenje prilagođenih popisa nevjerojatan je način segmentiranja i sortiranja informacija unutar svakog modula, omogućujući vama i vašem timu brz i učinkovit pristup podacima koji su vam potrebni.
Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje.
