Dobro došli natrag u još jedno poglavlje u seriji blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post ističe Ručni okidač Process Designera, koji korisnicima omogućuje ručni unos zapisa u tijek Process Designera. Zaronimo i saznajmo više o ovom snažnom poboljšanju.
Što je Process Designer?
Dizajner procesa je alat za automatizaciju poslovnih procesa (BPA) koji korisnicima omogućuje automatizaciju njihovih poslovnih procesa i tokova korištenjem grafičkog sučelja prilagođenog korisniku.
Korisnici dobivaju lijep vizualni prikaz svojih procesa i tokova i mogu stvoriti bilo što, od jednostavnih tokova s jednom stazom do složenih tokova s više staza. Da biste saznali više o Process Designeru i svim njegovim mogućnostima kliknite ovdje.
Što je okidač?
Okidač će unijeti zapise u tijek procesa kada su ispunjeni određeni parametri ili uvjeti koji su postavljeni. U Process Designeru, prije implementacije ručnog okidača, svi su okidači bili automatizirani. No, ponekad je potrebno ručno unijeti zapise u tijek procesa kako bi se zadovoljile jedinstvene poslovne potrebe. Ovdje Vtigerov ručni okidač stupa na scenu.
Što je ručni okidač?
Ručni okidač daje korisniku jedinstvenu mogućnost unosa zapisa u tijek procesa bez oslanjanja na određena polja ili uvjete zapisa.
Kao što je gore spomenuto, neke tvrtke moraju ručno unijeti zapis u tijek procesa. Na primjer, korisnici mogu imati vlastiti osjećaj kada zapis treba unijeti u tijek procesa ili se može dogoditi određeni događaj koji zahtijeva da se zapis ručno unese u tijek procesa. Poboljšanje dodavanja ručnog okidača u Vtigerovom Process Designeru daje više snage u ruke korisnika i osmišljeno je da zadovolji jedinstvene potrebe naših kupaca.
Kako koristiti ručni okidač?
Prvi korak pri stvaranju toka u Process Designeru je odabir okidača. Dostupne su tri opcije okidača:
- Stvori – Pokreće se kada se kreira zapis
- Ažuriranje (uključuje stvaranje) – Pokreće se kada se zapis ažurira uključujući stvaranje zapisa
- Ručno – Omogućuje korisnicima da ručno unesu zapise u tijek procesa
Nakon što se odabere ručni okidač i objavi proces, na korisnicima u CRM-u je da ručno dodaju zapise u proces. To se može učiniti na nekoliko različitih načina:
Sažeti prikaz procesa
Nakon što je proces postavljen na ručni okidač i objavljen, korisnici mogu kliknuti karticu Zapisi dok su u prikazu sažetka procesa koji će prikazati popis svih zapisa koji su trenutno u procesu. S otvorenom karticom Zapisi, kliknite na gumb "Dodaj u proces" i korisnik će biti doveden na prikaz popisa modula za koji je pokrenut proces. Odatle korisnik može odabrati jedan ili više zapisa koje će dodati u proces.
Popis View
Kada su u prikazu popisa za modul koji ima pokrenute procese, korisnici mogu odabrati pojedinačne ili više zapisa i dodati ih pokrenutom procesu koji ima ručni okidač. Korisnici mogu jednostavno odabrati zapise koje žele dodati u proces i kliknuti gumb "Dodaj u proces" u izborniku radnji prikaza popisa. Korisnici će tada biti dovedeni do prozora u kojem mogu odabrati proces za koji žele ručno dodati zapise.
Pregled sažetka zapisa
Kada gledate zapis u prikazu sažetka u modulu koji ima pokrenute procese s ručnim okidačem, korisnici mogu odabrati karticu Running Processes i kliknuti na gumb "Dodaj u proces" za brzo dodavanje zapisa aktivnom procesu.
Na toj istoj kartici korisnici također mogu vidjeti sve pokrenute procese u kojima je zapis aktivan. Korisnici mogu jednostavno dodati zapis u više procesa klikom na gumb "Dodaj u proces".
Razumijevanje što je ručni okidač i kako ga koristiti prvi je korak u izgradnji jedinstvenih tokova procesa za vašu organizaciju. Poboljšanje Process Designer i Manual Trigger može pomoći uštedjeti dragocjeno vrijeme vašoj organizaciji dok podiže vaše procese i tijekove rada na višu razinu.
Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje.
