Dobro došli natrag u seriju blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post naglašava kako upravljati stupcima na svakom popisu unutar modula vašeg Vtiger CRM računa.
Što je stupac?
Ako još niste upoznati s konvencijama imenovanja koje se koriste unutar Vtigera, možda ste već izgubljeni s pojmovima poput popisa i modula o tome kako funkcioniraju unutar CRM-a. Počnimo s osnovnim definicijama.
Modul: Moduli se odnose na entitet kao što su Kontakti, Potencijalni klijenti, Mogućnosti itd. Oni su zbirka zapisa.
Polje: Elementi koji pohranjuju i prikazuju podatke modula. Na primjer, polje za ime u zapisu kontakta.
Prikaz popisa: Ovaj prikaz daje popis svih zapisa u modulu, što je ujedno i zadani prikaz za većinu modula.
Popis: Popis je unaprijed definirana zbirka zapisa unutar modula, kao što su kontakti dodijeljeni određenom korisniku.
Dodatne definicije standardnih CRM uvjeta potražite u našem Glosar.
Dakle, što je stupac?
Stupac je polje koje je odabrano za prikaz u prikazu popisa modula. Kada se doda stupac, informacije o tom polju bit će prikazane za svaki zapis prikazan na stranici. Stupci se također mogu odabrati za svaki popis u modulu.
U mom prethodnom blogu, Velike male stvari: izrada prilagođenog popisa, raspravljao sam o tome kako možete odabrati stupce za novi popis koji stvarate. Upravljanje stupcima omogućit će vam izmjenu stupaca koji su već odabrani na popisu.
Zašto mijenjati stupce?
Postoje dva glavna razloga zašto je potrebno izmijeniti stupce za popise u vašim modulima.
Prvi je pojednostaviti upravljanje podacima. Odabirom stupaca koji se prikazuju i redoslijeda kojim se prikazuju, možete osigurati da podaci koje prvo trebate vidjeti budu vidljivi za svaki zapis. Osim toga, možete prikazati važne informacije kao što su faza životnog ciklusa, primarna e-pošta, pa čak i prilagođena polja.
Drugi razlog je omogućiti brza pretraživanja koja se temelje na informacijama polja svakog stupca.
Na primjer, recimo da želite pretražiti sve kontakte navedene kao potencijalni klijenti u polju Faza životnog ciklusa. Ako je to polje dodano kao stupac, te podatke možete pretraživati unutar prikaza popisa modula.
Kako upravljati svojim stupcima
Značajka Upravljanje stupcima jedinstvena je za svaki popis u modulu. Za primjer u nastavku, fokus će biti na popisu 'Svi kontakti' u modulu Kontakti.
Prilikom prvog povlačenja popisa u modulu, vidjet ćete ikonu lijevo od popisa zapisa.
Ovo je značajka Upravljanje stupcima. Klikom na ovu ikonu pojavit će se zaslon sa svim vašim trenutnim stupcima na tom popisu.
Klikom i držanjem na lijevoj strani svakog polja na popisu, možete povući i ispustiti svako polje redoslijedom kojim želite da se pojavljuju u prikazu popisa.
Možete ukloniti stupce koji su dodani klikom na 'x' koji se nalazi na desnoj strani svakog dodanog stupca.
Konačno, možete dodati bilo koje polje kao stupac traženjem naziva polja u traci za pretraživanje i odabirom polja. Ovo će dodati polje kao stupac na dno već dodanih stupaca.
Nakon što izmijenite svoje stupce prema potrebi, klikom na gumb 'Ažuriraj popis' spremit ćete promjene.
Posjedovanje najvažnijih informacija na mjestu koje je lako pregledati i navigirati važan je korak u upravljanju podacima za CRM. Upravljanje vašim stupcima može uštedjeti vrijeme svim vašim CRM korisnicima jer to možete učiniti za sve module u CRM-u.
Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje.
