Dobro došli natrag u još jedno poglavlje u seriji blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post ističe značajku spajanja oznaka koja korisnicima omogućuje povlačenje vrijednosti polja iz povezanih zapisa izravno u predloške ispisa i predloške e-pošte. Zaronimo i saznajmo više o ovoj značajci.
Što su oznake spajanja?
Oznake spajanja mogu se primijeniti na predloške ispisa ili predloške e-pošte i koriste se kao rezervirana mjesta u predlošku. Oznake spajanja automatski se popunjavaju podacima, često iz polja, nakon što se predlošci primijene na zapis ili kada se pošalje e-pošta. Prilikom izrade predložaka e-pošte ili predložaka za ispis korisnici mogu primijeniti Merge Tags na ove predloške kako bi osigurali da dodaju personalizirane dodire i/ili uvlače relevantne podatke u predloške koje stvaraju.
Koristite slučajeve
Postoji gotovo bezbroj načina na koje se oznake spajanja mogu koristiti za automatiziranje procesa dodavanja osobnih podataka ili relevantnih informacija u tijelo predložaka e-pošte i predložaka za ispis. U nastavku su dva primjera koji ističu neke uobičajene načine na koje naši korisnici koriste oznake spajanja:
E-mail Predlošci
Prilikom izrade predloška e-pošte koji je namijenjen za slanje većem broju primatelja ili za korištenje u kampanji e-pošte, korisnici mogu personalizirati e-poštu korištenjem oznake spajanja "Kontakt: Ime". Ovo će automatski povući ime kontakta u tijelo e-pošte za sve namjeravane primatelje. To omogućuje personalizaciju e-pošte bez obzira na broj primatelja.
Predlošci za ispis
Prilikom izrade predložaka ispisa za ponude, prodajne narudžbe, fakture itd.… korisnici mogu primijeniti oznake spajanja na predložak koji će osigurati da se sve relevantne i važne informacije primijene na dokument. Upotrijebimo predložak ispisa računa kao primjer.
Kada pogledate zadani predložak ispisa fakture u Vtigeru, vidjet ćete da je većina predloška ispunjena pomoću oznaka spajanja.
Ove oznake spajanja automatski povlače podatke zapisa u predložak ispisa, kao što su informacije koje pripadaju povezanoj organizaciji i kontaktu, te pojedinosti iz samog zapisa fakture. U nastavku je kako ovaj predložak fakture izgleda nakon što se predložak primijeni na zapis fakture i bude spreman za slanje kupcu:
Kako koristiti oznake spajanja u predlošcima e-pošte
Kada stvarate ili uređujete predložak e-pošte, jednostavno kliknite na gumb Merge Tags za prikaz svih Merge Tags dostupnih za korištenje.
Zatim, korisnik može pretraživati oznaku spajanja povezanu s relevantnim poljem koje bi želio primijeniti na predložak, pomicanjem kroz popis dostupnih oznaka spajanja ili korištenjem okvira za pretraživanje.
Da biste umetnuli ime (polje) kontakta u tijelo e-pošte, jednostavno postavite pokazivač miša na željeno mjesto u tijelu predloška e-pošte i kliknite na oznaku spajanja “Kontakt: Ime”.
Kako koristiti oznake za spajanje u predlošcima za ispis
Prilikom izrade ili uređivanja predloška za ispis i na stranici uređivača predložaka, kliknite na gumb "Proširi svojstva" u gornjem desnom kutu zaslona.
Zatim korisnici mogu odabrati "Karticu spoji polja" i odabrati vrstu polja iz kojih žele odabrati.
Na kraju, baš kao kod primjene oznaka spajanja na predložak e-pošte, korisnici mogu pretraživati oznaku spajanja pridruženu relevantnom polju koje bi željeli primijeniti na predložak pomicanjem kroz popis dostupnih oznaka spajanja ili korištenjem okvira za pretraživanje .
Na kraju, korisnici mogu primijeniti oznaku spajanja na predložak za ispis postavljanjem pokazivača miša na željeno mjesto na tijelu predloška za ispis i klikom na oznaku za spajanje.
Korištenje oznaka za spajanje na predlošcima e-pošte i predlošcima za ispis moćan je način automatizacije unosa podataka zapisa u tijelo vaših predložaka. Oznake spajanja neće samo uštedjeti dragocjeno vrijeme korisnicima, već će korisnicima pružiti dosljedan i personaliziran format koji će oduševiti njihove kupce.
| Odvedite Vtiger na probnu vožnju već danas Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje. |
