Velike male stvari – dodatak za gledatelje

Dobro došli natrag u seriju blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post ističe dodatak za gledatelje, značajku u CRM-u koja nudi veću vidljivost i pomaže povećati timsku suradnju.

Zašto dodati gledatelje

Primarna prednost dodatka Viewers dolazi do izražaja kada je više članova tima usredotočeno na isti zadatak. Mogućnost da vidite tko još gleda zapis omogućit će članovima vašeg tima da znaju tko još aktivno pregledava zadatak i radi na njemu.

Što je gledatelji

Viewers omogućava Vtiger korisniku da vidi tko gleda svaki zapis u stvarnom vremenu. Kada je bilo koji CRM zapis otvoren u detaljnom prikazu, bit će vidljiv popis korisnika u zaglavlju. Ovaj popis sadrži koji korisnici gledaju zapis u to vrijeme. Ako više od tri korisnika pregledava zapis, dodatni će korisnici biti dostupni na poveznici pod nazivom 'Više'.

Značajke:

1. Bit će vidljiv popis aktivnih korisnika koji gledaju trenutni zapis.
2. Profilna slika korisnika prikazat će se u zaglavlju. Ako nisu dodali profilnu sliku, ona prikazuje prva dva znaka njihovog imena.
3. Kada pokazivač postavite na sliku korisnika, prikazat će se puno ime korisnika.

Dodavanje gledatelja u CRM

Dodatak za gledatelje dostupan je na stranici s dodacima u CRM-u. Za pristup stranici idite na izbornik unutar CRM-a. U izborniku biste trebali vidjeti gumb Dodaci u donjem lijevom kutu.

Kada ste na stranici Dodaci, potražite dodatak za gledatelje u traci za pretraživanje na vrhu zaslona.

Pritisnite gumb 'Kupi' da dodate značajku u svoj CRM.

Dodatak košta 15 USD mjesečno, što će se automatski dodati vašoj fakturi unutar CRM-a.

Nakon dodavanja, značajka gledatelja bit će dostupna svim korisnicima unutar vaše CRM instance.

Ovaj je dodatak dostupan u sljedećim izdanjima Vtigera:

• Vtiger One Professional Edition
• Vtiger One Enterprise Edition

Gledatelji za podršku

Nakon što ste konfigurirali Mailroom u CRM-u za generiranje slučajeva za vaš tim za podršku, vjerojatno ćete imati više novih slučajeva koji će stići u CRM u isto vrijeme.

Uz Viewers, članovi vašeg tima za podršku će znati tko trenutno gleda nove slučajeve. Ovaj proces će im omogućiti da odrede prioritete i odgovore na slučajeve koje drugi članovi tima trenutno ne gledaju. Ako je problem složen, također će moći kontaktirati drugog člana tima koji pregledava slučaj podrške kako bi dodatno pregledao problem.

Gledatelji za prodaju

Što se tiče prodaje, vjerojatno ćete generirati nove potencijalne klijente kroz više putova kao što su web obrasci i uvozi. Ovi novi potencijalni klijenti mogu već biti dodijeljeni određenim korisnicima putem automatskog dodjeljivanja, ali drugi se mogu dodijeliti prodajnom timu kao grupa koju treba pokupiti kada je to potrebno. Gledatelji bi omogućili članovima vašeg prodajnog tima da vide tko još u timu aktivno gleda zapis kontakta i prebacili fokus na zasebnog potencijalnog klijenta za početnu komunikaciju.

Sve u svemu, dodatak Viewers nudi veću fleksibilnost između članova tima i pomaže u povećanju napora u suradnji. Ako korisnici Vtiger CRM-a unutar vaše tvrtke često rade na istim zadacima ili slučajevima kada to nije potrebno, toplo bih preporučio da gledatelji pokušaju.