Pozdrav narode!
Dobrodošli natrag u Povećajte produktivnost uz Google Workspace integraciju serija blogova. Približavamo se kraju ove integracijske serije sa samo nekoliko tema za raspravu.
U ovom blogu raspravljat ćemo o tome kako funkcionira Google kalendar u Vtiger CRM-u koji vam olakšava upravljanje svakodnevnim zadacima bez pauze.
Razmotrimo primjer kako bismo to preciznije razumjeli.
Neha, kontrolorka kvalitete radila je u farmaceutskoj tvrtki. Njezin rad vrtio se oko testiranja različitih lijekova koje obični ljudi mogu konzumirati.
Nekada je vodila tim od četiri do pet ljudi, a jedna od prepreka s kojom se suočila bila je to što se članovi njezinog tima nisu pojavljivali kad je zakazivala poziv za timski sastanak. Suigrači su se pravdali da nisu obaviješteni o sastanku, ili su ga propustili zbog neodložnog posla i slično.
Evo, koje je najbolje moguće rješenje koje ste mogli smisliti, a koje bi pomoglo Nehi u neometanoj koordinaciji sa svojim timom?
Mogla je implementirati Google kalendar integriran sa CRM-om kako bi virtualno zakazala sastanke i postavila podsjetnike da budu upozoreni prije očekivanog datuma i vremena.
Pogledajmo kako funkcionira na primjeru integracije Google kalendara s Vtiger CRM-om. Prije toga dajmo pregled Google kalendara i njegovih funkcija.
Što je Google kalendar
Google kalendar pruža vam platformu za zakazivanje online sastanaka, stvaranje sastanaka i zadataka. Svojim događajima možete upravljati dodavanjem detaljnih informacija poput naslova sastanka, kratkog opisa dnevnog reda sastanka, lokacije itd. Možete ga prilagoditi prema vlastitom izboru postavljanjem sastanaka dnevno, tjedno ili godišnje. Također, podsjetnici se mogu postaviti jedan dan ili tjedan prije zakazanog vremena.
Zatim prijeđimo na odjeljak u nastavku da saznamo više o integraciji Google kalendara Vtiger.
Upravljanje kalendarom u Vtiger CRM i Google kalendaru
Kada povežete Google kalendar s Vtiger CRM-om, moći ćete sinkronizirati svoje događaje iz Google kalendara u Vtiger CRM i obrnuto (dvosmjerna sinkronizacija). Za to morate konfigurirati postavke prebacivanjem na modul Vtiger Events. Možete odabrati sinkronizaciju s Googlea na Vtiger, Vtiger na Google ili na oba načina prema vašim poslovnim zahtjevima.
Kliknite ovdje kako biste saznali više o konfiguraciji korak po korak integracije Vtiger Google kalendara.
Nakon što se integracija uspješno izvrši, moći ćete planirati događaje iz Google kalendara ili različitih modula u Vtiger CRM-u. Stvoreni događaji automatski će se odraziti i zabilježiti na obje lokacije.
Kalendar u Vtiger CRM-u
Pretpostavimo da Neha ažurira evidenciju kontakata u CRM-u i odjednom se sjeti zakazati webinar o najboljim praksama proizvodnje lijekova sa svojim kolegama.
Dakle, umjesto da se prebaci na svoj Gmail račun kako bi kreirala događaj iz Google kalendara, ona može koristiti modul Vtiger Events i dodati sve relevantne informacije. Mogu se dodati informacije kao što su predmet, vrsta aktivnosti kao što su poziv, događaj, grupni događaj itd. Nakon spremanja bit će prikazan u Google kalendaru.
Također može kreirati događaje iz odjeljka Vtiger Contacts, Deals ili Quick Create. Postoji i opcija zakazivanja normalnog poziva ili poziva putem mobitela. A klikom na ikonu kalendara moći će kreirati zadatke i projekte dodavanjem početka i postavljanjem rokova.
Kalendar u Google kalendaru
Slično Vtiger CRM-u, događaji ili sastanci mogu se zakazati iz Google kalendara koji će biti zabilježen u CRM-u. To je moguće samo ako ona postavi Sinkronizaciju s Googlea na Vtiger u postavkama Vtiger Events.
Možete rezervirati termin za sastanak i stvoriti zadatak dodavanjem detaljnih informacija.
Neha može svojim suigračima dodijeliti zadatak da provedu 1. ili 2. fazu ispitivanja lijeka navodeći datum i vrijeme početka i završetka zadatka. Na taj će način članovi njezina tima moći izvršiti zadatke bez propuštanja rokova.
Prednosti integracije Google kalendara i Vtiger CRM-a
Neke od primarnih prednosti sinkronizacije Google kalendara i Vtiger CRM-a su sljedeće:
- Možete smanjiti prebacivanje između Google kalendara i CRM aplikacija. Omogućuje vam da planirate svoje aktivnosti s jednog mjesta što štedi vrijeme.
- Pregledom svojih trenutnih i nadolazećih događaja moći ćete imati pregled u Kalendaru. To će vam pomoći da ispravno organizirate svoje zadatke, događaje i sastanke.
- Također možete postaviti podsjetnike kako biste primali obavijesti i bili informirani o nadolazećim sastancima.
Da biste dobili prvi uvid u integraciju Vtiger Google kalendara, kliknite ovdje.
Pa kako vam integracija Google kalendara s Vtiger CRM pomaže u povećanju produktivnosti
Uz integraciju Google kalendara, možete obaviti više zadataka u kraćem vremenu određivanjem prioriteta svojim aktivnostima. Možete imati dobru predodžbu jesu li vaši sastanci, događaji ili zadaci u međusobnoj koliziji i imati strateški plan prije stvaranja događaja.
Sada, ako ste netko tko se suočava s istim izazovom kao Neha, otključajte moć Vtiger Google Calendar integracije za vaše poslovanje.
Pretplata na sam Vtiger CRM.
————————————————————————————————————
Kliknite donju poveznicu da biste pročitali ostale blogove iz serije
- Iskoristite Google Workspace i povećajte produktivnost
- Dobijte 360-stupnjevi pogled na kupca iz Gmail integracije s Vtiger CRM-om
- Neometano izvozite i uvozite podatke s Google kontaktima i integracijom Vtiger CRM-a.
- Iskoristite integraciju Google Meeta s Vtiger CRM-om za trenutno dijeljenje poveznica za sastanke iz različitih modula.
- Učitajte i povežite dokumente pametno uz Google Drive i Vtiger CRM integraciju.
- Pronađite najbrži način da dođete do lokacije klijenta pomoću Google Maps i Vtiger CRM integracije.
