Dobro došli natrag u još jedno poglavlje u seriji blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post ističe značajku Zavisna polja/blokovi, koja omogućuje administratorima da postave ovisnosti o poljima ili blokovima na temelju vrijednosti drugih polja. Zaronimo i saznajmo više o ovoj značajci.
Što je značajka zavisnih polja/blokova?
Kao što je gore spomenuto, ova značajka omogućuje administratorima da postave ovisnosti koje će prikazati ili sakriti polja ili blokove na zapisu, na temelju vrijednosti popisa odabranih na drugim poljima koja pripadaju istom modulu. Pogledajmo primjer:
Upravitelj podrške koji je administrator na svom Vtiger računu želio bi da njegov tim za podršku odabere s popisa vrijednosti (Picklist) u polju pod nazivom "Vrsta rješenja" nakon što je slučaj označen statusom Riješeno. Oni ne žele da se ovo polje prikazuje u zapisniku ili da se popunjava dok se status slučaja ne promijeni u Riješeno. No, nakon što je slučaj označen kao riješen, željeli bi da ovo polje bude obavezno i da se ispuni prije spremanja zapisa. Upravitelj podrške može koristiti značajku Zavisna polja/blokovi za skrivanje polja "Vrsta rješenja" sve dok korisnik ne označi polje Status slučaja kao Riješeno.
Pogodnosti
Gore navedeni scenarij samo je jedan primjer kako se može koristiti značajka Zavisni blokovi/polja, ali mogućnosti su neograničene. Također će se razlikovati ovisno o potrebama poduzeća. Ispod je samo nekoliko dodatnih pogodnosti u kojima će korisnici uživati nakon implementacije ove značajke:
- Pospremite Ploče – Prikažite polja i blokove samo kada su relevantni, što omogućuje brži pregled i navigaciju.
- Prilagodba – Koristite prilagođena polja i ovisnosti kako biste osigurali da se relevantni podaci unose u pravo polje u odgovarajuće vrijeme.
- Jasni procesi i tijek rada – Osigurajte da svi vaši korisnici slijede iste procese postavljanjem obveznih ovisnosti.
- Točnost podataka – Korisnici će moći unijeti podatke u polja/blokove samo kada su relevantne vrijednosti odabrane u njihovim povezanim poljima.
Gdje pronaći značajku zavisna polja/blokovi
Ovoj značajci mogu pristupiti samo administratori na računu i može se pronaći tako da odete na stranicu postavki i pristupite Izgledima i poljima modula u stupcu Upravljanje modulima.
Nakon što je administrator u Module Layouts and Fields, morat će odabrati modul s kojim bi želio raditi (Case, Contacts, Deals, itd…), a zatim kliknuti na karticu Dependent Fields/Blocks.
Kako koristiti značajku zavisna polja/blokovi
Nakon što je odabrana kartica Zavisni blokovi/polja, administratori mogu početi stvarati vlastite ovisnosti kako bi zadovoljili potrebe svojih procesa prodaje, podrške i marketinga. Također mogu vidjeti sve postojeće ovisnosti polja i bloka stvorene za modul koji su odabrali.
Za stvaranje nove ovisnosti, administratori moraju kliknuti na gumb "+ Nova ovisnost". Odatle mogu odabrati Polje ili Blok koji bi htjeli učiniti ovisnim o Uvjetima koje su odabrali. Stvoreni uvjeti, kada budu ispunjeni, odredit će kada će odabrano polje ili blok biti dostupni drugim korisnicima.
Zatim će administrator morati odabrati vrstu pristupa koju će korisnici imati kada polje ili blok postanu dostupni. Mogu birati između:
- Prikaži (čitaj + piši)
- Prikaži (čitaj + piši) i obavezno
- obavezan
- Prikaži (samo za čitanje)
Nakon klika na Spremi, ovisnost će stupiti na snagu za sve korisnike i bit će dodana na postojeći popis zavisnih polja/blokova.
Još jedna opcija koju administratori imaju jest uređivanje ili brisanje postojećih ovisnosti. I jedno i drugo možete učiniti tako da mišem prijeđete iznad postojećih zavisnih polja/blokova i kliknete na gumb Uredi (ikona olovke) ili Izbriši (ikona kante za smeće).
Kada je odabrano Uredi, administratori će imati opciju promijeniti polje ili blok koji su ovisni, promijeniti pristup i urediti postojeće uvjete ili dodati nove uvjete.
Da biste saznali više o značajci Ovisno polje/blokovi, pregledajte ovo Članak.
Zaključak
Vtigerova značajka zavisnih polja/blokova mijenja igru kada je u pitanju pojednostavljenje i poboljšanje upravljanja podacima. Mogućnost skrivanja ili prikaza polja na temelju unaprijed definiranih uvjeta ne samo da pojednostavljuje unos podataka, već i poboljšava korisničko iskustvo. S Vtigerovom značajkom zavisnih polja/blokova, tvrtke mogu optimizirati svoje CRM procese, povećati produktivnost i dobiti vrijedne uvide iz dobro organiziranih i dosljednih podataka. To je nezamjenjiv alat (iako se ponekad zanemaruje) za tvrtke koje žele svoje upravljanje podacima podići na višu razinu.
| Odvedite Vtiger na probnu vožnju već danas Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje |
