Dobro došli natrag u seriju blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu.
Za ovo poglavlje usredotočit ću se na koš za smeće. Znam da se u početku može činiti čudnim fokusirati se na takvu značajku, ali postoji nekoliko zadataka koje možete izvršiti kroz koš za smeće kojih trenutno niste svjesni.
Što je koš za smeće?
Jednostavno rečeno, koš za smeće je arhiva izbrisanih CRM zapisa. Svi zapisi koji su ručno izbrisani unutar CRM-a ili automatski putem dvosmjerne sinkronizacije ili spajanja uvoza završit će u košu za smeće. Zapisi se razvrstavaju u koš za smeće na temelju kojeg su modula stvoreni.
Zapisi koji su izbrisani bit će pohranjeni u košu za smeće trideset dana. Nakon što prođe trideset dana, izbrisani zapisi bit će trajno uklonjeni iz koša za smeće i više neće biti dostupni za vraćanje.
Koš za smeće ima dvije osnovne značajke: trajno brisanje i vraćanje izbrisanih zapisa. Najbolje je misliti na koš za smeće kao posljednji korak za trajno brisanje informacija iz CRM-a.
Gdje je koš za smeće?
Koš za smeće je dostupan u glavnom izborniku unutar aplikacije Alati.
Uklanjanje predmeta iz koša za smeće
Uklanjanje stavki iz koša za smeće jednako je jednostavno kao što je prvo brisanje samih zapisa. Naravno, zapisi će se automatski ukloniti za trideset dana. Međutim, ako imate sigurnosne propise koje morate slijediti ili morate osloboditi dodatni prostor za pohranu unutar CRM-a, to će biti proces koji treba slijediti.
Možete izbrisati sve zapise u košu za smeće iz svih modula klikom na crveni gumb 'Isprazni koš za smeće'.
Za zapise u određenom modulu najprije ćete htjeti odabrati modul zapisa koje želite izbrisati.
Odavde možete odabrati jedan ili sve zapise tako da odaberete okvire s lijeve strane svakog zapisa, a zatim kliknete na crvenu ikonu koša za smeće koja je sada dostupna kao ikona akcije.
Vratite zapise iz koša za smeće
Ako ste pogriješili u brisanju zapisa, bilo iz zapisa koji se spajaju prilikom uvoza ili iz ručnog brisanja zapisa, tada se taj zapis može vratiti iz koša za smeće.
Da biste vratili zapise, najprije ćete htjeti odabrati modul zapisa koje želite vratiti, a zatim odabrati jedan ili sve zapise klikom na okvire s lijeve strane svakog zapisa. Nakon što su zapisi odabrani, kliknite na ikonu za vraćanje zapisa kako biste vratili zapise u CRM.
Uz napomenu, ako je zapis izbrisan zbog spajanje duplikata zapisa, prethodno povezane informacije neće biti vraćene jer će sada biti povezane sa zapisom koji je zadržan tijekom spajanja dvaju zapisa.
Koš za smeće često je zanemarena značajka koja vam i vašem timu može pomoći u daljnjem upravljanju podacima u vašem CRM-u i jednostavnom vraćanju zapisa koji su nenamjerno izbrisani.
Kliknite ovdje da se prijavite za 15-dnevno besplatno probno razdoblje ili isprobate naše zauvijek besplatno Pilot izdanje.
