Velike male stvari – oznake

Dobro došli natrag u seriju blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovo poglavlje Velike male stvari ističe Oznake značajka. Zaronimo i otkrijmo više o korištenju oznaka u Vtiger CRM-u.

Što su oznake

Oznake su moćan alat koji korisnicima pomaže organizirati i kategorizirati određene zapise označavajući ih kratkim riječima ili frazama. Oznake omogućuju korisnicima da brzo identificiraju i kategoriziraju te zapise na temelju primijenjenih oznaka.

Postoje dvije vrste oznaka u Vtigeru, privatne i zajedničke:

• Privatne oznake – Prema zadanim postavkama, kada korisnik stvori novu oznaku, ona će biti privatna za tog korisnika. Samo korisnik koji je stvorio oznaku moći će tražiti i kategorizirati zapise na temelju ove oznake.
• Zajedničke oznake – Dostupni su svim korisnicima u CRM-u. Oznake se mogu dijeliti tijekom izrade nove oznake ili nakon što je oznaka stvorena.

Stvaranje i primjena oznaka

Stvaranje oznaka jednostavan je proces u Vtigeru. Korisnici mogu jednostavno stvoriti oznaku u hodu kada je primjenjuju na zapis u prikazu popisa i prikazu sažetka. Korisnici također mogu birati između postojećih oznaka i primijeniti ih na pojedinačne zapise u prikazu sažetka i prikazu popisa.

Korisnici također mogu kreirati nove oznake ili uređivati ​​postojeće oznake tako da odu na “Moje oznake” na njihovoj stranici Moje postavke i kliknu na “Dodaj oznaku”.

Korisnici također mogu odabrati mnogo zapisa odjednom u prikazu popisa i stvoriti novu oznaku za primjenu ili primijeniti postojeću oznaku pomoću Radnje za prikaz popisa.

To može uštedjeti dragocjeno vrijeme omogućavajući korisnicima da označe tisuće zapisa odjednom.

Korištenje oznaka za stvaranje popisa

Oznake mogu biti prava promjena u igri kada ih koristite za izradu prilagođenih popisa. Prema zadanim postavkama, sustav će automatski kreirati popise na temelju oznaka povezanih sa zapisima. Kada korisnici otvore izbornik popisa u modulu, vidjet će opcije za odabir i pregled popisa zapisa koji su ili "Zajedničke oznake" (javne) ili "Moje oznake" (privatno).

To olakšava brzo referenciranje svih zapisa u određenom modulu koji su grupirani prema određenoj Oznaci.

Korisnici također mogu kreirati vlastite prilagođene popise i Popisi marketinga koristeći oznake kao dio uvjeta popisa. Na primjer, recimo da ste sudjelovali na konferenciji u studenom i prosincu. Na svakoj konferenciji prikupili ste neke kontakt podatke i primijenili relevantne oznake na njihove kontakt zapise u CRM-u, s pojedinostima kojoj su konferenciji prisustvovali. Sada želite stvoriti marketinški popis za slanje Kampanja e-pošte svim Kontaktima, bez obzira u kojem mjesecu su bili. Da biste sve ove "označene" kontakte doveli na isti popis modula ili marketinški popis, sve što trebate učiniti je koristiti oznake kao dio uvjeta popisa.

Nakon spremanja, oba popisa zapisa koji su označeni bit će kombinirani u jedan popis, tako da možete brzo i jednostavno ciljati željenu publiku u nadolazećoj kampanji e-pošte.

3 najveće prednosti korištenja oznaka

U nastavku sam naveo tri najveće prednosti korištenja oznaka u Vtiger CRM-u:

1. Omogućuje korisnicima da brzo lociraju i pristupe zapisima koje bi inače bilo teško tražiti ili razlikovati.
2. Popisi se automatski generiraju na temelju zapisa označenih s "Moje oznake" i "Dijeljene oznake"
3. Izradite određene prilagođene popise ili marketinške popise kombiniranjem nekoliko različitih oznaka u Uvjetima popisa. To omogućuje korisnicima da precizno odrede zapise za daljnju prodaju, marketing i aktivnosti podrške.